Mobileye Global Inc. ја цени својата почетна јавна понуда повисока од целниот опсег доцна во вторникот за да собере скоро 1 милијарда долари, од кои повеќето ќе бидат наменети за корпорацијата Intel.
Mobileye ја цени својата првична јавна понуда на 21 долар доцна во вторникот, објави компанијата во соопштението за вести, откако претходно го наведе таргетираниот опсег од 18 до 20 долари; акциите се очекува да започнат со тргување на Nasdaq под симболот „MBLY“ во среда. Интел
ИНТЦ,
ќе продаде најмалку 41 милион акции на Mobileye, со што ќе се соберат 861 милион долари, а исто така се согласи на истовремена продажба на акции од 100 милиони долари на General Atlantic, со што вкупно ќе се соберат најмалку 961 милион долари.
Интел плати 15.3 милијарди долари за купување на Mobileye во 2017 година, и, наводно, се стремела кон вреднување до 50 милијарди долари при првично планирање на оваа ИПО, но наместо тоа ќе се задоволи со основната проценка од околу 16.7 милијарди долари. По рекордна година со повеќе од 1,000 понуди во 2021 година, пазарот на ИПО во голема мера пресуши во 2022 година.
Гласи: Mobileye IPO: 5 работи што треба да ги знаете за спонофот на Intel за автономно возење
Банки за преземање - Интел наведе дваесетина преземачи, предводени од Goldman Sachs Group Inc.
Г.С.,
и Морган Стенли
ГОСПОЃИЦА,
- имаат пристап до дополнителни 6.15 милиони акции за целокупните распределби, што би можело да го зголеми вкупното собрание над 1 милијарда долари и да го направи Mobileye втора по големина понуда за годинава. Само две понуди до сега оваа година собраа најмалку 1 милијарда долари - приватната компанија TPG Inc.
GPT,
собра точно 1 милијарда долари во јануари, и American International Group Inc.
АИГ,
спиноф Corebridge Financial Inc.
CRBG,
собра најмалку 1.68 милијарди долари во септември.
Интел ќе го добие најголемиот дел од приходите од понудата - откако вети дека Mobileye има 1 милијарда долари во готовина и еквиваленти, производителот на чипови ќе го земе остатокот од приходите во сопствената каса. Аналитичарите на Wells Fargo пресметаа дека на Mobileye ќе му требаат околу 225 милиони долари за да го достигне тоа ниво, оставајќи најмалку 736 милиони долари за Intel пред такси и други трошоци.
Интел, исто така, ќе ја задржи контролата врз компанијата откако ќе ја одвои, задржувајќи ги акциите од класа Б кои ќе пренесуваат 10 гласови за секоја акција додека продава акции од класа А што пренесуваат еден глас по акција. Интел ќе задржи повеќе од 99% од гласачката моќ и скоро 94% од економската сопственост на компанијата, а одборот на Mobileye се очекува да вклучи четири членови со врски со Интел, вклучувајќи го и главниот извршен директор Пет Гелсинџер кој ќе служи како претседател на одборот.
Прочитајте исто така: Intel датотеки за Mobileye IPO, создавајќи структура на акции што ќе го држи производителот на чипови под контрола
Mobileye ќе продолжи да биде предводен од основачот Амнон Шашуа, кој беше извршен директор пред Интел да ја преземе компанијата и остана на чело додека беше дел од производителот на чипови во Силиконската долина. Шашуа го основа Mobileye во 1999 година и го претвори во пионер во областа на технологијата за автоматско возење и една од најистакнатите технолошки компании во Израел.
Мобилеј поднесена за првична јавна понуда на крајот на септември, кога директорите, наводно, сè уште се надевале на проценка од 30 милијарди долари.
Извор: https://www.marketwatch.com/story/mobileye-prices-ipo-above-targeted-range-to-raise-nearly-1-billion-and-most-of-it-will-go-to- intel-11666744720?siteid=yhoof2&yptr=yahoo