JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co. успеаја да ги надминат намалените очекувања на Волстрит за нивниот профит во четвртиот квартал, бидејќи повисоките каматни стапки ги зголемија приходите од заеми.
Банките постигнаа резултати посилни од очекуваните и покрај забавувањето на севкупната активност на зделките, како што се станбените хипотекарни заеми и иницијалните јавни понуди.
Акциите на банките се префрлија на позитивна територија во пладневните тргувања, откако претходно на седницата ги намалија загубите.
Започнувајќи го напорниот ден за заработка, извршниот директор на JPMorgan Chase, Џејми Дајмон, предупреди на економска несигурност во услови на повисоки каматни стапки, иако потрошувачите продолжуваат да трошат, а бизнисите остануваат здрави.
„Сè уште не го знаеме крајниот ефект на противниците кои доаѓаат од геополитичките тензии, вклучително и војната во Украина, ранливата состојба на снабдувањето со енергија и храна, постојаната инфлација што ја еродира куповната моќ и ги поттикна каматните стапки повисоки, и невиденото квантитативно заострување. “, рече Димон во подготвената изјава.
JPMorgan Chase ја обелодени својата прва прогноза за нето-приходот од камати во 2023 година од 74 милијарди долари, без нејзината пазарна единица, што е под најновата проценка на Волстрит од 75.2 милијарди долари.
На разговор со новинарите, финансискиот директор на JPMorgan, Џереми Барнум, рече дека проекцијата на нето каматниот приход на банката е „конзервативна“ со оглед на макроекономските несигурности. Банката планира блага рецесија кон крајот на 2023 и почетокот на 2024 година, бидејќи нејзините економисти проектиран на декември 8.
Со оглед на глобалното геополитичко опкружување, „не ја знаеме иднината“, рече Димон.
„Овие неизвесности се реални“, рече тој. „Се надеваме дека ќе си заминат, но можеби нема“.
Брајан Шепардсон, портфолио менаџер во Џејмс Балансиран Златен Виножито Фонд
GLRBX,
која поседува акции на JPMorgan Chase, рече дека резултатите на банката се „прилично пристојни“ кога се зема предвид предизвикувачкото економско опкружување во 2022 година.
Шепардсон ги пофали напорите на банката да ги зголеми резервите за кредитни загуби во четвртиот квартал на 2.3 милијарди долари од 1.54 милијарди долари во претходниот квартал за да го заштити нејзиниот биланс од потенцијални повисоки неисполнувања на заемите.
„Ако има уште икање со инфлацијата или стравувањата околу потезите на ФЕД, тие имаат флексибилност да излезат од [тоа] навистина добро“, рече Шепардсон.
JPMorgan Chase
ЈПМ,
рече дека нејзиниот профит во четвртиот квартал пораснал на 11.01 милијарди долари, или 3.57 долари по акција, од 10.4 милијарди долари или 3.33 долари по акција, во кварталот од минатата година. Нето приходите се зголемија на 35.57 милијарди долари од 30.35 милијарди долари во кварталот од минатата година.
JPMorgan Chase ги надмина проценките за заработка на Волстрит од 3.08 долари по акција и приход од 34.35 милијарди долари, според податоците собрани од FactSet.
Аналитичарите ги намалуваат прогнозите за профитот на JPMorgan во деновите пред резултатите од четвртиот квартал, со најновата проценка од 3.08 долари по акција, што е намалување од 3.15 долари по акција на 30 декември, според податоците на FactSet. Но, банката сепак ја надмина понапредната прогноза од 3.15 долари.
Акциите на JPMorgan Chase пораснаа за 2.5% во попладневните тргувања.
Питер Торенте, лидер на американскиот национален сектор на КПМГ за банкарство и пазари на капитал, рече дека заработката од JPMorgan и другите големи банки е солидна, со резултати поттикнати од профитот од заемите, кои банките ги пријавуваат како нето каматен приход.
Кредитните резерви значително се зголемија во текот на изминатата година, а провизиите за инвестициско банкарство останаа под влијание на слабото опкружување за склучување зделки.
„Слично како и последниот квартал, лупата за индустријата продолжува да лебди на макроекономските изгледи за 2023 година, фокусирајќи се на кредитните загуби, побарувачката за заеми и депозитите како заостанати показатели за турбуленции“, рече Торенте.
Банка на Америка
BAC,
акциите пораснаа за 1.8% откако финансиската фирма ги надмина целите за приходи и приходи бидејќи имаше корист од повисоките каматни стапки на своите заеми.
Банката на Америка соопшти дека заработила 7.1 милијарди долари, или 85 центи по акција, во четвртиот квартал, во споредба со 7 милијарди долари или 82 центи по акција во кварталот од минатата година. Приходите, нето од каматните расходи, се зголемија за 11% до 24.5 милијарди долари.
Аналитичарите од Волстрит очекуваа заработка од 77 центи по акција при приход од 24.17 милијарди долари, покажуваат податоците собрани од FactSet.
Нето приходите од камати се зголемија за 29%, или 3.3 милијарди долари, на 14.7 милијарди долари, „поттикнати од придобивките од повисоките каматни стапки, вклучително и пониски трошоци за амортизација на премиите и солиден раст на заемите“, соопшти банката.
Извршниот директор на Bank of America, Брајан Мојнихан, рече дека компанијата се соочува со „сè побавно економско опкружување“, но успеа да ја заврши годината со растечки профит од кварталот од минатата година.
„Темите во кварталот беа конзистентни цела година, бидејќи органскиот раст и стапките помогнаа да се испорача вредноста на нашата депозитна франшиза“, рече Мојнихан. „Тоа заедно со управувањето со трошоците помогна да се поттикне оперативната потпора“.
Wells Fargo & Co
WFC,
акцијата се зголеми за 2.3% откако нејзините приходи во четвртиот квартал ги пропуштија очекувањата.
Банката соопшти дека нејзината добивка во четвртиот квартал паднала за околу половина на 2.59 милијарди долари, или 67 центи по акција, од 5.47 милијарди долари или 1.38 долари по акција, во кварталот од минатата година. Тоа е пред проценката на аналитичарите од 60 центи по акција.
Приходите се намалија за 5.7% на 19.66 милијарди долари, наспроти консензус на аналитичарите од 19.99 милијарди долари.
Нето приходите од камати се зголемија за 45% до 13.43 милијарди долари.
Велс Фарго, исто така, проектира раст од 10% на нето каматниот приход во 2023 година, на околу 49.5 милијарди долари, што е под најновата проценка на аналитичарите од 51.69 милијарди долари.
Банката претходно оваа недела соопшти дека е така намалување на големината на бизнисот со станбени хипотеки. Исто така, се вели дека потрошувачкото банкарство и кредитирањето се зголемиле за 4%, а кредитите од комерцијалните банки се искачиле за 18%.
Велс Фарго, исто така, претходно откри влијание од 70 центи по акција од судски и регулаторни прашања, вклучително и неодамнешниот спогодба со Бирото за финансиска заштита на потрошувачите.
Ситигруп
C,
акциите пораснаа за 1.8% откако банката забележа помала добивка. Нето приходот во четвртиот квартал падна на 2.5 милијарди долари или 1.16 долари од 3.2 милијарди долари или 1.46 долари по акција во кварталот од претходната година. Според истражувањето на FactSet, аналитичарите бараа заработка од 1.14 долари по акција.
Приходите се зголемија за 6% до 18.0 милијарди долари, малку над проценката на аналитичарите од 17.96 милијарди долари.
Со исклучок на деинвестициите, приходите се зголемија за 5%, бидејќи влијанието на повисоките каматни стапки меѓу бизнисите и силниот раст на заемите во американското лично банкарство беа делумно неутрализирани со падот на инвестициското банкарство и пониските приходи од инвестициски производи во глобалното управување со богатството, како и влијанијата од излезените пазари.
Пред банкарските заработки, аналитичарите од Keefe, Bruyette & Woods рекоа дека очекуваат силен раст на нето каматните приходи од големите банки бидејќи повисоките каматни стапки им дозволуваат да наплатат повеќе за да позајмат пари. Во исто време, активноста е слаба во инвестициското банкарство и хипотекарното кредитирање.
Сепак, генерално, бројките на невработеноста во САД остануваат релативно ниски, и покрај зголемувањето на отпуштањата во последно време.
Со заработката од големите банки, Волстрит бара индиции за здравјето на економијата и ефектот од повисоките каматни стапки и инфлацијата.
Акциите на големите банки се движат нагоре во 2023 година, но сè уште се далеку под нивото од претходната година.
До затворањето во четвртокот, акцијата на JPMorgan порасна за 4% во 2023 година, но е намалена за 16.7% во текот на изминатите 12 месеци. Индустрискиот просек на Дау Џонс
DJIA,
сега е во пораст за 3.2% за годината и е намален за 5.7% во текот на изминатите 12 месеци, додека S&P 500
SPX,
се зголеми за 3.7% во 2023 година додека падна за 15.5% во текот на изминатите 12 месеци.
Акциите на Банката на Америка се зголемија за 4.1% за 2023 година и паднаа за 30% во текот на минатата година. Акциите на Wells Fargo се зголемија за 3.7% во 2023 година и изгубија 23.6% во текот на изминатата година. Ситигруп е во пораст за 8.5% досега во 2023 година и е помал за 26.9% во текот на минатата година.
Со потенцијална конкуренција за депозити од потрошувачите, банките можеби ќе треба да платат повисоки каматни стапки за производите на сопствениците на сметките, како што се ЦД-ата, кои би можеле да ја намалат маржата.
Друга клучна метрика е квалитетот на средствата, на кој влијае квалитетот на кредитното портфолио и програмата за администрација на кредити. Ако овие бројки почнат да слабеат, тоа би можело да понуди повеќе индиции за потенцијална рецесија.
Во интервју оваа недела на конференцијата за здравствена заштита на JPMorgan, Дајмон, исто така, објави некои нови огради против криптовалутите и ја критикуваше платформата за крипто-тргување FTX, која поднесе барање за стечај кон крајот на минатата година.
Отворениот Димон предупреди против, како што го нарече економски ураган во А нашироко цитирано интервју во јуни.
Дајмон повторно ги разгледа забелешките во вторникот на Fox Business шоу „Утра со Марија“.
„Никогаш не требаше да го користам зборот ураган“, рече Димон во интервјуто. „Она што го реков е дека има бури што може да се ублажат. Луѓето рекоа дека не мислат дека тоа е голема работа, а јас реков не, тие бури облаци може да бидат ураган. И затоа, ги кажувам овие работи, зборувам за… може да биде ништо [или] може да биде лошо, и мислам дека треба да разбереме, не предвидувам ниту едното ниту другото“.
Исто така оваа недела, BlackRock Inc.
БЛК,
го додаде своето име на растечката листа на финансиски и други компании кои кратат работни места, велејќи дека планира да ја намали својата работна сила за прв пат од 2019 година.
Исто така прочитајте: BlackRock укинува 500 работни места или помалку од 3% од работната сила
Во вторник, се предвидува дека Голдман Сакс ќе пријави заработка од 5.56 долари по акција со приход од 10.76 милијарди долари, а Морган Стенли се очекува да пријави прилагодена добивка од 1.29 долари по акција од приход од 12.54 милијарди долари, според најновите проценки на аналитичарите.
Извор: https://www.marketwatch.com/story/jpmorgan-wells-fargo-and-bank-of-america-beat-earnings-expectations-but-worries-about-headwinds-remain-11673614712?siteid=yhoof2&yptr= Yahoo