Како да го најдете најдобриот стилски ETF 2Q22

Со постојано растечка листа на ETF-и со сличен звук од кои можете да изберете, наоѓањето на најдоброто е сè потешка задача. Како инвеститорите можат да ја променат играта за да ги префрлат шансите во нивна корист?

Не им верувајте на етикетите на ЕТФ

Постојат најмалку 179 различни ETF-а со All Cap Blend и најмалку 701 ETF базирани на стилови во дванаесет стилови. Дали на инвеститорите им требаат 58+ избори во просек по стил? Колку може да бидат различни ЕТФ-овите?

Оние 179 ЕТФ со сите капа за мешање се многу различни едни од други. Со некаде од 22 до 4,097 удели, многу од овие ЕТФ-ови на All Cap Blend имаат драстично различни портфолија со различни профили на ризик и изгледи за перформанси.

Истото важи и за ETF во кој било друг стил, бидејќи секој нуди многу различен микс на добри и лоши акции. Large Cap Value е рангирана на прво место за избор на акции. Small Cap Growth е на последно место.

Избегнување на парализа од анализа

Мислам дека големиот број на стилски ETF повеќе ги повредува инвеститорите отколку што помага. Рачното спроведување на длабока анализа на основа ЕТФ-по-ЕТФ едноставно не е реална опција, изложувајќи ги инвеститорите на недоволна анализа и пропуштање на профитабилни можности. Анализирањето на ЕТФ, со соодветна трудољубивост, е многу потешко од анализирањето на акциите бидејќи тоа значи да се анализираат сите акции во секој ЕТФ. Како што е наведено погоре, може да има дури 4,097 акции или повеќе за еден ЕТФ.

Слика 1 го прикажува највисоко оценетиот ETF за секој стил.

Слика 1: Најдобар ETF во секој стил

* Најдобрите ETF ги исклучуваат ЕТФ со TNA помали од 100 милиони долари за несоодветна ликвидност

Меѓу ETF-ите на Слика 1, VictoryShare US Multi-Factor Minimum Volatility ETF VSMV
се рангира на првото место во целина, Алфа архитект САД квантитативна вредност ЕТФ QVAL
се рангира на второто место, а ЕТФ за постигнување дивиденди на првата доверба SMID Cap Rising DividendSDVY
се рангира на третото место. iShares Расел Топ 200 ЕТФ за раст IWY
се рангира на последно место.

Како да се избегне „опасноста внатре“

Зошто треба да ги знаете акциите на ETF пред да купите?

Треба да бидете сигурни дека не купувате ETF што може да се разнесе. Купувањето на ETF без да се анализира неговиот имот е исто како да се купува акција без да се анализира нејзиниот бизнис и финансии. Без разлика колку е евтин, ако има лоши акции, перформансите на ЕТФ ќе бидат лоши. Немојте само да ме држете за збор, видете што вели Барон за оваа работа.

ИЗВЕДУВАЊЕ НА ФОНДОВИТЕ ХОЛДИНГИ = ИЗВЕДУВАЊЕ НА ФОНДОТ

Ако само инвеститорите би можеле да најдат средства оценети според нивните холдинзи

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) не само што е најдобро оценет ETF All Cap Blend, туку е и севкупно најдобро рангиран (со исклучок на ETF под 100 милиони долари во средства) ETF од стилот 701 ETF што ги има мојата фирма корици.

Најлошиот ETF на Слика 1 е iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY), кој сепак добива Атрактивна оцена.

Обелоденување: Дејвид Тренер, Кајл Гуске Втори и Мет Шулер не добиваат никаков надомест за да напишат за која било специфична состојба, стил или тема.