Најдобрите купувања на Мајкл Бери за четвртиот квартал

Резиме

• Инвеститорот купи позиции во Black KnightБКИ
  , КохерентнаCOHR
  , Alibaba, JD.com и Wolverine World WideНадвор од мрежа
  .

Мајкл Бери, познатиот инвеститор опфатен во книгата на Мајкл Луис, „The Big Short“, а портретиран од Кристијан Бејл во истоимениот филм од 2015 година, го објави портфолиото на акции за четвртиот квартал 2022 година за Scion Asset Management претходно овој месец.

Со оглед на тоа што предвиде дека балонот за станбени кредити ќе пукне пред финансиската криза во 2008 година, Бери направи убиство обложувајќи се против обезбедувањето на хипотекарните обврски. Под влијание на Ворен Бафет (Занаетчиски, портфолио) и Бенџамин Греам, фирмата на гуруто со седиште во Купертино, Калифорнија, која е основана во 2013 година, е позната по својата стратегија за инвестирање насочена кон вредност, спротивна. Исто така, има историја на управување со прилично концентрирано портфолио.

Врз основа на овие упатства, поднесоците од 13F покажуваат дека тој внел седум нови позиции во текот на трите месеци кои завршија на 31 декември, распродаден од четири акции и скрати две акции. Неговите најзначајни купувања за тој период беа Black Knight Inc.БКИ, Финансиски), Coherent Corp. (COHR, Финансиски), Alibaba Group Holding Ltd. (БАБА, Финансиски), JD.com Inc. (JD, Финансиски) и Wolverine World Wide Inc. (Надвор од мрежа, Финансиски).

Инвеститорите треба да бидат свесни дека поднесоците од 13F не даваат целосна слика за имотот на фирмата бидејќи извештаите ги вклучуваат само нејзините позиции во американските акции и американските депозитни потврди, но тие сепак можат да дадат вредни информации. Понатаму, извештаите ги рефлектираат само тргувањето и имотот од најновиот датум на поднесување на портфолиото, кој може или не може да ги држи фирмата за известување денес или дури и кога овој напис е објавен.

Black Knight

Гуруто инвестираше во 150,000 акции на Black Knight (БКИ, Финансиски), издвојувајќи 19.90% од капиталното портфолио на позицијата. Акцијата се тргуваше за просечна цена од 60.78 долари по акција во текот на кварталот.

Сега е втор по големина холдинг на Бери.

Технолошката компанија со седиште во Џексонвил, Флорида, која обезбедува софтверски, податоци и аналитички решенија за индустриите за хипотека, потрошувачки заем, недвижности и пазари на капитал, има пазарна вредност од 9.92 милијарди долари; нејзините акции се тргуваа околу 63.59 долари во четвртокот со а сооднос цена-заработка од 19.93 година, а. сооднос цена-книга од 3.89 година и а сооднос цена-продажба на 6.35.

на Линија за вредност на GFВРЕДНО
сугерира дека акциите се скромно потценети во моментов врз основа на нивните историски коефициенти, минатите финансиски перформанси и проекциите за идните приходи на аналитичарите.

На 73 од 100, на GF резултат покажува дека компанијата најверојатно ќе има просечни перформанси во иднина. Додека доби висока оценка за Вредност на GF, профитабилноста, раст, финансиска сила динамика чиновите беа поумерени.

Од гуруата инвестираа во Црн витез, Ereереми Грантам (Занаетчиски, портфолио) има најголем удел со 0.27% од своите акции. Валас Вајтц (Занаетчиски, портфолио), Реј Далија (Занаетчиски, портфолио)'s Bridgewater Associates, Луис Мур Бејкон (Занаетчиски, портфолио), Марио Габели (Занаетчиски, портфолио), Elоел Гринблат (Занаетчиски, портфолио), Мареј Стал (Занаетчиски, портфолио) И Keeley-Teton Advisors, LLC (Занаетчиски, портфолио) исто така имаат позиции во парк.

кохерентен

Бери собра 150,000 акции на Кохерент (COHR, Финансиски), посветувајќи 11.31% од капиталното портфолио на холдингот. Акциите се тргуваа по просечна цена од 34.78 долари секоја во текот на кварталот.

Сега е трета по големина позиција на гуруто.

Претходно позната како II-VI Inc. (IIV), компанијата го промени своето име по купувањето на Coherent Inc. во јули. Со седиште во Саксонбург, Пенсилванија, компанијата, која испорачува ласери и фотоничка технологија за научна, комерцијална и индустриска употреба, има пазарна вредност од 6.06 милијарди долари; нејзините акции се тргуваа околу 43.59 долари во четвртокот со а сооднос цена-книга од 1.28 година и а сооднос цена-продажба на 1.25.

Според Линија за вредност на GF, акциите, иако потценети, во моментов се можна замка на вредноста. Како такви, потенцијалните инвеститори треба да направат темелно истражување пред да донесат одлука.

Понатаму, на GF резултат од 49 имплицира дека има слаб потенцијал за изведба. И покрај рангирањето во високи оценки за профитабилноста финансиска сила, раст Вредност на GF чиновите се ниски. Сепак, таа не доби рејтинг за моментум, така што целосниот потенцијал на компанијата може да не се одрази.

Со удел од 13.71%, Dodge & Cox е најголем во Coherent гуру акционер. Други врвни гуру инвеститори се Бароу, Ханли, Мевини и Штраус, Хочкис и Вајли, Чак Ројс (Занаетчиски, портфолио), Прва инвестиција во орел (Занаетчиски, портфолио), Гринблат и Бајли Гифорд (Занаетчиски, портфолио).

Alibaba

Откако претходно беше распродаден од Alibaba (БАБА, Финансиски) во третиот квартал од 2019 година, инвеститорот влезе во нова позиција од 50,000 акции. Во текот на кварталот, акциите се тргуваа за просечна цена по акција од 78.85 долари.

Заземајќи 9.46% од капиталното портфолио, тој е четврти по големина холдинг на Бури.

Кинеската компанија за е-трговија има пазарна капа од 248.42 милијарди долари; нејзините акции се тргуваа околу 93.83 долари во четвртокот со а сооднос цена-заработка од 243.71 година, а. сооднос цена-книга од 1.84 година и а сооднос цена-продажба на 1.95.

Врз основа на Линија за вредност на GF, акциите се чини дека се значително потценети во моментов.

на GF резултат од 91 значи дека компанијата има високи потенцијални перформанси, поттикнати од солидните оценки за профитабилноста, раст финансиска сила. на Вредност на GF динамика чиновите беа поумерени.

Управување со PRIMECAP (Занаетчиски, портфолио) е најголем гуру акционер на Alibaba со удел од 0.65%. Акциите исто така ги држи Dodge & Cox, Филип Лафонт (Занаетчиски, портфолио), Кен Фишер (Занаетчиски, портфолио), Ал Гор (Занаетчиски, портфолио)'s Generation Investment, Стивен Коен (Занаетчиски, портфолио), Рон Барон (Занаетчиски, портфолио) И Сара Кетриер (Занаетчиски, портфолио), меѓу другите.

JD.com

По распродажбата од JD.com (JD, Финансиски) во 2019 година, гуруто собра 75,000 акции, давајќи му 9.05% простор во портфолиото на капитал. Акцијата се тргуваше за просечна цена од 50.31 долари по акција во текот на кварталот.

Тоа е петта по големина позиција на Бери.

Компанијата за е-трговија со седиште во Пекинг има пазарна вредност од 72.21 милијарди долари; нејзините акции се тргуваа околу 46.13 долари во четвртокот со а сооднос цена-заработка од 501.36 година, а. сооднос цена-книга од 2.39 година и а сооднос цена-продажба на 0.48.

на Линија за вредност на GF сугерира дека акциите во моментов се значително потценети.

На задната страна на високите оценки за раст финансиска сила, компанијата најверојатно ќе има просечни перформанси во иднина со a GF резултат од 74 часот. На профитабилноста Вредност на GF чиновите беа поумерени, додека динамика беше низок.

Имајќи удел од 1.39%, Чејс Колман (Занаетчиски, портфолио) е најголемиот на JD.com гуру акционер. Доџ и Кокс, Фишер, Крис Дејвис (Занаетчиски, портфолио), Лафонт и Барон исто така имаат големи инвестиции.

Вулверин на светско ниво

Бери купи 356,101 акција на Wolverine World Wide (Надвор од мрежа, Финансиски), кои сега претставуваат 8.36% од портфолиото на капиталот. Во текот на кварталот, акциите се тргуваа по просечна цена од 13.29 долари секоја.

Инвестицијата сега е шестиот по големина холдинг на гуруто.

Производителот на обувки со седиште во Рокфорд, Мичиген има пазарна вредност од 1.30 милијарди долари; нејзините акции се тргуваа околу 16.56 долари во четвртокот со а сооднос цена-заработка од 8.49 година, а. сооднос цена-книга од 1.99 година и а сооднос цена-продажба на 0.53.

Според Линија за вредност на GF, акциите, иако потценети, во моментов се можна замка на вредноста. Како такви, потенцијалните инвеститори треба внимателно да ги разгледаат неговите финансиски и други показатели пред да донесат одлука.

Со GF резултат од 68, компанијата има слаб потенцијал за идни перформанси. Иако Вулверин има солидна профитабилноста ранг, неговите оценки за финансиска сила, Вредност на GF динамика беа поумерени и раст беше низок.

Капитал на Дијамант Хил (Занаетчиски, портфолио) е најголемиот на Волверин гуру акционер со удел од 2.44%. Други врвни гуру инвеститори се Фишер, Ројс, Пол Тудор Џонс (Занаетчиски, портфолио), Jimим Симонс (Занаетчиски, портфолио)' Renaissance Technologies, Габели, Какстон соработници (Занаетчиски, портфолио) и Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss.

Дополнителни занаети и состав на портфолио

Во текот на кварталот, Бери исто така воспостави позиции во MGM Resorts International (МГМ, Финансиски) и SkyWest Inc. (SKYW, Финансиски), го ограничи својот удел во The GEO Group Inc.ГЕО, Финансиски) и Qurate Retail Inc. (QRTEA, Финансиски) и одземен од CoreCivicCXW
АД (CXW, Финансиски), Aerojet RocketdyneАЈРД
Holdings Inc.АЈРД, Финансиски) и Повелба за комуникацииCHTR
(CHTR, Финансиски) инвестиции.

Портфолиото на акции на гуруто од 47 милиони долари, кое е составено од 47 акции, е најмногу инвестирано во потрошувачки цикличен сектор, проследено со технолошки и индустриски простори.