Американскиот хеџ фонд на Кен Грифин, „Цитадел“ оствари профит од 16 милијарди долари по такси минатата година - најголемата годишна добивка досега направена од менаџер на хеџ фонд, процени инвеститор.
Во извештајот објавен во понеделникот од фондот на фондови LCH Investments, Цитадел се најде на врвот на листата на 20 најдобри менаџери на хеџ фондови, надминувајќи ја добивката од 2007 милијарди долари на Џон Полсон од 15 година, што досега беше опишано како „најголемата трговија досега“, рече Рик Софер, претседател на LCH. .
Севкупно, првите 20 менаџери направија 22.4 милијарди долари нето од надоместоците за нивните инвеститори во 2022 година и имаат направено 691.6 милијарди долари нето од надоместоците за нивните инвеститори од почетокот. LCH проценува принос од 3.4% за првите 20 фондови минатата година, додека останатите направиле загуби од 8.2%.
Менаџерите на хеџ-фондовите севкупно изгубија 208 милијарди долари минатата година, со што нето добивката од основањето достигна 1.42 трилиони долари, од кои 48.7% се направени од 20-те најдобри менаџери.
Како фонд на средства, LCH Investments можеше да ги процени добивките на овие индустриски гиганти од сопствената инвестициска активност.
„Инвестиравме со многу или со повеќето менаџери во првите 20 и тоа ни овозможи да им се приближиме, да ги добиеме информациите што генерално не се објавуваат“, рече Софер.
Тој објасни дека рекордната добивка на Цитадел била „диверзифицирана фирма со повеќе извори на профит и активна распределба на капиталот и управување со ризик“.
„Нивниот напредок на рангирањето во изминатите неколку години беше извонреден“, додаде тој, истакнувајќи дека Цитадел се рангираше на второто место на топ 2 листата во 20 година.
Топ 5 менаџери на хеџ фондови
Хеџ фонд | Менаџер на фондови | Нето добивки во 2022 година (милијарда долари) | Нето добивка од основањето (милијарди долари) |
| Цитаделата | Кен Грифин | 16 | 65.9 |
| Bridgewater | Реј Далио / Боб Принс, Грег Џенсен | 6.2 | 58.4 |
| ДЕ Шо | Разни | 8.2 | 51.9 |
| Милениум | Израел Англичанец | 8 | 50.4 |
| Менаџмент на фондови на Сорос* | Џорџ Сорос / Различни | n / a | 43.9 |
| Извор: LCH Investments | *означува добивка замрзната кога се врати целиот надворешен капитал |
„Во 2022 година, најголемите добивки повторно беа направени од големите мулти-стратешки хеџ фондови како Цитадел, ДЕ Шо и Милениум“, рече Софер. „Овие менаџери колективно генерираа нето добивки од 32.0 милијарди долари и беа во можност да комбинираат силни перформанси од неколку извори, вклучувајќи макро, стратегии за тргување, количество и дисперзија на капиталот“.
Софер рече дека дисперзијата помеѓу менаџерите кои управуваат со мулти-стратешки и макро фондови и долги/кратки стратегии на капитал предизвика некои фондови да поминат добро минатата година, а некои да се борат.
„Многу менаџери [капитал долг/краток] не успеаја да го предвидат или соодветно да се заштитат од влијанието на зголемените каматни стапки и не беа во можност да генерираат доволен профит за да компензираат на кратката страна“, рече тој.
„Доколку има голема дисперзија и пазарите на капитал повторно паднат, веројатно ќе го видиме истото повторно“, рече тој.
Софер рече дека некои менаџери можеби ќе можат брзо да ги искористат големите настани.
„Она што го чувствувам од нашите менаџери е дека можноста за голем шок оваа година или во наредните години е доста висока поради состојбата на јавните финансии, моќта во системот“.
Извор: https://www.marketwatch.com/story/ken-griffins-citadel-made-16-billion-last-year-the-largest-annual-hedge-fund-return-on-record-investor-says- 11674465388?siteid=yhoof2&yptr=yahoo