Играјте го повторното враќање на пазарот со овие средства од 10%+

Една убава работа - и веројатно тоа само убава работа - за распродажбата на пазарот во 2022 година е тоа што ни дава можност на инвеститорите во дивиденди да зграпчат приноси од 10% на кои можеме да сметаме на долги патеки.

Тие доаѓаат кај нас од затворени фондови (CEF), (пре)долго занемарена класа на средства која, искрено, секој ден изгледа се подобро и подобро за оние кои сакаат да се пензионираат само со дивиденди - и искрено, сите ние треба да бидеме.

Сепак, сакам да го нагласам долгиот пат овде, бидејќи во оваа фаза на корекција на пазарот, можете да вложите пари за ефективно да работи, или со подигање поединечни средства овде и таму или со просечен просечен трошок во долари (DCA) за изградба зголемете го вашиот прилив (и портфолио) по разумна цена.

За да видите што мислам, размислете за рецесијата од 2008 година. Ако сте почнале да купувате тогаш, без разлика на фазата на несреќата, ќе ви биде добро денес, 14 години подоцна, дури и со пожарот на гумите што беше 2022 година.

Ќе се ставите во подобра позиција со CEF, бидејќи добивате голем дел од вашиот поврат во готовински дивиденди. Со трите фондови подолу, можете да добиете принос точно околу 10%, што значи 100 долари месечно во пасивен приход за секои 12,000 долари што ги ставате во нив. Доведете ја таа инвестиција до 600,000 американски долари и одеднаш добивате над 5,000 долари месечно во пасивен приход, само за поседување три фонда што ги диверзифицираат вашите акции во стотици компании и илјадници средства.

Потоа, тука е нагорната страна: големите попусти до нето вредноста на средствата (NAV) со овие фондови се плус на секој пазар - доколку акциите продолжат да растат, овие попусти би требало да се затворат, помагајќи да се покачат нивните пазарни цени. На пазар што паѓа, широкиот попуст помага да се одржи цената на фондот, бидејќи се привлекуваат ловци на зделки.

Тоа е стратегијата што се игра овде. Сега да зборуваме за тикери.

Започнете со принос од 9.7% од технологија со мала капа…

на Blackrock
BLK
Доверба за иновации и раст (BIGZ) е препродаден фонд на препродаден пазар. Додека го пишувам ова, BIGZ, кој главно се фокусира на иновативни технолошки компании со силен потенцијал за раст на приходите, дава принос од 9.7% и тргува со попуст од 14% во однос на NAV, што значи дека можеме да го добиеме неговото портфолио за само 86 центи за долар:

Покрај помалите технологии како Монолитни електроенергетски системи (MPWR), Bio-Techne
TECH
(ТЕХ
СЕКОЈ
) Петка 9 (ПЕТ
ИВЕ
), BIGZ исто така инвестира во компании како Фитнес на планетата
PLNT
(ЗЛН
LN
T). Сопственикот на теретана неодамна забележа скок на приходите од 72% од година во година во вториот квартал од 2022 година и е смешно препродаден, со оглед на силната желба да се врати во теретана по заклучувањето на СОВИД.

BlackRock, најголемата инвестициска компанија во светот, го надгледува ова портфолио на фирми со голема, средна и мала капитализација, а длабоките истражувачки ресурси и силната база на таленти на компанијата и помагаат да ја одржи својата исплата од 9.7%, а истовремено да бидете изложени на 88 висококвалитетни компании во исто време.

… Потоа додадете тргување со недвижнини CEF со 12% попуст…

Дури и со револуцијата „работа од дома“, имаше голем пораст на побарувачката за имот што предизвика многу комерцијални и станбени недвижности да експлодираат во вредност. Тоа делумно е благодарение на луѓето кои сакаат да се преселат во предградијата или малите градови и делумно поради побарувачката за различни видови канцелариски простор што се соодветни за работната култура по COVID-19. Ова е причината зошто фонд како Глобален фонд за приходи од недвижности CBRE (IGR) вреди да се погледне одблизу во моментов.

Дополнителна жалба се дивидендниот принос на IGR (9.6%) и неговиот попуст (3.7%), од кои вториот е понизок од попустот од 1% со кој се тргуваше во средината на јуни. Портфолиото на фондот се одржува со портфолио од 86 различни инвестициски фондови во недвижности (REIT), кои самите поседуваат стотици, понекогаш илјадници различни имоти во САД и ширум светот.

CBRE е еден од најголемите светски инвеститори во недвижнини, со канцеларии во сите земји каде што инвестира, што му дава многу искуство со чизми на теренот. Купете го ова и во суштина ќе станете глобален сопственик без да мора да работите што било од работата што ја прават „обичните“ сопственици. И ќе соберете 9.6% дивиденда, исто така!

… Конечно, сметајте ја оваа ESG Play како краткорочна набавка со попуст

на Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) е еден од најинтересните CEFs таму. Со мандат на ESG, тој е фокусиран на правење одржливи инвестиции од еколошка, социјална и перспектива на управување преку компании како Обновлива енергија
REGI
Група (REGI) и приватно држени Топаз соларни фарми. Бидејќи инвестирањето во ESG е еден од најжешките концепти на Вол Стрит овие денови, има причина да се мисли дека повеќе инвеститори ќе се свртат кон NPCT во иднина.

Сепак, тоа сè уште не се случило. Со попуст од 12.3% на NAV, NPCT забележа ограничено купување. Но, има добра причина за тоа: фондот беше лансиран во средината на 2021 година и започна со жежок почеток.

Фокусот на ESG на NPCT не им наштети на приносите, при што фондот го надмина поширокиот пазар на корпоративни обврзници со висок принос со голема маргина. Но, кога мечкиниот пазар во 2022 година ги погоди корпоративните обврзници, попустот на фондот кон NAV падна - иако гледаме дека почнува да се враќа.

Купувањето во фонд чиј попуст покажува нагорна динамика е докажан начин да се изгради богатство во CEF. Ако попустот на NPCT ја достигне границата од 2% со која се тргуваше кога фондот беше подобар од пазарот, би можеле да видиме 11% капитални добивки на врвот на дивидендата од 10.2% на фондот. Тоа би било на врвот на капиталните добивки од зголемената вредност на неговото портфолио, кое веќе забележа закрепнување од речиси 7% од последното дно на пазарот, во јуни.

Како и да е, го разгледуваме потенцијалот за вкупен принос од 40% на краток рок доколку NPCT ја продолжи својата тековна траекторија - а силата на трендот ESG (барем засега) сугерира дека овој вид добивка може да биде на маса .

Но, запомнете, исто така, дека интересот за ESG има тенденција да расте и да опаѓа со пошироката економија, така што овој можеби не е толку долгорочен како што се горенаведените два фонда. Ќе сакате внимателно да го следите NPCT и да бидете подготвени да продавате ако неговиот стеснет попуст застане или го промени курсот.

Ставањето на сите заедно

Со овие три фонда, имате голема диверзификација на акции, обврзници и недвижен имот, со дополнителен бран на трендовски ESG инвестиции. Плус, ќе добиете голем принос од 10%, и мислам дека ќе се согласите дека толку голема исплата е привлечна на секој пазар, вклучително и на денешниот.

Мајкл Фостер е водечки аналитичар за истражување за Контроларен изглед. За повеќе одлични идеи за приход, кликнете овде за нашиот последен извештај “Неуништлив приход: 5 поволни средства со безбедни дивиденди од 8.4%."

Обелоденување: ништо