S&P 500: 10 акции со дивиденда со висок принос само Ворен Бафет може да ги сака

Висока дивиденда акции се со повеќето инвеститори на S&P 500. Но, се чини дека инвеститорите мислат дека вкусот на Ворен Бафет за вакви акции е малку понизок.

X

Десет од акциите на берзата во САД со висок принос во Портфолиото на Бафет на Беркшир Хатавеј, вклучувајќи ја и фирмата за материјали Целанес (CE), финансиски Али Финансиски (СИТЕ) и дискреционо право на потрошувачите Парамаунт Глобал (ЗА), сите се намалени за 20% или повеќе оваа година, вели анализата на Investor's Business Daily на податоците од S&P Global Market Intelligence и МаркетСмит.

Ова е всушност прилично лош настап за Бафет оваа година - година во која има дивиденди имаат во голема мера заштитени инвеститорите од огромни загуби. Беркшир Хатавеј поседува 17 акции на берзата во САД кои даваат повеќе од 500% на S&P 1.7. Но, од изборот на Бафет со висок принос, повеќе од половина се уште се намалени за 20% оваа година. Тоа е многу полошо од падот од 8.9% оваа година од страна на SPDR S&P Dividend ETF (СДИ).

Мудрото избирање акции за дивиденда на S&P 500 е важно како и секогаш. Дивидендите продолжуваат да бидат една од единствените форми на раст сега, а изборот станува се покомплициран.

„Зголемувањето на дивидендата продолжува на рекордно ниво“, рече високиот аналитичар на индексот на S&P Dow Jones Indices Хауард Силверблат. Но, „размената на ризик-награда се промени од почетокот на третиот квартал, бидејќи падот на пазарот ги пресели инвеститорите кон посигурни, помалку нестабилни компании кои произведуваат дивиденди на капитал бидејќи дивидендите служат како сидра, забавувајќи го падот“.

Конфликтно преземање на дивидендите на S&P 500 на Бафет

Бафет е господар на инвестирање во вредност, а дивидендите се голем дел од тоа. Сепак, за жал, многу од акциите на дивиденда во сопственост на Беркшир Хатавеј се чини дека се само оние што Бафет може да ги сака.

Само погледнете ја статистиката. Повеќето од акциите на Беркшир Хатавеј котирани на САД, приближно две третини, плаќаат дивиденда. И тој сака високи дивиденди, исто така. Повеќе од половина од акциите на Беркшир Хатавеј кои плаќаат дивиденда даваат повеќе од S&P 500.

Но, најголемиот проблем за Бафет е што повеќето од нив едноставно не работат. И тоа е вознемирувачко во година кога дивидендите и приходите се крал.

Најголемата дивиденда на Бафет: Celanese

Celanese, производител на високотехнолошки полимери, е најголемиот погрешно палење на Бафет оваа година.

Бафет поседува повеќе од 8.4% од компанијата, чии акции изнесуваат речиси 2.9%. Тоа е речиси двојно повеќе од приносот на S&P 500. А сепак, акциите не отидоа никаде освен надолу, и брзо, оваа година. Оваа година е намален за повеќе од 40%, додека S&P 500 е попуст за само 20%. Беркшир Хатавеј е на залиха, голема. Тоа е втор по големина инвеститор.

Што е проблемот со акциите? Профитабилноста на компанијата се намалува и покрај големата дивиденда. Аналитичарите сметаат дека компанијата ќе заработи само 17.93 долари по акција оваа година. Ако се во право, тоа означува контракција на профитот од 1%. А во 2023 година? Профитот на компанијата паѓа за уште 15%. И затоа инвеститорите, освен Бафет, не се импресионирани.

Бафет изгоре бркајќи принос во финансии, медиуми

Исто толку лошо заврши и бркањето на Бафет за приносите во финансиските S&P 500.

Земете го Ally Financial, еден од новите фаворити на Беркшир Хатавеј во овој сектор. Компанијата на Бафет поседува речиси 10% од компанијата, што дава импресивни 4.1%. Сепак, акциите се намалени за 35% оваа година. Тоа прави загубата на S&P 500 оваа година да изгледа мала. Тоа боли, бидејќи Беркшир Хатавеј е број 2 најголем сопственик на акции.

Сојузникот, исто така, е само една финансиска игра со висока дивиденда што го гори Бафет. Половина од големите приноси во портфолиото на Беркшир Хатавеј потекнуваат од финансискиот сектор.

Сепак, отпорот на принос е тешко. А Бафет најверојатно го сака приносот од 4.9% што го плаќа Paramount Global. Приносот на медиумската и забавна компанија е меѓу најголемите во портфолиото на Беркшир Хатавеј. Но, држењето на акциите за дивиденда се искачи. Акциите на акциите паднаа за повеќе од 30% оваа година. И се гледа дека профитот опаѓа за повеќе од една третина оваа година. Штета што Беркшир Хатавеј поседува речиси 13% од компанијата и е акционер број 1.

Рекорд за измачувана дивиденда на Бафет

Секако, дел од годината не е долг за да се измери успехот во поседување акции со висок принос. А, од друга страна, се чини дека дивидендите не се единствениот приоритет на Бафет. Неговата компанија, Беркшир Хатавеј, останува една од највредните фирми во S&P 500 која самата не плаќа дивиденда. Дополнително, холдингот број 1 на Бафет, Јаболко (AAPL), дава само 0.6% - дел од она што го плаќа S&P 500.

Но, гледањето на Бафет како го брка приносот и се изгорува на добар пазар за акции за дивиденда, е доказ за тешкотијата на овој тип на стратегија за инвестирање.

Големи дивиденди го горат Бафет

Условите на Беркшир Хатавеј на берзата во САД паднаа за 20% или повеќе оваа година и покрај приносите повеќе од S&P 500

Извори: IBD, S&P Global Market Intelligence врз основа на тековниот принос од дивиденда од 500% на S&P 1.7

Следете го Мет Кранц на Твитер @маткранц

МОЖНО Е И ОВА ДА ТИ СЕ ДОПАЃА:

Банката на Америка ги именува 11-те најдобри избори за акции за 2022 година

Ворен Бафет конечно фрли 4 вошливи акции

Научете како да го меркате пазарот со стратегијата за пазар на ЕТФ на IBD

Пронајдете ги најдобрите акции за раст на денешницата за гледање со IBD 50

Придружете се на IBD во живо секое утро за совети за акции пред отворено