Џеј Пауел штотуку ги направи овие 9.7% + дивиденди дури и поевтини

Последното патување на Џером Пауел пред микрофонот отвори изненадувачка можност за нас инвеститорите во дивиденди.

Имам три фонда за вас кои се длабоко намалени во пресрет на прес-конференцијата на претседателот на ФЕД минатата недела, по објавувањето на најновата одлука за стапката. Купувањето на оваа тројка сега ве поставува и за дивиденди кои се движат од 9.7% до неверојатни 12.5%.

Пред да дојдеме до нив, ајде да ја поставиме сцената со нулање точно што се случи минатата среда, од моментот кога беше објавена одлуката на Банката на федерални резерви и навидум збунетата изјава до откако Пауел заврши со говорот на следната прес-конференција.

На површина, изгледа како инвеститорите да го забележале зголемувањето на каматните стапки на ФЕД од 75 базични поени, неговите идни планови и биле испаничени. Но, погледнете поблиску: пазарот беше up по првичното објавување на Банката на федерални резерви во 2 часот, и таа остана будна подолго време.

Ова е важно бидејќи покажува дека податоците и намерите на Банката на федерални резерви не се она што го предизвика распродажбата. Тоа беа одговорите на Џером Пауел на прес-конференцијата потоа.

Но, се разбира, Пауел не се предомисли во еден час помеѓу објавувањето и прес-конференцијата. И дури и да го направил, тој не е автократ. Остатокот од Федералниот комитет за отворен пазар треба да се договори и за зголемување на каматите.

Значи, од објективна гледна точка, ништо многу не е променето, а оваа распродажба беше предизвикана исклучиво од стравот, откако Пауел рече дека стапките можеби ќе треба да одат повисоки од очекуваното и дека патот до „меко слетување“ е стеснет.

Ако ова звучи како причина за продажба, тоа не е. Акциите се цените во длабока рецесија во текот на 2022 година, што значи дека дури и навестување на добри економски вести ги зголемуваат пазарите.

Секако, можеби ќе биде потребно време за таа добра вест повторно да го доведе S&P 500 на солидна нагорна патека, но долгорочната насока на пазарот е нагоре повеќе од еден век во САД. Има малку причина да се мисли дека е завршено (особено затоа што веројатно е дека ФЕД сè уште ќе го паузира зголемувањето на каматните стапки на почетокот на 2023 година, што може да доведе до намалувања подоцна во годината).

Да бидам искрен, сето ова наликува на 2018 година, друг период кога акциите беа казнети бидејќи ФЕД агресивно ги зголеми стапките.

Тогаш слушнав од многу читатели кои беа многу загрижени за нивните портфолија. Тие стравови се покажаа претерано: почнувајќи со релито на Дедо Мраз по исцрпениот мечкин пазар во 2018 година, акциите се вратија на годишно ниво од 13% од крајот на таа година.

И забележете како падот на залихите оваа година е двојно поголем од оној во 2018 година.

Активното управување е клучно - а CEF-ите ни го даваат токму тоа (и 10%+ приноси, исто така)

Се разбира, тешко е да се одберат победнички акции и да се избегнуваат губитници. И ако купите на целата берза одеднаш, преку индексен фонд, да речеме, ќе завршите да држите бомби како Мета (МЕТА), матичната компанија Фејсбук чие лошо управување ги налути акционерите.

Една од најголемите акции во S&P 500, Мета не треба да биде тип на компанија која ќе падне над 70% за една година - а сепак тоа се случи во 2022 година.

Во исто време, други компании S&P 500 се зголемуваат, особено на енергетската страна: производител на нафта од шкрилци Хес
HES
Корпорација (HES), на пример, е зголемен за над 89% во 2022 година. И покрај тоа, тешко е да се соберат компании како Хес (кои изгледаат како шпекулативни игри за повеќето лица кои бараат приходи) додека се избегнуваат стапици како Мета.

Сепак, многу е полесно да се купи затворен фонд (ЦЕФ) со што добивате многу различни фирми. Можеме да ги шириме нашите средства понатаму со нулање на три CEF со три фокуси: еден на препродадениот технолошки сектор; еден за препродадените фармацевтски сектори, осигурување и здравствена заштита; и еден на препродадениот сектор на недвижности.

CEF-ите сега работат за нас бидејќи активно се управувани од професионалци од некои од најуспешните светски инвестициски фирми, за да можеме да ја „одвоиме“ работата за одвојување на победниците од губитниците. Но, најголемото нерешено со CEF се нивните дивиденди, кои се особено високи деновиве. Како што споменав погоре, трите што ќе ги разгледаме подолу можат да се пофалат со приноси од 9.7% до 12.5%.

Плус, нивните попусти до нето вредноста на средствата (NAV) се исто така двоцифрени. Тоа во суштина ни дава а двојно попуст: еден на самиот фонд и еден на акциите што ги поседува, поради распродажбата.

Пост-Fed CEF Купи бр. 1: 12.5% плаќач кој се продава за 17% попуст

Да почнеме со еден од моите лични омилени, нашироко погрешно разбраниот Нојбергер Берман Фонд за поврзување на следната генерација (NBXG), чиј попуст порасна од 7.1% на 17% во 2022 година. Тоа е поголемо од 95.7% од CEFs следени од мојот ЦЕФ Инсајдер Сервис.

Ова исто така значи дека го добивате портфолиото на NBXG од технолошки фирми-темелници, како Пало Алто Мрежи
PANW
(PANW), Монолитни енергетски системи (MPWR) Азбука (GOOGL) за 17% помалку отколку ако сте ги купиле овие акции поединечно. И бидејќи NBXG плаќа дивиденда од 12.5%, идната добивка ќе се трансформира во приход од самиот фонд, без акционерите да мора да продаваат.

Пост-Fed CEF Купи бр. 2: 11.3% дивиденди од секторот на секогаш на побарувачката

на Blackrock
BLK
Труст II за здравствени науки (BMEZ) има врвен менаџмент во лопати, поради фактот што го води најголемата компанија за управување со средства во светот: BlackRock, глобална компанија со над 10 долари трилион во средства.

Добиваме и критични добавувачи за здравствената индустрија, како Дијагностика на потраги
DGX
(DGZ), AbbVie
ABBV
(ABBV), UnitedHealth Group
UNH
(УНХ) и повеќе. Исто така, со 11.3% дивиденден принос, на секои 10 илјади долари ставени во BMEZ добиваме 94 долари месечно, што е многу повеќе од 14 долари месечно што оваа инвестиција би ги добила со индексен фонд S&P 500! Попустот од 16% (во суштина ни ги дава овие фирми за 84 центи за долар) додава уште поголема привлечност.

Пост-Фед CEF Купете бр. 3: дивиденда од 9.7% од вечен специјалист за недвижнини

Да го заокружиме нашето „мини-портфолио“ со Фонд за приход за можности за недвижнини на Коен и Стерс (RLTY) за 9.7% дивиденди со неверојатни 15% попуст. Овој попуст е многу претеран, бидејќи Коен и Стиер е познат како еден од најдобрите советници за недвижнини во бизнисот.

RLTY, од своја страна, е една од најдиверзифицираните претстави што можете да ги направите, со портфолио од 162 фирми за недвижнини кои секоја од нив има илјадници имоти поединечно, вклучително и компании кои ја контролираат критичната инфраструктура, како што е сопственикот на мобилните кули. Американска кула (AMT); многу барани магацини, како што се оние во сопственост на индустриски REIT Prologis (PLD); и изнајмување имот преку Покани за домови (INVH).

Конечниот збор: CEF-ите секогаш биле долгорочни победници

Конечно, имајте на ум дека секој пат кога во последните 10 години видовме дека CEFs го намалуваат ова во голема мера во распродажба, тие се опоравуваа за да им дадат на инвеститорите голема нагорна линија на врвот на големите текови на приходи. Спротивностите кои имаат долг поглед ќе имаат корист - особено ако ги таргетираат CEF-ите во секторите со најголем попуст, како трите погоре.

Мајкл Фостер е водечки аналитичар за истражување за Контроларен изглед. За повеќе одлични идеи за приход, кликнете овде за нашиот последен извештај “Неуништлив приход: 5 поволни средства со стабилни 10.2% дивиденди."

Обелоденување: ништо