Нов сегмент за раст на ETF со голема капа

IndexIQ во четвртокот објави пар нетранспарентни активно управувани ETF кои го покриваат сегментот за раст на големите капа на американскиот пазар.

Стратегијата во основата на IQ Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) е веќе понуден во заеднички фонд Mainstay со речиси 14 милијарди долари средства под управување. Во меѓувреме, на IQ Винслоу Фокусиран ETF за раст со голема капа (IWFG) има помалку акции, но има сличен пристап.

IWLG доаѓа со коефициент на трошоци од 0.60%, за 8 базични поени поевтин од неговиот колега од заеднички фондови, додека IWFG наплатува 0.65%. Двата листа на NYSE Arca.

„Филозофски веруваме дека инвестирањето во акции во раст ќе им обезбеди на инвеститорите најдобри долгорочни приноси поради сложеноста на бизнисите во портфолиото“, рече извршниот директор на Винслоу, Џастин Кели. „Во Винслоу, гледаме да инвестираме во потценети акции со раст, наместо само да ги собираме најдобрите компании со раст“.

Во суштина, IWFG е поконцентрирана верзија на IWLG, со прокси портфолио што содржи 28 хартии од вредност наспроти 50-те на IWLG.

Фирмата ја опишува својата стратегија како „нема претпочитано живеалиште“, така што го префрла фокусот од преценетите технолошки компании на оние што ги опишува дека покажуваат динамичен раст, постојан раст или цикличен раст. Стратегијата ги фаворизира компаниите кои се пониски или веројатно ќе понудат поголем раст отколку што очекува пазарот. Менаџерот за инвестиции вели дека е насочен кон постојан раст во сегашната средина.

„Силно веруваме дека овој тип на портфолио може да биде вашето најдобро долгорочно средство за апрецијација на капиталот. Ризикот со него отсекогаш бил тоа што има малку покачено вреднување во однос на менаџерите на вредност“, рече Кели. „Но, сега по корекцијата, голем дел од тој ризик веќе е [реализиран]. Поради пониската почетна точка за вреднување, ова е особено поволно да се биде јадрото за инвеститорите кои размислуваат подолгорочно.

Средствата се потпираат на моделот Активно управувано решение на NYSE, кој се потпира на прокси портфолио, но ги открива своите вистински имоти на секои 30 дена со задоцнување од еден месец.

Приказна продолжува

Контактирајте со Хедер Бел на [заштитена по е-пошта]

Препорачани приказни

Линк до | © Авторски права 2022 година ETF.com. Сите права се задржани