Акциите на Royal Caribbean паднаа на понуда од белешки од 900 милиони долари

Големина на текст

Кралска карипска група

акциите паднаа откако компанијата соопшти дека започнала со понуда на приватна обврзница од 900 милиони долари за реструктуирање на дел од нејзиниот краткорочен долг.

„Целта на понудата е да се заменат некои од постојните краткорочни доспевања на конвертибилни обврзници со нови подолгорочни конвертибилни обврзници на начин што не ги разредува акционерите“, рече Нафтали Холц, главен финансиски директор на Royal Caribbean ( тикер:

RCL

) во соопштение за медиумите.

Дополнително, компанијата ќе им даде можност на почетните купувачи да купат дополнителен главен износ од 135 милиони долари на конвертибилни банкноти.

Новоиздадените банкноти ќе достасуваат во 2025 година, соопшти компанијата. Приходите ќе бидат наменети за откуп на дел од неговите постоечки 2.875% конвертибилни сениор банкноти кои доспеваат во ноември 2023 година и 4.25% конвертибилни високи банкноти до јуни 2023 година.

Линиите за крстарење мораа да излезат значителен долг за време на пандемијата да остане на површина бидејќи флотите беа приземјени со месеци. Од јуни 2022 година, Royal Caribbean имал долгорочен долг од околу 18 милијарди долари, според FactSet.

Акциите на Royal Caribbean паднаа за речиси 9% во понеделникот. Акцијата изгуби 54% оваа година.

Пишете и на Сабрина Ескобар на [заштитена по е-пошта]