Фјучерсите на Dow Jones ќе бидат отворени во недела навечер, заедно со фјучерсите на S&P 500 и Nasdaq, среде поделениот пазарен митинг. Се наближува состанокот на Федералните резерви, но веќе се обликува да биде голема недела за Првата република, Credit Suisse и банкарската индустрија.
X
Во тек е обид за собир на берзата, но има јасна дивергенција. Насдак, предводена од Мајкрософт (МСФТ), Мета платформи (МЕТА), Nvidia (НВДА) и Advanced Micro Devices (AMD), се искачи над своите линии од 50 и 200 дена, дури и со повлекувањето во петокот.
Во меѓувреме, останатите индекси се намалуваат од банкарските и стоковите акции. S&P 500 скромно порасна, но не можеше да ја одржи клучната поддршка во петокот. Дау Џонс падна пониско додека Расел 2000 падна.
Банките остануваат во фокусот на индустриските гиганти и регулаторите кои се обидуваат да ја задржат кризата. Акциите пораснаа во четвртокот како JPMorgan Chase (ЈПМ), Банката на Америка (BAC), Велс Фарго (WFC), Ситигруп (Ц) и 10 други големи банки понудија спас на Прва република (FRC), додека швајцарската народна банка го поддржа болниот швајцарски гигант кредит Свис (CS). Но, акциите на FRC и многу други банки повторно се распродадоа, при што акциите на JPM достигнаа ново најниско ниво во 2023 година.
Голем викенд за Првата република, Credit Suisse
Ова може да биде голем викенд за насловите на банките. Финансиските регулатори често ги користат саботата и неделата за да спроведат политики или спасување.
Првата Република сака да собере готовина преку приватна продажба на акции во други банки или фирми со приватни капитал, објави Њујорк Тајмс доцна во петокот. Акциите на FRC, намалени за 33% во петокот, паднаа за 15% доцна во петокот. Имено, понудата на SVB Financial на 8 март за собирање готовина преку продажба на хартии од вредност помогна да се активира нејзиниот конечен колапс. Но, регулаторите и другите банки најверојатно ќе сакаат да го избегнат тоа.
Исто така, УБС (UBS) е во преговори за купување на целиот или дел од Credit Suisse, објави Financial Times доцна во петокот. Одборите на швајцарскиот гигант за кредитирање треба да се состанат одделно во текот на викендот. Акциите на CS нагло пораснаа по неколку часа, додека UBS се искачи повисоко.
Во меѓувреме, FDIC е отворен за споделување на потенцијалните загуби од SVB's Silicon Valley Bank и Signature Bank за да се ублажи нивната продажба, објави Financial Times во петокот попладне.
Состанокот за политика на Банката на федерални резерви од вторник до среда ќе се обиде да ги балансира тековните банкарски проблеми со борбата против инфлацијата. Фјучерсите на фондовите на ФЕД силно се нишаа во текот на изминатата недела, но пазарите во моментов се наклонети кон скромно зголемување на каматните стапки.
Обидот за собирање на пазарот, водени од вести, нестабилни, поделени во услови на можна банкарска криза не е баш идеална ситуација. Инвеститорите треба да бидат внимателни. Но, не може да се негира дека голем број на акции за раст трепкаат сигнали за купување.
Акциите со чипови го водат пакетот
Акциите на чипови остануваат јасни лидери на пазарот. На полупроводник (НА), Системи за тестирање Aehr (AEHR), Мобилеј (MBLY), Применета Материјали (АМАТ), GlobalFoundries (GFS), Монолитни енергетски системи (MPWR) и STMicrolectronics (STM) се блиску до потенцијални точки за купување или рани записи. Сите имаат релативни линии на јачина на или во близина на високи.
Тесла (TSLA) продолжува да се консолидира, одржувајќи поддршка и соочувајќи се со отпор на неколку клучни нивоа.
Родител Пиндуодуо PDD Holdings (ПДД) известува за заработката понеделник пред отвореното заедно со Foot Locker (ФЛ). И акциите PDD и FL се блиску до потенцијални рани записи околу нивните 50-дневни линии.
Акциите на MPWR се на SwingTrader. Акциите на Monolithic Power Systems, STMicro, Mobileye и ON се на IBD 50. Акциите на Monolithic Power, MBLY и AMAT се на IBD Big Cap 20.
Видеото вградено во овој напис детално ја прегледува неделната акција на пазарот и ги анализира акциите на AEHR, PDD и Ленар (ЛЕН).
Дау Jонс фјучерси денес
Фјучерсите на Дау onesонс се отвораат во 6 часот попладне, во недела, заедно со фјучерсите на S&P 500 и фјучерсите на Nasdaq 100.
Запомнете дека акцијата преку ноќ во фјучерсите на Дау и на други места не мора да се претвори во реално тргување на следната редовна сесија на берзата.
Придружете им се на експертите за IBD додека анализираат акции на акции во митингот на берзата на IBD Live
Берза рели
Релито на берзата имаше дива недела, почнувајќи со остри загуби во понеделникот наутро, отскокнувајќи се со акција на пила пред да заврши со дополнителни загуби.
Dow Jones Industrial Average падна за 0.2% на минатонеделното тргување на берзата. И индексот S&P 500 порасна за 1.4%. Композитот Nasdaq скокна за 4.4%. Расел 2000 со мала капа изгуби 2.7% по нуркањето 8% во претходната недела.
Имајте на ум дека приносот на 10-годишниот трезор падна за 30 базични поени на 3.395%, со огромни промени секој ден. Приносот за 10 години е нешто над најниското внатрешно дневно ниво на 2 февруари од 3.33%. Двегодишниот принос падна за 74 базични поени на 3.85%, што е најголем неделен пад од 1987 година.
Фјучерсите на американската сурова нафта минатата недела паднаа за 13% до 66.74 долари за барел, достигнувајќи го најниското ниво во последните 15 месеци.
Цените на бакарот се лизнаа за 3.3%, но пораснаа во четвртокот и петокот.
ETFs
Помеѓу растот ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) се зголеми за 0.85% минатата недела. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) скокна за 5.1%, со помош на Microsoft, Salesforce.com (CRM) и Adobe (ADBE). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) скокна за 5.4%. Акциите на AMAT, On Semiconductor и STMicroelectronics се акции на SMH.
Како одраз на акциите со повеќе шпекулативни приказни, ARK Innovation ETF (ARKK) скокна за 7.4% минатата недела, а ARK Genomics ETF (ARKG) се искачи за 3.9%. Акциите на Tesla се големо учество во ETF-ите на Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) падна за 5.7% минатата недела. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) падна за 4.9%. US Global Jets ETF (JETS) падна за 15.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) падна за 0.8%. Energy Select SPDR ETF (XLE) падна за 6.9%, а The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) порасна за 1.4%.
Банкарски акции
Financial Select SPDR ETF (XLF) падна за 5.9% до петмесечен минимум. Акциите на JPM, клучниот холдинг на XLF, паднаа за 5.9%, најниско од октомври и штотуку ја задржаа својата линија од 200 дена. Тоа е и покрај тоа што JPMorgan е меѓу најдобро управуваните, добро капитализирани банки. Акциите на BAC паднаа за 8.1% минатата недела на најлошото ниво од крајот на 2020 година.
SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) падна за 14.3% на најниската точка од крајот на 2020 година, откако падна за 16% во претходната недела. Првата Република со седиште во Калифорнија, Западен сојуз (Вол) и PacWest (PACW) се меѓу многуте стопанства на KRE, заедно со поголемите регионални имиња како што се KeyCorp (КЛУЧЕН) и Комерика (CMA).
Акциите на FRC отскокнаа за 10% во четвртокот на ветувањата на големите банки за депонирање на 30 милијарди долари во First Republic, но банкарската акција падна за 72% за оваа недела, завршувајќи со најлошото затворање од 2011 година. Тоа е по нурнување од 34% во претходната недела.
Првата Република ги продолжи загубите доцна во петокот на извештајот за продажба на акции.
Акциите на WAL и PacWest претрпеа огромни неделни загуби, додека KeyCorp и Comerica изгубија по 26%.
Ако кризата продолжи, тука се наѕира голем проблем. Додека финансиските регулатори имаат овластување да гарантираат неосигурени депозити во одредена банка, тие не можат да гарантираат неосигурени депозити во сите банки. Само Конгресот можеше да го стори тоа. Во меѓувреме, пратениците одат кон застој на плафонот на долгот.
Пет најдобри кинески акции за гледање сега
ФЕД ја зголеми стапката или не?
Актуелната банкарска криза, предизвикана од брзите зголемувања на каматните стапки на ФЕД во текот на изминатата година, ги поништи јасливите облози за зголемување на каматата за половина поен на 22 март.
Во моментов, пазарите гледаат шанси за 60% зголемување на стапката на четврт поен на крајот на состанокот на ФЕД во среда. Инвеститорите се обложуваат на пауза во мај, а потоа се очекуваат повеќекратни намалувања на стапките.
Но, сето ова е во тек. Шефот на ФЕД Џером Пауел и колегите креатори на политика можеби сè уште не знаат што планираат да направат.
Креаторите на политиката не сакаат да ја олеснат инфлацијата, но очигледно не сакаат да предизвикаат поширока финансиска криза. Федералните резерви се главен играч во финансиската регулатива и секоја кризна политика.
Дури и ако финансиските стресови брзо се повлечат, банките веројатно ќе го зауздаат кредитирањето. Тоа дополнително ќе ја забави економијата и, заедно со падот на цените на суровините, ќе ги намали инфлациските притисоци.
Изгледите за зголемување на стапката ќе бидат клучни во очекување на обновениот митинг на пазарот. Федералните резерви ќе ги ажурираат економските проекции и зголемувањето на стапките во среда. Пазарите ќе обрнат големо внимание на коментарите на шефот на ФЕД Пауел за тоа како креаторите на политиката гледаат на моменталната ситуација.
На Semiconductor, исто така познат како Onsemi, падна за 0.1% до 78.28 минатата недела. Сепак, акциите на ON технички се во опсег од сè уште валидна точка за купување од 77.38 од базата за чаши чистена првично во јануари. Акциите на ON, исто така, наоѓаат поддршка на 10-неделните и 21-дневните линии, работејќи на нова консолидација. Поместувањето над максимумот од 9 март од 84.97 ќе понуди ран влез за овој производител на чипови фокусирани на ЕВ.
Aehr Test Systems скокна за 10.3% за неделата на 32.25, завршувајќи веднаш над линиите од 21 и 50 дена. Акциите на AEHR сега имаат нова основа со откупна точка 37.67. Но, побарајте рани записи за ова многу нестабилно име, можеби над петочниот максимум од 33.84. On Semi е главен клиент на Aehr Test Systems.
Акцијата на MBLY порасна за 11% на 43.58, отскокнувајќи од 50-дневниот и повторно преземајќи го 21-дневниот. Тоа понуди агресивен влез за производителот на системи за самоуправувачки автомобили, кој беше објавен во октомври. Акциите на Mobileye работи на нова консолидација.
Акциите на GFS пораснаа за 3.5% до 66.46 за неделата, отскокнувајќи од линијата за 10 недели. Леарницата за чипови создава потенцијална рамна основа до претходните консолидации. Потенцијалната точка за купување е 72.60, но инвеститорите би можеле да искористат 68.70 како ран влез, расчистувајќи го најголемиот дел од неодамнешните активности.
Акциите на AMAT скокнаа за 7.2% до 122.60, отскокнувајќи од линијата за 50 дена во нагорна, надворешна недела. Акциите се веднаш под 125.02 рамномерна куповна точка, но веќе се акциони над 121.50.
Акциите на MPWR минатата недела добија скоро 2% до 488.31, враќајќи се во понеделник од линијата за 10 недели и завршувајќи ја неделата веднаш над линијата од 21 дена. Акциите на Monolithic Power имаат 530.75 чаши со рачка за купување, според анализата на MarketSmith. Инвеститорите би можеле да го користат петочниот максимум од 503.92 како ран влез.
Акциите на STM паднаа за 0.5% до 48.03 во изминатата недела, отскокнувајќи од линијата од 50 дена во четвртокот, тргувајќи се веднаш над линијата од 21 ден. Акциите се тргуваа цврсто во изминатите неколку недели. Акциите на STM имаат точка за купување од 50.90 од долга основа за чаша со рачка. Инвеститорите може да видат рано влегување околу 50, особено ако има обновен пазарен собир.
Тесла против. BYD: EV Giants се борат за круна, но што е подобро да се купи?
Акции на Тесла
Со оглед на тоа што акциите на Tesla се зголемија за 3.9% до 180.13 во неделата, тие продолжија да го зајакнуваат дното по моќното движење во јануари до средината на февруари. ЕВ гигантот тргува со клучните подвижни просеци во игра. Акциите на TSLA најдоа поддршка на линијата од 50 дена во понеделникот, но се соочуваат со краткорочен отпор на линијата од 21 дена. Над тоа е движечкиот просек од 200 дена, кој речиси се совпаѓа со потенцијалната точка за купување од 217.75. Одлучувачки потег над линијата од 200 дена ќе понуди сигнал за купување. Но, отфрлањето на тоа ниво може да биде кратка можност.
STMicro и On Semiconductor се добавувачи на Tesla, но EV гигантот неодамна изјави дека има за цел да ја намали употребата на чипови од силициум карбид во својата платформа за возила од следната генерација.
Анализа на рели на пазарот
Релито на берзата не е само поделено, туку и пазар на Џекил и Хајд.
Композитот Nasdaq изгледа релативно здрав, движејќи се силно минатата недела за да ги врати сите клучни подвижни просеци. Многу техничари покажаа импресивна сила или еластичност во изминатите неколку недели.
Но, останатите индекси се под сите подвижни просеци. S&P 500, зајакнат од технолошките гиганти, скромно порасна минатата недела, но не можеше да ја одржи својата линија од 200 дена. Дау и особено Расел 2000 изгубија позиции, тргувајќи се во близина на најниските нивоа во 2023 година.
Голем број на акции во раст се добро, особено технолошки титани и игри со чипови, но исто така и неколку имиња на софтвери. Градителите на домови и некои производители на медицински производи, исто така, делуваат добро. Но, лидерството е тесно.
На крајот на краиштата, поделениот пазарен митинг не може да издржи. Ако банкарската криза опаѓа, може да се одржи митинг на широка основа, предводен од раст. Но, ако неволјите на банките се шират, тешко е да се види Nasdaq и лидерите за раст како напредуваат.
Во зависност од насловите на викендот, приносите на акциите и државниот трезор би можеле да се зголемат или да паднат на отвореното во понеделник. Огромно влијание ќе имаат и одлуката на ФЕД за зголемување на стапката и изгледите. На крајот на краиштата, не се важни веста, туку реакцијата на веста. Но, има многу вести кои се вртат.
Nasdaq и S&P 500 би можеле да ги потврдат обидите за зголемување на пазарот со следен ден следната недела. Но, потврдените нагорни трендови на пазарот не секогаш успеваат.
Време на пазарот со стратегијата за пазар на ЕТФ на IBD
Што да се прави сега
Берзата сè уште е во корекција, иако Nasdaq и акциите за раст покажаа ветувачки активности во текот на изминатата недела.
Инвеститорите би можеле да се обидат да играат сигнали за купување на некои акции, но ризиците остануваат високи. Чувајте ја светлината на вашата изложеност во очекување на обновениот пазарен собир.
Постои силен случај сè уште да се биде на страна, чекајќи последователен ден. Дури и тогаш, инвеститорите треба постепено да се движат, особено кога банкарската криза виси над финансиските пазари.
Но, инвеститорите треба да бидат подготвени за обновен пазарен собир. Многу акции се на врвот на купените поени, или може да бидат со неколку добри денови. Значи, важно е време да се подготвите со работа на вашите списоци за следење.
Прочитајте ја Големата слика секој ден за да бидете во синхронизација со насоката на пазарот и водечките акции и сектори.
Ве молиме следете го Ед Карсон на Твитер на @IBD_ECarson за ажурирања на берзата и многу повеќе.
И МОTЕ ДА СЕ ЛАЈКО:
Зошто оваа алатка за IBD го поедноставува пребарувањето за врвни акции
Најдобри акции за раст што може да се купат и гледаат
IBD Digital: Отклучете ги Премиум берзанските листи, алатки и анализа на IBD денес
Извор: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/divided-market-rally-awaits-fed-meeting-first-republic-bank-dives/?src=A00220&yptr=yahoo