Досега, мојата стратегија за наплата на продажба на даночни загуби се исплаќа на големо

Два месеци од основањето, мојата „Портфолио за наплата на продажба на даночна загуба во 2023 година" имаа корист од солиден јануари кој го однесе враќањето на позитивна територија. Намалување за околу 2.8% од мојот 6 јануари ажурирање, до четврток портфолиото се зголеми за 17.2%. Зголемената плима на пазарите секако помогна.

Идејата зад оваа годишна потрага е да се идентификува потенцијално евтини имиња кои беа нагло намалени во претходната година и може да се намалат на крајот на годината, бидејќи инвеститорите книжат загуби за даночни цели, но би можеле да закрепнат во Новата година ако се намали притисокот од продажбата. Целта е да ги надминеме индексите S&P 500 и Russell 2000, а јас зазедов позиции во сите имиња.

Еве ги критериумите за вклучување на акции:

• Тие мора да бидат намалени за најмалку 30% годишно до денес

• Тие мора да имаат сооднос цена-до-заработка (P/E) под 15 во следните две фискални години

• Нивната минимална пазарна капа треба да биде 100 милиони долари

Парче 1, објавен на 28 ноември, порасна за 25%, пред S&P 500 (кој е во пораст за 3.7%) и Russell 2000 (до 7.7%). Ова е траншата со најголемите, најпознатите имиња. мета (META) (што е зголемено за 70%) е најдобар учител и се зголеми за 23% во четвртокот во пресрет на објавувањето на заработката во четвртиот квартал, што откри програма за откуп на акции од 40 милијарди долари. Акциите на eBay (EBay) се зголеми за 12%, Qualcomm (QCOM) 11%, и Форд (F) 3% — да, сите се пробија во позитивна територија.

Парче 2, објавен на 30 ноември, порасна за 9.2%, победувајќи ги и S&P 500 (до 5.4%) и Расел 2000 (до 7.4%). Ханесбрендс (ХБИ) (намалување од 4%) од херој до коза (и не на начинот на Том Брејди), по хитот од 28% во четвртокот. Компанијата ги пропушти проценките за заработката за еден денар, но ги намали насоките за првиот квартал и ја елиминира дивидендата. Парамаунт Глобал (ЗА), сепак, е зголемен за 30%, а Кол (КСС) е до 7%. И двајцата имаа солидни месеци, додека MarineMax (HZO) е до 3% и газена вода.

Парче 3, објавен на 2 декември, е во пораст за 17.4%, подобар од S&P 500 (до 2.5%) и Расел 2000 (до 6.3%). Wolverine во светот (Надвор од мрежа) е зголемен за 46% во својот блиски месец - порасна за 50% од последното ажурирање практично без вести. Њуел Брендс (NWL) е до 29%. Каков солиден месец! Гроздобер вински имоти (VWE), сепак, е намален за 16%, и продолжува да цица ветер. VWE во моментов е најлошиот генерален перформанс; се очекува да ги објави приходите за вториот квартал по затворањето на пазарот следниот четврток; консензусот бара заработка по акција од 11 центи. Еланко здравје на животните (ELAN) е до 11%.

Каква разлика прави еден месец, но сепак е рано.

(Форд е холдинг во Акција сигнали ПЛУС клуб член. Сакате да бидете предупредени пред AAP да ги купи или продаде овие и други акции? Дознајте повеќе сега.)