Како да играте „Поделби на дивиденди“ за брзо враќање од 61%+

Ајде да се подготвиме за некои брзи приноси од 61%+ - и да го забрзаме растот на нашата дивиденда - со „предни“ акции кои се на пат да ги поделат своите акции.

Ова го нарекувам моја стратегија „Дивиденден тројно играње“ затоа што, како што ќе видите во еден момент, таа користи три критични индикатори: претстојна поделба на акциите, раст на дивидендата и откуп на акции, за да не поттикне до сериозни добивки и зголемување на исплатите.

Членови на моите Скриени приноси Услугата за раст на дивидендата неодамна имаше корист од ова поставување - и тоа им помогна да си заминат со сладок принос од 61%! Лесно е да се повтори, па дури и ќе ви го дадам тикерот на друга акција што може да биде наша следната високолетачки „разделник на дивиденди“ подолу.

Како нашата последна „поделба на дивидендата“ донесе брзо враќање од 61%. 

Тоа 61% враќање дојде преку нашиот холдинг во Канадска пацифичка железница (КП), што ни ја покажува моќта на поделбите веднаш да ги придвижиме цените на акциите.

Кога CP објави дека ќе ги подели своите акции 5-за-1 на 27 јануари 2021 година, веднаш постигнавме пораст на цената на акциите и CP истрча до постојано водство пред ривалите CSX Corp. (CSX) Унија Пацифик (УНП) до многу време откако се случи разделбата на 14 мај.

CP се покажа како одлично купување, давајќи ни 61% поврат (вклучувајќи зголемување на дивидендата од 14.5%, во канадска валута) од времето кога купивме на 14 април 2020 година до датумот на продажба на 21 декември 2021 година.

Поделбите на споделување се за повеќе од цената

Па што се случува овде? На крајот на краиштата, поделбата на акциите на CP не ја промени нејзината вистинска вредност. Кога пазарите се затворија на 13 мај 2021 година, еден ден пред да стапи на сила поделбата, нашите акции вредеа 400 долари по парче - а кога пазарите се отворија следниот ден, тие паднаа на 80 долари.

Таква капка може предизвикувајте палпитации кога ќе ја отворите вашата сметка ... додека не сфатите дека имате пет пати повеќе акции, така што вкупната вредност на вашиот имот останува иста. (Штотуку објавеното Азбука [GOOGL] поделбата на акции беше многу невообичаена поделба 20-за-1. Тоа би ја намалило цената на акцијата од околу 2,970 долари по акција на некаде во соседството од 148 долари!)

Постојат две причини зошто акциите добиваат по поделбата: 

• Менаџментот има доверба - и сака да го знаете тоа. И ако вашиот сплитер плаќа дивиденда (како што треба!), ова може да претскаже големо зголемување на исплатата (или низа од нив). Тоа, во комбинација со разделувањето и откупувањето на акциите, ја формира нашата „тројна игра“ и ве позиционира на добивки од дивиденди.
• Поделбите ја заобиколуваат пристрасноста кон акциите со „високи цени“, иако сите знаеме дека цената на акциите не знае навистина важно - во најдобар случај тоа е половина од равенката и мора да се спротивстави на заработката, продажбата, готовинскиот тек или други показатели за да ни каже нешто значајно за вредноста на компанијата.

Има многу причини зошто луѓето се закачуваат на цената. На пример, ако сте инвестирале некое време, можеби сè уште ќе помислите да купите акции во „кружни делови“ - а многу од 100 беа најмалите што можевте да ги купите пред години (иако сега можете да купите кој било број, и дури и фракции на акции со некои брокерски куќи).

И да бидеме искрени - само позабавно е да се купат повеќе акции! Намалување на 20,000 долари за купување на бедни шест акции од Amazon.com (АМЗН) или 54 акции од 370 долари-трговец Домашно складиште (HD) -повеќе за HD подолу - е недоволно во споредба со постигнувањето 569 акции на гореспоменатата CSX Corp., една од „најевтините“ акции во S&P 500 (поради неговите пет поделби на акции!) од околу 35 долари.

Нашата стратегија за „тројно играње на дивиденда“ во акција, водена од Сплит

Како што реков погоре, поделбата на акции е само дел од нашата стратегија овде: вистинскиот клуч е да бараме компании кои не само што имаат „високи“ цени на акциите, туку и ги зголемуваат своите дивиденди (како што направивме со CP), а уште подобро ако тие исто така откупуваат акции.

Држењето потенцијални разделувачи како овие навистина може да се исплати. Размислете за случајот на Најк (NKE), кој најави поделба на акциите 2 за 1, зголемување на дивидендата за 14% и програма за откуп на акции од 12 милијарди долари сите во едно движење назад на 19 ноември 2015 година.

Акциите веднаш пораснаа за 4% на вестите, а потоа продолжија да се зголемуваат бидејќи „магнетот за дивиденда“ на компанијата - веродостојната шема на дивиденди што ги зголемува цените на акциите како што растат - отиде на работа, повлекувајќи ги акциите нагоре со секое покачување, додека вие може да се види подолу.

Во меѓувреме, откупот (прикажан со пад на бројот на акции во сината линија погоре) фрли подот под цената на акцијата, давајќи асистенција на исплатата додека ги повлекува акциите повисоко.

Ова би можело да биде нашиот следен победник на „Дивиденден тројно играње“.

Тоа не враќа во Home Depot, кој се тргува околу 371 $ додека го пишувам ова. Таа „висока“ цена е еден знак дека може да се појави поделба.

Друга? Историја: компанијата ги подели своите акции 13 пати во минатото, но тоа го нема направено уште од далечната 1999 година. Тоа, плус неговата висока цена на акцијата - таа е намалена од сите времиња од околу 416 долари пред ова последно повлекување - ни кажува дека е начин задоцнета.

Раст на дивиденди и откуп на акции? Проверете и проверете.

Вистина е дека цената на HD е понапред од нејзината дивиденда, но ние сè уште се држиме до акциите, кои ми ги предаде Скриени приноси претплатниците имаат уредно враќање од 39% во 16-те месеци што ги поседуваме.

HD продолжува да профитира од трендот на работа од дома, од кој, сега кога луѓето го вкусија, не сакаат да се откажат. Домашна канцеларија значи повеќе подобрувања во домот, бидејќи кога луѓето не се на Зум, тие зјапаат во својата куќа, размислувајќи за начини да ја надградат. HD продолжува да профитира од овој мегатренд.

Тоа можете да го видите во просечниот билет на трговецот на мало, кој порасна за 13% во последниот квартал бидејќи купувачите купуваат повеќе секој пат кога ќе влезат (или ја полнат својата онлајн количка). Тоа, плус соодносот на безбедна исплата на HD (тај посветува 46% од својата заработка на дивиденди) му дава многу простор да продолжи да ја зголемува исплатата и да купува акции.

Поделба на акциите? Сметајте го за дополнителна алатка во комплетот на HD.

Брет Овенс е главен инвестициски стратег за Контроларен изглед. За повеќе одлични идеи за приход, добијте ја бесплатната копија неговиот последен специјален извештај: Вашето портфолио за рано пензионирање: Огромни дивиденди - секој месец - засекогаш.

Обелоденување: ништо