Излезете го падот со овие 11.8% дивиденди

Видете, знам дека овој пазар во паника од инфлација е фрустрирачки. Но, и покрај бескрајните судници од експертите, има добра вест: ако инвестирате за приход и имате долг временски хоризонт, не чекаат некои големи дивиденди (зборувам 10% + приноси) затворени фондови (CEF).

За секунда, ќе нурнеме во три такви фондови што ги собрав во „мини-портфолио“ со ниска драма, со принос северно од 10%.

Можеме да им се заблагодариме на распродажбата за оваа можност: кога цените на акциите (и CEF) се намалуваат, приносите се зголемуваат. И нашите попусти на CEF до нето вредноста на средствата (NAV, или вредноста по акција на портфолиото на CEF) паѓаат на поволни нивоа.

Нема недостиг од препродадени средства на овој пазар. Денес сакам да ви покажам три CEF кои ни даваат збирка акции со висок принос, недвижен имот и обврзници по атрактивни цени.

Овие три фонда даваат принос од 11.8% во просек и имаат долга историја на испорачување добивки на акционерите. Запомнете дека приносот од 11.8% значи 1,180 долари годишен приход за секои вложени 10,000 долари, додека S&P 1.4 со принос од 500% добива само 140 долари годишно на вашите 10 илјади долари.

CEF #1: Диверзифицирана обврзница CEF со двоцифрен принос

на Allspring Multi-Securities Income Fund (ERC) е CEF со принос од 11.5% кој е убаво позициониран за денешниот пазар. Преголемиот пад на фондот оваа година (тој е намален за околу 25% од јануари до ова пишување) вреди да се погледне сега.

Во последните шест месеци, инвеститорите ја продадоа ERC повеќе од гаранцијата за основните основи, што резултираше со редок попуст за овој фонд за обврзници фокусиран на приходи.

Имајте предвид дека ERC ја започна годината со премија од 5.8% во однос на NAV, а сега се тргува со попуст од 4.6%, што значи дека ги добивате обврзниците на фондот за околу 95 центи за долар.

Тоа значи дека можете да ја купите ERC сега и да ја соберете нејзината богата дивиденда од 11.5% додека чекате да се врати таа премија додека пазарот се подготвува за веројатно забавување на Банката на федерални резерви во зголемувањата на стапката кон крајот на 2022 година (и потенцијалната стапка cuts во следните две години).

Што држи ERC? Диверзифицирана мешавина на државни обврзници од целиот свет, во комбинација со некои силни корпоративни обврзници кои беа препродадени во оваа паника. Сега кога пазарот ги цени поагресивните стапки од ФЕД, големиот попуст и приносот на ERC изгледаат попривлечни.

CEF #2: Бидете сопственик и џебни 13% дивиденди

Следно е Фонд за приход од недвижнини Брукфилд (РА), што исто така вреди да се погледне сега, и затоа што е масовно препродаден и поради неговиот небесен принос од 13%. Таа исплата е поддржана од портфолиото на RA на фирми за недвижен имот, енергија и инфраструктура, кои комбинираат илјадници реални средства (оттука и името) низ целата земја. Тоа значи дека ако една компанија или сектор се мачи, портфолиото на овој фонд е доволно робусно за да се справи со тоа.

И покрај тоа што RA падна оваа година (заедно со прилично добро сè друго), таа добро ја задржа својата вредност во целост во текот на пандемијата и е далеку пред S&P 500, особено оваа година - знак на „релативна сила“ што сакам да го видам кога купувам CEFs.

RA имаше добри резултати бидејќи поседува енергетски средства, комунални претпријатија и инфраструктурни фирми кои беа во можност да наплатат повисоки цени со зголемувањето на инфлацијата. Врвните имоти вклучуваат оператори на гасоводи како Енбриџ
ВО Б.
(ENB) како и сопствениците на кули за мобилни телефони Crown Castle International (CCI).

Едно нешто што треба да го имаме на ум со RA е дека сега се тргува со премија од 10.9% во однос на NAV. Тоа е токму онаму каде што нејзината премија беше цела година, така што не очекувам некој поголем пад, бидејќи повисоката инфлација продолжува да ја зголемува цената на акцијата на RA. Но, ќе сакате да го задржите овој на пократок поводник и да бидете подготвени да го продадете ако премијата значително падне.

Во меѓувреме, вие сте добро компензирани за ризикот со дивидендата од 13% на RA, која е цврста од нејзиното лансирање кон крајот на 2016 година.

CEF # 3: Големи дивиденди од силните американски акции со сини чипови

Конечно, за акциите на блу чип, да погледнеме на Фонд за капитал на сите Starвезди на Либерти (САД), која ги држи некои од најважните компании во американската економија, како Амазон
AMZN
(AMZN), Alphabet (GOOG), Microsoft
MSFT
(MSFT) Виза
V
(V)- сите од нив забележаа пораст на нивниот готовински тек во последната деценија и сè уште генерираат силни резултати.

Плус, можеме да ги добиеме овие фирми со дивиденда од 10.9% што е зголемена во последната деценија.

Покрај тоа, САД имаат долгорочно искуство што го бараме кога купуваме фонд на ваков пазар, откако го уништија S&P 500 од кризата со хипотекарната хипотека.

Во однос на вреднувањето, ова се тргува со нешто како „прикриен попуст“, со премија од 2.5%, што е всушност под премијата од 5%, во просек, со која се тргуваше во текот на изминатата година. И уште во април, премијата во САД изнесуваше 10%.

Соединете ги овие три средства заедно и ќе добиете двоцифрено портфолио со приноси што може да ви помогне да го преживеете пазарниот хаос, благодарение на високиот просечен принос од 11.8%, а истовремено да ве позиционира нагоре кога пазарите ќе закрепнат - како што прават секогаш.

Мајкл Фостер е водечки аналитичар за истражување за Контроларен изглед. За повеќе одлични идеи за приход, кликнете овде за нашиот последен извештај “Неуништлив приход: 5 поволни средства со безбедни дивиденди од 8.4%."

Обелоденување: ништо