Како да го најдете најдобриот стилски ETF 1Q23

Со постојано растечка листа на ETF-и со сличен звук од кои можете да изберете, наоѓањето на најдоброто е сè потешка задача. Како инвеститорите можат да ја променат играта за да ги префрлат шансите во нивна корист?

Не им верувајте на етикетите на ЕТФ

Постојат најмалку 168 различни ETF-ови за мешање на сите капа и најмалку 725 ETF во дванаесет стилови. Дали на инвеститорите им требаат 60+ избори во просек по стил? Колку може да бидат различни ЕТФ-овите?

Оние 168 ЕТФ со сите капа за мешање се многу различни едни од други. Со некаде од 21 до 3,997 удели, многу од овие ЕТФ-ови на All Cap Blend имаат драстично различни портфолија со различни профили на ризик и изгледи за перформанси.

Истото важи и за ETF во кој било друг стил, бидејќи секој нуди многу различен микс на добри и лоши акции. Large Cap Value е рангирана на прво место за избор на акции. Small Cap Growth е на последно место.

Избегнување на парализа од анализа

Мислам дека големиот број стилски ЕТФ повеќе ги повредува инвеститорите отколку што помага. Рачното спроведување на длабока анализа за секој ETF едноставно не е реална опција, изложувајќи ги инвеститорите на недоволна анализа и пропуштање профитабилни можности. Анализирањето на ETF, со соодветна трудољубивост, е многу потешко од анализирањето на акциите бидејќи тоа значи анализа на сите акции во секој ETF. Како што е наведено погоре, може да има дури 3,997 акции или повеќе за еден ЕТФ.

Слика 1 го прикажува највисоко оценетиот ETF за секој стил.

Слика 1: Најдобар ETF во секој стил

* Најдобрите ETF ги исклучуваат ЕТФ со вкупни нето средства (TNA) под 100 милиони долари поради несоодветна ликвидност

Помеѓу ETF-ите на Слика 1, Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares (NAIL) се рангирани на прво место во целина, Alpha Architect US квантитативна вредност ETF QVAL
се рангира на второто место, а Cambria ETF Trust: Cambria Value ВАМО
а Momentum ETF е на третото место. Invesco S&P MidCap Momentum ETF XMMO
се рангира на последно место.

Како да се избегне „опасноста внатре“

Зошто треба да ги знаете акциите на ETF пред да купите?

Треба да бидете сигурни дека не купувате ETF што може да се разнесе. Купувањето на ETF без да се анализира неговиот имот е исто како да се купува акција без да се анализира нејзиниот бизнис и финансии. Без разлика колку е евтин, ако има лоши акции, перформансите на ЕТФ ќе бидат лоши.

ИЗВЕДУВАЊЕ НА УСЛОВИ НА ФОНДОВИ – НАДОМЕСТОЦИ = ИЗВЕДУВАЊЕ НА ФОНДОТ

Ако само инвеститорите би можеле да најдат средства оценети според нивните холдинзи

Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares не само што е најдобро оценетиот All Cap Blend ETF, туку е и севкупно најдобро рангираниот ETF стил од 725 ETF стилови што ги покривам.

Најлошиот ETF на Слика 1 е Invesco S&P MidCap Momentum ETF, кој сепак добива многу привлечна оцена.

Обелоденување: Дејвид Трејнер, Кајл Гуске II и Итало Мендонка не добиваат компензација за да пишуваат за која било специфична акција, стил или тема.