S&P 500 ја прекина критичната поддршка бидејќи финансискиот пад на SVB ги урива банкарските акции; Извештај за работни места разбои

Фјучерсите на Dow Jones благо паднаа по неколку часа, заедно со фјучерсите на S&P 500 и Nasdaq пред извештајот за работните места во петокот во февруари. SVB Financial продолжи да паѓа откако предизвика распродажба на банкарски акции што го удри широкиот пазар во четвртокот.

X

Oracle (ORCL) И Улта Убавина (УЛТА) задоцни ја пријавиле заработката.

Релито на берзите се промени нагло пониско во четвртокот, бидејќи прашањата за финансиите на банките одеднаш се појавија во прв план. S&P 500 и Nasdaq паднаа на критичните нивоа на поддршка.

Банкарските акции паднаа како СВБ Финансиски (СИВБ), родител на банката во Силиконската долина, кратера на серија негативни наслови додека долгогодишната крипто банка Капитал на сребро (SI) рече дека ќе се исклучи. Банката на Америка (BAC), JPMorgan Chase (JPM), Велс Фарго (WFC) И Чарлс Шваб (SCHW) беа меѓу губитниците од висок профил.

Акциите на SIVB продолжија да паѓаат доцна бидејќи стравувањата од банкарски пад се зголемија.

Инвеститорите треба да бидат претпазливи, чекајќи го собирот на пазарот да покаже обновена сила.

Клучни заработки

Акциите на ORCL паднаа за 4% во доцното тргување, откако приходите на Oracle беа на врвот, но приходите паднаа. Акциите на Oracle се лизнаа за 5.9% до 81.75 во четвртокот, паѓајќи под линијата од 50 дена. Акциите работеа на 91.32 откупна точка од а длабока основа за чашка со рачка.

Акциите на ULTA се намалија за 2% во продолжената акција. Заработката и приходите на Ulta Beauty ги надминаа прегледите, но упатствата за истата продавница беа лесни. Гигантот за малопродажба на производи за убавина падна за 0.8% на 519.93 во четвртокот, веднаш под својата линија од 21 дена. ULTA акции нема јасна купена точка.

Извештај за работни места

Одделот за труд ќе го објави извештајот за работните места во февруари во 8:30 часот по ET. Економистите очекуваат да забележат зголемување на платите за неземјоделците за 223,000, што е големо забавување од 517,000 во јануари, но тоа сепак би бил силен двомесечен почеток на годината. Стапката на невработеност треба да се одржи на најниско ниво во последните 53 години од 3.4%. Просечната часовна заработка треба да се искачи за 0.3%, но годишната добивка од плата треба да се искачи до 4.7%.

Во четвртокот, лабуристите објавија дека првичните барања за невработеност се зголемиле повеќе од очекуваното до нивниот најголем број од декември. Челинџер, Греј и Божиќ објавија дека најавените планови за отпуштања се највисоки за почеток на една година од 2009 година.

Извештајот за работни места во февруари, заедно со извештајот за инфлација на ИПК следната недела, може да ги заклучи очекувањата за зголемување на стапката за половина поен на 22 март.

Дау Jонс фјучерси денес

Фјучерсите на Dow Jones паднаа за 0.3% наспроти објективната вредност. Фјучерсите на S&P 500 се лизнаа за 0.4%, а фјучерсите на Nasdaq 100 се намалија за 0.4%.

Приносот на 10-годишниот трезор падна за 5 базични поени на 3.87%. Двегодишниот принос падна за 2 базични поени на 10%.

Извештајот за работни места во февруари сигурно ќе ги промени фјучерсите на Дау Џонс, приносите на државните трезори и очекувањата за зголемување на стапката на ФЕД.

Запомнете дека акцијата преку ноќ во Дау фјучерси и на друго место не мора да се претвори во вистинско тргување во следната редовна берзата сесија.

Придружете им се на експертите за IBD додека анализираат акции на акции во митингот на берзата на IBD Live

Берза рели

Релито на берзата имаше пристоен почеток во четвртокот поради зголемените барања за невработеност, но набрзо се промени пониско поради банкарските концерни. Главните индекси постојано се влошуваа, затворајќи се во близина на најниските сесија.

Индустрискиот просек Dow Jones падна за 1.7% во четвртокот тргување со акции. Индексот S&P 500 падна за 1.85%, со акциите на SIVB, Прва Републиканска банка (FRC) и Шваб најголемите губитници. Композитот Nasdaq падна за 2.05%. Расел 2000 со мала капитализација, кој има многу финансиски компоненти, падна за 2.8%.

Цените на американската сурова нафта паднаа за 1.2% до 75.72 долари за барел.

Приносот на 10-годишниот трезор падна за 5 базични поени на 3.92%. Приносот на двегодишниот трезор падна за 16 базични поени на 4.9%, додека приносот на шестмесечните државни записи се намали за 3 базични поени на 5.28%.

Очекувањата на ФЕД за зголемување на каматните стапки не се поместуваа многу.

Пазарите гледаат 62% шанса за движење од 50 базични поени на 22 март, што е намалување од 78.6% во средата. Шансите се зголемија за околу 30% пред соколското сведочење на шефот на ФЕД Џером Пауел во вторникот. Пазарите сега ги ценат 100 базични поени за зголемување на стапката во текот на следните три состаноци на ФЕД, со пристојни шанси за повеќе подоцна во годината.

Банкарски акции

Акциите на SIVB паднаа за 60% на 106.04, најниска цена од 2016 година. SVB Financial доцна во средата објави продажба на акции од 1.75 милијарди долари. Матичната банка на Силиконската долина, исто така, ги намали упатствата. Депозитите се намалуваат поради стартапите кои се соочуваат со суша за финансирање. Исто така, постои голема загриженост за заемите на SVB за технолошката индустрија.

Акциите на SIVB паднаа за 22% во текот на ноќта во нестабилната, тешка трговија. Фондот за основачи на Питер Тиел ги советува компаниите да повлечат пари од банката во Силиконската долина, објави Блумберг. SVB Financial сè уште треба да ја цени таа понуда на акции.

Силвергејт капитал, кој е во слободен пад со месеци, објави доцна во средата дека ќе се затвори, со ликвидација на нејзината банка Силвергејт. Акциите на SI паднаа за 42%.

Вестите на SVB и Silvergate ги критикуваа финансиите, кои веќе се под притисок бидејќи екстремно превртената крива на принос ја поништува традиционалната стратегија за краткотрајно позајмување/долго позајмување.

KeyCorp (КЛУЧЕН), кој предупреди за нето каматните маргини претходно во неделата, падна за 7.2% во четвртокот. Западен сојуз Банкорп (Вол) падна за речиси 13%, а акциите на FRC паднаа за 16.5%.

Акциите на JPM паднаа за 5.4%. Во вторникот, JPMorgan падна под куповната точка од 138.76 и нејзината линија од 50 дена. Акциите на BAC се повлекоа за 6.2% на најниските нивоа од октомври. Акциите на WFC исто така загубија за 6.2%, паѓајќи под својата линија од 200 дена, откако се пробија под 50-дневните на почетокот на неделата.

Акциите на SCHW паднаа за 12.8%, отстапувајќи под линијата од 200 дена и најниското ниво на нејзината база. JPMorgan понуди блок-продажба на 8.5 милиони акции на Schwab, објави Bloomberg. Акциите на SCHW се на најлошото ниво од октомври.

Инвеститорите многу повнимателно ќе ги разгледаат книшките и нивоата на капитал на банките, нешто што до сега не беше вистинска грижа. Банките значително ги зголемуваат стапките на депозитите и ЦД, додека долгорочните стапки заостануваат. Многу банки седат на значителни нереализирани загуби од кредити и други хартии од вредност.

Доколку банките го зауздаат ​​кредитирањето, тоа би можело брзо да ја залади економијата. Во меѓувреме, проблемите на SVB Financial и Silvergate Capital предизвикуваат загриженост за нивните технолошки и крипто клиенти.

ETFs

Меѓу ETF-ите за раст, иноватор IBD 50 ETF (FFTY) падна за 3.1%. Проширениот технолошки софтверски сектор на iShares ETF (IGV) падна за 2.3%, при што акциите на ORCL се голема IGV компонента. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) се откажа од 1.9%.

Како одраз на повеќе шпекулативни акции, ARK Innovation ETF (АРКК) падна за 4.2% и ARK Genomics ETF (АРКГ) 3.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) фрли 2.6% и Глобалниот X ЕТФ за развој на инфраструктурата во САД (ПАВЕ) 2.2%. ЕТФ на американскиот глобален авион (Авиони) се намали за 3.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) се повлече за 1.6%. Изборот на енергија SPDR ETF (XLE) се повлекоа 1.4% и Фондот за SPDR Select Sector Health (XLIV) 1%.

Финансискиот избор SPDR ETF (XLF) падна за 4.1%, при што акциите на JPM, Wells Fargo, Charles Schwab и Bank of America се значајни акции. Регионалниот банкарски ЕТФ на SPDR S&P (KRE) падна за 8.2% на најниско ниво во последните три години. Акциите на SIVB се значаен холдинг на KRE, заедно со KeyCorp и Western Alliance.

Пет најдобри кинески акции за гледање сега

Анализа на рели на пазарот

Релито на берзата имаше крајно негативен ден, при што надолниот пресврт ги оштети главните индекси и водечките акции.

S&P 500 се отвори со издигнување над својата 50-дневна линија, но набрзо го погоди отпорот на движечкиот просек од 21 дена и се врати пониско до под својата линија од 200 дена и најниското ниво на 2 март.

Насдак првично се искачи над линијата од 21 дена, но потоа се врати под линијата од 200 дена. Технолошкиот композит накратко ги намали своите 50 дена пред да се спушти малку над тоа ниво.

Дау Џонс падна под линијата за 200 дена на најниско ниво во последните четири месеци.

Расел 2000 решително падна под линијата од 50 дена, сè до линијата од 200 дена.

Некои лидери издржаа, но повеќето не.

Банкарските грижи предизвикани од акциите на SIVB, Silvergate и KeyCorp не значат дека финансиската криза е на пат. Банките, особено гигантите како JPMorgan и Bank of America, се многу подобро капитализирани отколку што беа во финансиската криза 2007-2009 година. Но, фактот што дури и се споменуваат зборовите „финансиска криза“ е голема промена.

Доколку банките го зауздаат ​​агресивното кредитирање, тоа брзо би ја погодило пошироката економија. Тоа, исто така, би го зголемило и онака големиот ризик дека Федералните резерви ќе ги надминат зголемувањата на каматните стапки, предизвикувајќи тешко слетување.

Извештајот за работните места во петок ќе биде важен, но важна е реакцијата на пазарот. Имајте на ум дека ако економијата одеднаш застане, заостанатите податоци за вработување нема да понудат предупредување.

Проверете ги IBD нова апликација OptionsTrader за образование за опции, идеи за трговија и повеќе! Преземете од продавницата за апликации на Apple денес.

Што да се прави сега

Со оглед на тоа што S&P 500 и другите главни индекси повторно се движат кон југ, не е време да се додаде изложеност. Инвеститорите треба да бараат да ги намалат загубите од неодамнешните купувања кои се борат.

Можеби релито на пазарот повторно ќе најде поддршка со извештајот за припитомени работни места или претстојните податоци за инфлацијата, но надежта не е стратегија. Клучните индекси се на прагот да се пробијат решително пониско.

Во нагорна линија, почекајте S&P 500 и Nasdaq повторно да ги преземат своите 21-дневни линии. Ако тоа се случи, ќе се појават нови можности за купување. Затоа, продолжете да работите на тие списоци за следење.

Прочитај Големата слика секој ден за да останете во синхронизација со пазарната насока и водечките акции и сектори.

Ве молиме следете го Ед Карсон на Твитер на @IBD_ECarson за ажурирања на берзата и многу повеќе.

МОЖНО Е И ОВА ДА ТИ СЕ ДОПАЃА:

Зошто оваа алатка на IBD го поедноставува Сирch За врвни акции

Фатете ја следната голема берза за добивки со MarketSmith

Дали сакате да добиете брз профит и да избегнете големи загуби? Обидете се со SwingTrader

Најдобри акции за раст што може да се купат и гледаат

IBD Digital: Отклучете ги Премиум берзанските листи, алатки и анализа на IBD денес

Војната за цените на возилата во Кина продолжува да се интензивира