Индонезискиот GoTo собра 1.1 милијарди долари и го одложи дебито на пазарот

GoTo Group ќе собере 15.8 трилиони рупии (1.1 милијарди долари) преку оглас кој ветува дека ќе биде еден од најголемите ИПО во Азија оваа година.

Компанијата со седиште во Џакарта ја постави својата цена на ИПО на 338 рупии по акција, нешто над средната точка на нејзиниот индикативен опсег од 316 до 346 рупии. Цената му дава на GoTo, формирана минатата година со спојувањето на Gojek и Tokopedia, вредна 27.8 милијарди долари.

GoTo, исто така, во четвртокот рече дека ќе го одложи ИПО за една недела до 11 април.

„Да можеме да пристапиме до јавните пазари под сегашните услови е доказ за долгорочниот потенцијал на нашиот бизнис и ќе го зајакне нашиот биланс на состојба додека ќе ја зачува вредноста за акционерите“, рече во изјавата Андре Соелистио, извршен директор на GoTo Group.

GoTo продолжува со својата ИПО и покрај неодамнешната нестабилност на финансиските пазари. Цените на ИПО се поконзервативни во споредба со другите неодамнешни ИПО, како што е Букалапак, кој беше ценет на врвот од својот индикативен опсег пред неговото тргување, иако неговите акции оттогаш изгубија две третини од нивната вредност.

Стеванус Хуанда, аналитичар од UOB Kay Hian Sekuritas, верува дека цената на GoTo е прескапа дури и на ниската вредност од 316 рупии. „Откривме дека проценката на понудената цена на GoTo дојде во 9.8 време од 2023 F на цена/бруто продажба. Се чини дека ова е премија за BUKA (7.5x), SEAS (3.8x) и другите регионални и глобални дигитални компании“, рече Хуанда во својот последен извештај објавен на 25 март.

И покрај премиум вреднувањето, Мајкл Сетјоади, аналитичар од RHB Sekuritas проектира дека GoTo IPO ќе биде успешна. „Проценувањето е скапо, но е оправдано бидејќи има ограничени акции на располагање“, рече Сетјоади. Врз основа на проспектот, бесплатната понуда на компанијата од 46.7 милијарди акции е помалку од 4% од вкупните 1.48 трилиони акции по нејзиното котирање.