Како да го допрете ова враќање за 7% дивиденди

Во текот на последните неколку месеци, видов дека инвеститорите во дивиденда ја прават истата грешка постојано: тие постојано забораваат дека берзата секогаш изгледа напред, не назад

Правењето на оваа лесна грешка сега може да ве чини шанса да земете евтини 7%+ дивиденди затворени фондови (CEF)— и потенцијално да се подготвите за години на постојани исплати во готовина и добивки од цената.

„Шок на инвеститори од школка“

Знам дека е тешко да се верува во ова отскокнување на пазарот по многуте сурови пресврти што ни ги направија акциите оваа година. И да бидам искрен, би можело да потрае многу време за пазарот целосно да ја најде својата основа. По ѓаволите, можеби ќе ги повториме најниските падови во 2022 година што ги вративме во средината на јули.

Но, сите мои показатели ми кажуваат дека купувањето добро управувана CEF што содржи мешавина од акции со голема и средна капа ќе изгледа како многу паметен потег кога ќе погледнете наназад една година или нешто од сега. (И како што спомнав минатата недела, ако сакате да си дадете дополнителен мир на умот, можете да користите просечен трошок од долар за да се пробиете во еден момент.)

нашата ЦЕФ Инсајдер портфолиото е одлично место да барате свежи купувања: има американски и меѓународни акции на сини чипови, заедно со технолошки имиња, расфрлани низ 25-те CEF-и што ги поседува, кои даваат 8.9% во просек денес.

Ќе именувам друг фонд (тековен принос: 7%) за да го задржите на вашата листа за следење за момент. Прво, ајде да анализираме некои од најновите економски листови од чај за да видиме зошто сега е одлично време да се направат неколку паметни CEF купувања.

Отпорните потрошувачи би можеле да добијат (ретка) рака од ФЕД

Кога купуваме CEF фокусирани на акции, ние секогаш се стремиме да го сториме тоа кога американскиот потрошувач се задржува - и идеално е да троши повеќе - затоа што на крајот на краиштата, потрошувачката на потрошувачите сочинува 70% од целата економска активност во САД.

И американскиот потрошувач сигурно се задржува, со зголемување на платите за 5.1% во вториот квартал од 2022 година, што е најбрза стапка во повеќе од 20 години.

Тоа, пак, ја поттикнува продажбата за компаниите кои се соочуваат со потрошувачи како Амазон
AMZN
(АМЗН), што ги надмина очекувањата на аналитичарите со продажба од 121 милијарди долари во вториот квартал. Јаболко
AAPL
(ААПЛ), исто така, ги надмина прогнозите, со над 82 милијарди долари квартален приход.

Клучно, двете компании истакнаа дека проблемите со синџирот на снабдување почнуваат да се намалуваат, слабеејќи една од основните причини за инфлацијата.

Тие се одлични знаци сами по себе, а можеме да фрлиме уште два: едниот е фактот дека акциите треба да поминат долг пат додека не ги вратат своите јануарски нивоа - оставајќи им многу простор за трчање. Другото е неодамна намалените очекувања за каматните стапки (и со проширувањето на инфлацијата, која ги надминува горенаведените добивки на платите).

Според пазарот на фјучерси на фондови на ФЕД, сега се прогнозира дека зголемувањата на каматните стапки на централната банка ќе го достигнат својот врв веднаш во декември.

Врвни стапки: Само три скокање далеку?

Се разбира, како CEF инвеститори, знаеме дека најдобриот начин да се игра каков било скок на пазарот е преку, добро, CEFs! Тоа е затоа што овие фондови ни даваат изложеност на истите акции што многумина од нас ги поседуваат сега, но со големите приноси што ги посакуваме.

Добар пример е приносот од 7%. Фонд за раст на сите Starвезди за слобода (АСГ), популарен CEF - или толку популарен колку што може да биде фонд во оваа смешно занемарена класа на средства! ASG го раздвојува своето портфолио преку акции со мала, средна и голема капа, со посебни менаџери доделени за секоја категорија. Тоа е паметно поставување што му дозволува на секој менаџер да се фокусира повеќе на своите индивидуални специјалитети.

Компанијата има имиња кои се соочуваат со потрошувачи како Амазон (AMZN), виза
V
(V) Мајкрософт
MSFT
(МСФТ), плус додава дополнителна диверзификација со повлекување акции од други сектори, како што е осигурителот UnitedHealth Group
UNH
(УНХ), чија единица Optum управувана од технологија обезбедува поволности во аптеките, води клиники и обезбедува аналитика на податоци и друга најсовремена технологија за да се насочи здравствената заштита.

Диверзификацијата на ASG, заедно со нејзината специјализирана структура за управување, му помогна да испорача вкупен принос од 288% во последната деценија (со голем дел од таа добивка во готовина од дивиденда), дури и кога ќе го вклучите нередот што беше 2022 година.

Тоа е одличен фонд, сигурно, но можеби се сеќавате дека пред една секунда, реков дека е идеален за вашиот види листа (не вашата листа за купување!). Тоа е затоа што се тргува со 9% премија до нето вредноста на средствата (NAV, или вредноста на акциите во неговото портфолио) во моментов, и ние секогаш бараме попуст.

Затоа, мојата препорака е да се воздржите од оваа засега - но гледајте го нејзиниот попуст како јастреб. Во меѓувреме, погледнете ги CEF-ите на капитал оценети за купување оценети во мојот ЦЕФ Инсајдер портфолио за најдобрите намалена CEF со висок принос за купување.

Мајкл Фостер е водечки аналитичар за истражување за Контроларен изглед. За повеќе одлични идеи за приход, кликнете овде за нашиот последен извештај “Неуништлив приход: 5 поволни средства со безбедни дивиденди од 8.4%."

Обелоденување: ништо