Како ќе „украдеме“ 7% месечна дивиденда од Амазон

Пред само неколку недели, многу луѓе мислеа дека имаат многу на време да се зграпчат претепани акции како Амазон
AMZN
.com (AMZN) Мајкрософт
MSFT
(МСФТ). Оттогаш, овие сини чипови навистина се појавија!

За среќа, постои начин на кој можеме уште купете AMZN и MSFT по цени „пред лансирање“. И соберете 7%+ приноси, исто така!

Не ги купуваме акциите директно. Ние сме попаметни од тоа. Ги собираме овие акции со типовите на дивиденди од 7%+ што ги фаворизираме Извештај за спротивен приход -со големи попусти на нивните пазарни цени.

Овој метод на „попуст на дивиденда“ ни овозможува „да го вратиме часовникот назад“ и да го купиме падот откако падот веќе се случи!

Можеме да ги собереме и овие акции со преголеми дивидендни приноси од 7%+. И нашите исплати честопати ќе ви доаѓаат месечно, исто така. Тоа е далеку од купувањето на Мајкрософт самостојно, со неговата практично непостоечка дивиденда од 0.88%. А Амазон, се разбира, дава приноси точно 0% денес - и веројатно секогаш ќе има.

Како ќе ги купиме нашите омилени дивиденди евтини

Ова го кажувам сега бидејќи е слична ситуација со онаа со која се соочивме пред нешто помалку од две години, во октомври 2020 година. рипува повисоко речиси секојдневно.

At Извештај за контролниот приход, сакавме да собереме некои имиња на потрошувачи за да профитираме од отскокнувањето, а да не ги спомнуваме трилиони долари што Џеј Пауел и Ко (со помош од американската влада) ги внесуваше во џебовите на потрошувачите.

Но, ние сигурно не сакавме да ги платиме надуените цени за кои овие акции одеа во тоа време! И бидејќи сме услуга со висок принос, баравме големи дивиденди -идеално доволно голем за да ни дозволи да се пензионираме само со нашите исплати, без да мора да продадеме ниту една акција во пензија.

Значи, еве што направивме.

Користење на затворени средства за „вртење на часовникот“ на цените на акциите

Наместо директно да ги купуваме овие акции, или преку индексен фонд S&P 500 со низок принос, отидовме со апсурдно занемарено возило наречено затворен фонд или CEF.

Поточно, го подигнавме Глобален диверзифициран капитален фонд (EXG), управуван од данок на Итон Венс, кои придобија нечуени 10% во тоа време и ја испратија таа дивиденда како постојана месечно исплата, исто така!

Второ, EXG, кој ги држеше и Amazon и Microsoft тогаш, тргуваше со смешни 12% попуст на нето вредноста на средствата (NAV).

Држете се со мене тука, бидејќи овие попусти се клучот за „вртење на часовникот“ и купување на акциите на нашите CEF по цени далеку пониски од оние што би ги платиле на пазарот. Бидејќи тој попуст од 12% значеше дека, всушност, ги добивме Amazon, Microsoft и останатите акции на EXG за 88 центи за долар!

CEF се само агол на пазарот со оваа слатка неефикасност. За разлика од нивните братучеди со заеднички фондови и ЕТФ, CEFs имаат фиксни базени на акции. Што значи дека можат да тргуваат со премии и попусти на вредностите на нивните основни средства.

EXG имаше уште една алатка во својот комплет, исто така: пишува опфатени опции за повици на своите акции. Ако некогаш сте пишувале покриени повици сами, веројатно знаете дека тоа е одличен начин да генерирате дополнителен приход. Тоа е исто така болка за управување, бидејќи тоа бара постојан пишување повик (да не зборуваме за опциите-благослов во вашата сметка!). EXG е начин со еден клик за аутсорсинг на оваа стратегија.

Сигурен сум дека можете да видите каде одам овде: купете CEF со особено длабок попуст и ќе добиете одличен удар за „бонус“ наопаку додека овие зделки исчезнуваат, катапултирајќи ја цената на акциите на CEF повисока како што прават!

Тоа е токму она што се случи со EXG: го возевме неговиот затворен прозорец со попусти повисоко, завршувајќи во февруари 2022 година, до кога попустот на фондот речиси целосно исчезна, стеснувајќи се на 3.7%.

И цената, налик на кученце, го следеше попустот за затворање цел пат, растејќи за 28%. Уфрлете ја нашата дивиденда од 10% и добивме сладок принос од 42% за помалку од три години!

Оваа шема е лесно да се забележи во CEF-овите: едноставно побарајте попуст што е поширок од вообичаеното, потоа купете - и возете додека вашиот затворен прозорец со попуст ја зголемува цената на акцијата. И, се разбира, ќе ја собирате вашата висока - и често месечно - дивиденда цело време!

Едно нешто што треба да се забележи, сепак, е дека не го препорачувам EXG, кој тргува со премија од 1.5% во однос на NAV, денес. Но, сè уште има многу други големи попусти на таблата, вклучувајќи ги и оние што ги препорачувам Извештај за спротивен приход.

Брет Овенс е главен инвестициски стратег за Контроларен изглед. За повеќе одлични идеи за приход, добијте ја бесплатната копија неговиот последен специјален извештај: Вашето портфолио за рано пензионирање: Огромни дивиденди - секој месец - засекогаш.

Обелоденување: ништо