Неделата започна со тежок почеток бидејќи пазарите го сварија колапсот на банката во Силиконската долина минатата недела и затворањето на Signature Bank од федералните регулатори во текот на викендот.
Предизвикувајќи страв од зараза, во понеделникот, акциите во банкарскиот сектор забележаа драстично пад на акциите, бидејќи инвеститорите се обидуваа да ги откријат новите модели на ризик и награда. Ефектот беше најизразен кај средните и регионалните банкарски фирми. Во таа ниша, ненадејните падови на вредноста на акциите поттикнаа стопирање на тргувањето за повеќе акции.
За инвеститорот на мало, ситуацијата е сè уште заматена - но еден силен показател за тоа каде одат работите можеби доаѓа од инсајдерите на банките, службениците на компанијата со доверителска одговорност за солвентноста на нивните институции. Овие инсајдери не тргуваат лесно со акциите на нивните банки, а кога го прават тоа, тоа испраќа знак дека инвеститорите треба да обрнат внимание.
Можеме да ја користиме алатката Hot Stocks на Insiders во TipRanks за да следиме некои од овие занаети - и тоа ни покажува дека инсајдерите го нарекуваат дното на две регионални банкарски акции. Според податоците на TipRanks, додека и двете покажаа огромни загуби во почетокот на тргувањето во понеделникот, и двете го задржаа својот рејтинг „Купи“ и се карактеризираат со троцифрен нагорна линија за годината што следи, според аналитичарите на Волстрит.
Customers Bancorp (CUBI)
Ќе започнеме со Customer's Bancorp, регионална банка со седиште во Западна Ридинг, Пенсилванија. Според пазарната вредност, 550 милиони долари, компанијата целосно се вклопува во категоријата со мала капа; според вкупните средства кои се чуваат, приближно 20.8 милијарди долари, таа е скромна банкарска институција. Customers Bancorp е матична компанија на Customers Bank, банка со целосни услуги што нуди низа лични, комерцијални и банкарски производи за мали бизниси.
Во последните неколку трговски сесии, акциите на CUBI паднаа за 39%, а голем дел од тој удар дојде во понеделник наутро, кога акциите паднаа за 70%. Акциите навистина се стабилизираа, а подоцна во текот на денот вратија дел од таа загуба.
Изложеноста на клиентите на Bancorp на проблемите оваа недела дојде откако банката забележа мешан квартал до завршување на 2022 година. Во 4 Q22, CUBI пријави вкупен приход од камати од 269.6 милиони долари, што е солидни 17% повеќе од годишно ниво. На негативна страна, сепак, нето приходот на компанијата достапен за акционерите беше 25.6 милиони долари, за 74% пад на годишно ниво. На основа на акција, разредениот EPS од 77 центи не само што ја пропушти прогнозата за 1.59 долари, туку исто така беше драстично намален од 2.87 долари по разводнета акција пријавени во 4 Q21.
Со акциите на задната страна, на инсајдерскиот фронт, откриваме дека претседателот и извршен директор на компанијата Џеј Сиду стапил за да ги искористи предностите. Тој само вчера купи 45,450 акции на CUBI, и покрај потенцијалната криза што ја запали неуспехот на SVB. Сиду плати над 499 илјади долари за акциите и моментално поседува вкупно 1.68 милиони акции.
Оваа акција го привлече вниманието на аналитичарот на Ведбуш, Дејвид Чиверини. По печатењето на Q4, тој виде причина за оптимизам во CUBI и напиша: „Од позитивната страна, просечните депозити забележаа последователен пораст од 14%, поттикнати од силно зголемување на некаматоносните деспоти, како и зголемувањето на основниот приход од надоместоците. 8 милиони долари, многу над нашата прогноза за намалување од 1 милион долари. Кредитниот квалитет скромно ослабна бидејќи подофицерите ги зголемија 9 милиони долари на 27 милиони долари или 70 бп од вкупните заеми во 4-тиот квартал од 18 милиони долари или 47 bp од вкупните заеми во третиот квартал… веруваме дека сегашниот попуст е премногу екстремен во однос на основните.
Во согласност со оваа перспектива за акциите, и врз основа на нејзиниот „висок потенцијал за раст додека се трансформира во финансиско-ориентирана, дигитална банка за напредување“, Chiaverini ја оценува CUBI како Outperform (т.е. Купи), со цел на цена од 37 долари за да предложи робустен 112% нагоре во текот на следните 12 месеци. (За да го погледнете рекордот на Чиверини, кликнете овде)
Клиентите Bancorp собра 3 неодамнешни аналитичарски прегледи, и тие се едногласно позитивни за рејтинг за силен консензус за купување. Акцијата моментално се продава за 17.42 долари, а просечната целна цена од 48.33 долари имплицира силно зголемување од 177% за една година од тоа ниво. (Видете ја прогнозата за акциите на CUBI на TipRanks)
Холдинг на Метрополитен банка (МЦБ)
Следната акција што ќе ја разгледаме е Metropolitan Bank Holding, чија главна подружница е Metropolitan Commercial Bank. MCB ги фокусира своите услуги на бизниси, претприемачи и лични клиенти, во банкарскиот сегмент на среден пазар. Банката, која е со седиште во Њујорк, одржува шест банкарски центри со целосни услуги во градот и на Лонг Ајленд и ги поддржува со пристап без надомест до повеќе од 1 милион банкомати на глобално ниво, плус апликации за онлајн банкарство и мобилно банкарство .
Ова е уште една банка на заедницата со мала капитализација, но погледот на неодамнешниот извештај на компанијата за 4 Q22 покажува дека Метрополитен банка стои на цврста основа. Банката имаше вкупни средства од 6.3 милијарди долари на 31 декември 2022 година; додека ова беше намалено на годишно ниво, банката забележа пораст на вкупните кредити. Метрополитен банка забележа раст на бизнисот со заеми во четвртиот квартал за речиси 4%, или 5 милиони долари, достигнувајќи 223 милијарди долари. Банката, исто така, имаше вкупни депозити од 4.8 милијарди долари, а во текот на четвртиот квартал можеше да заврши со дивестирање од бизнисот со криптовалути.
Во крајна линија, Метрополитен банка имаше разредена EPS од 2.43 УСД во четвртиот квартал на 4, за добивка од 22% годишно.
Со сето тоа, неодамнешното тргување беше тешко за MCB - акциите паднаа за 44% на сесијата во понеделникот.
Упатените не се срамат да купат акции на MCB со попуст. Не помалку од 5 го сториле тоа - но најголемата инсајдерска трговија, од претседателот и извршен директор Марк ДеФазио, заслужува посебно известување. DeFazio потроши нешто помалку од половина милион долари за да собере 20,517 акции. Вкупно, DeFazio сега поседува 131120 акции.
Аналитичарот на JPM, Алекс Лау, е задоволен од она што го гледа во MCB и го поставува патот напред за банката во наредната година: „Во четвртиот квартал, бизнисот fintech BaaS ги зголеми депозитите (+6% q/q или +51% y/y ), покажувајќи позитивен моментум и покрај предизвикувачкото депозитно опкружување. Гледајќи во 2023 година, клучниот фокус за MCB е на неговата способност да придвижува евтини депозити за да го финансира својот мотор за раст на заемите додека управува со нето каматната маржа…“
Давајќи одредена квантификација на неговата перспектива, Лау ја оценува оваа акција како Прекумерна тежина (т.е. Купи) и ѝ дава целна цена од 63 долари за импресивни 156% наопаку до временскиот хоризонт од една година. (За да го гледате рекордот на Лау, кликнете овде)
Lau's е моментално единствената аналитичарска рецензија за Metropolitan Bank Holding, која се тргува за 24.60 долари. (Види прогноза за акциите на MCB на TipRanks)
За да најдете добри идеи за тргување со акции по атрактивни вреднувања, посетете ги Најдобрите акции за купување на TipRanks, алатка која ги обединува сите увиди за капиталот на TipRanks.
Општи услови: Мислењата изразени во овој напис се само оние на истакнатите аналитичари. Содржината е наменета да се користи само за информативни цели. Многу е важно да направите своја анализа пред да направите инвестиција.
Извор: https://finance.yahoo.com/news/down-more-30-insiders-call-092354229.html