Тесла триумфираше меѓу врвните холдинги на Кети Вуд

Резиме

• Тесла го надмина S&P 500 во 2021 година.
• Другите врвни удели на Вуд не го исполнија репер индексот.

Упатувајќи кон новата година, инвеститорите ги разгледуваат нивните портфолија за да утврдат кои акции биле победници и губитници во 2021 година.

Со долга листа на загрижености што создаваат нестабилност на пазарот, вклучително и нови варијанти на вирусот Ковид-19, геополитички конфликти, зголемена инфлација и прекини во синџирот на снабдување, не е изненадувачки што многу гуруа забележаа дека нивните врвни акции ги потфркуваат референтните индекси минатата година. ARK Investment's Кетрин Вуд (Trades, Portfolio) не е исклучок. Додека нејзиното портфолио на фондови со кои се тргува на берзата успеа да најде вредност во ова нестабилно опкружување меѓу акциите со „непушачка иновација“, некои од нејзините најголеми акционерски друштва не го исполнија индексот S&P 500.

Портфолиото на капиталот на гуруто од 41.63 милијарди долари се состоеше од 43 акции заклучно со 30 септември. Поголемиот дел од портфолиото беше инвестирано во акции за здравствена заштита со 33.61%, додека технолошкиот сектор има тежина од 30.25% а просторот за комуникациски услуги претставува 16.84%.

приказна На крајот на третиот квартал, петте најголеми акции на Вудс, кои сочинуваат повеќе од половина од портфолиото на капитал, беа Tesla Inc.
TSLA
(TSLA, Financial), Teladoc Health Inc
ТДОК
. (TDOC, Financial), Coinbase Global Inc. (COIN, Financial), Unity Software Inc. (U, Financial) и Roku Inc. (ROKU, Financial).

Тесла

Претставувајќи 7.36% од портфолиото на капитал, Tesla (TSLA, Financial) е најголемиот холдинг на Вуд. ГуруФокус проценува дека таа има добиено 193.86% од досегашната инвестиција.

Со поврат од околу 50%, компанијата со седиште во Остин, Тексас го надмина индексот S&P 500, кој забележа принос од 26.89%, минатата година.

Добро познатиот производител на електрични возила има пазарна капа од 1.17 трилиони долари; нејзините акции се тргуваа околу 1,161.16 долари во понеделникот со сооднос цена-заработка од 377.47, однос цена-книго од 43.3 и сооднос цена-продажба од 28.16.

Линија за вредност на GF
ВРЕДНО
сугерира дека акциите се значително преценети во моментов врз основа на историските коефициенти, минатите перформанси и идните проекции за заработка.

GuruFocus ја оцени финансиската моќ на Tesla со 6 од 10 врз основа на соодветно покривање на каматата и робустен Altman Z-оценка од 22.44 што покажува дека е во добра состојба. Повратот на вложениот капитал, сепак, е засенет од пондерираната просечна цена на капиталот, што значи дека компанијата се бори да создаде вредност додека расте.

Профитабилноста на компанијата постигна оценка 4 од 10 и покрај тоа што има силни маржи и поврат на капиталот, средствата и капиталот кои надминуваат над половина од нејзините конкуренти. Tesla има и висок Piotroski F-Score од 7 од 9, што значи дека операциите се здрави и ранг на предвидливост од една од пет ѕвезди. Според ГуруФокус, компаниите со овој ранг враќаат во просек по 1.1% годишно во период од 10 години.

Од гуруата инвестирани во Тесла, Бајли Гифорд (Трговија, портфолио) има најголем удел со 1.38% од акциите што останаа. Рон Барон (Занаети, портфолио), Управување со PRIMECAP (Занаети, портфолио), Спирос Сегалас (Занаети, портфолио) и Филип Лафонт (Trades, Portfolio) исто така имаат значајни акции.

Teladoc Здравје

Со 5.01% од портфолиото на капиталот, Teladoc Health (TDOC, Financial) е втор по големина холдинг на инвеститорот. ГуруФокус вели дека Вуд изгубил приближно 53.41% од инвестицијата од третиот квартал на 2017 година.

Со поврат од -53.61%, компанијата за телемедицина, чие седиште е во Парчас, Њујорк, го поништи индексот S&P 500 со голема разлика.

Компанијата, која обезбедува онлајн услуги за здравствена заштита, има пазарна вредност од 14.81 милијарди долари; нејзините акции се тргуваа околу 92.73 долари во понеделникот со сооднос на цените од 0.93 и со односот цена-продажба од 7.43.

Според GF Value Line, акциите во моментов се потенцијална вредносна замка, така што инвеститорите треба да го направат своето истражување пред да донесат одлука.

Финансиската моќ на Teladoc беше оценета со 6 од 10 од GuruFocus, управувана од силна Altman Z-оценка од 5.21. Средствата се акумулираат со побрзо темпо отколку што растат приходите, сепак, што покажува дека компанијата можеби станува помалку ефикасна.

Профитабилноста на компанијата помина уште полошо, со оценка 3 од 10, иако оперативната маржа се проширува. Теладок, исто така, има негативни приноси кои имаат недоволно работење над половина од неговите конкуренти, како и низок F-оценка на Piotroski од 3, што покажува дека деловните услови се во лоша состојба. Растот на приходот по акција исто така забави во текот на изминатите 12 месеци.

Со удел од 10.28%, Вуд е најголемиот акционер во гуру на Теладок. Бајли Гифорд (Занаети, портфолио), Реј Далија (Занаети, портфолио) и Марио Габели (Занаети, портфолио) исто така ја поседуваат акцијата.

Coinbase Global

Со 3.82% простор во портфолиото на капитал, Coinbase Global (COIN, Financial) е трет по големина удел на гуруто. Податоците на ГуруФокус покажуваат дека Вуд изгубил околу 1.39% од инвестицијата од нејзиното основање во вториот квартал од 2021 година.

Враќајќи се -22.43% по нејзината иницијална јавна понуда во април, акцијата имаше послаби резултати од S&P 500 во 2021 година.

Компанијата со седиште во САД, која управува со платформа за размена на криптовалути, има пазарна вредност од 54.67 милијарди долари; нејзините акции се тргуваа околу 254.65 долари во понеделникот со коефициент цена-заработка од 22.98, однос цена-книго од 10.13 и однос цена-продажба од 9.63.

Врз основа на табелата Питер Линч, акциите се чини дека се преценети.

GuruFocus ја оцени финансиската моќ на Coinbase со 5 од 10. Иако Altman Z-оценката од 3.91 покажува дека компанијата е во добра состојба, односот Sloan е показател за слаб квалитет на заработка. Создавањето вредност се случува бидејќи ROIC го затемнува WACC.

Профитабилноста на компанијата не помина исто толку добро, со оценка 3 од 10. Coinbase е поддржан со силни маргини и се враќа на врвот на мнозинството конкуренти, но му недостасува Piotroski F-Score и ранг за предвидливост.

Вуд е најголемиот акционер на компанијата-гуру со удел од 3.32%. Други врвни гуру инвеститори се Чејс Колман (Занаети, портфолио), Луис Мур Бејкон (Занаети, портфолио), Elоел Гринблат (Занаети, портфолио), Пол Тудор Џонс (Занаети, портфолио), Далио, Мареј Стал (Занаети, портфолио) и Први советници за Пацифик (Занаети, портфолио).

Софтвер за единство

Со тежина од 3.61%, Unity Software (U, Financial) е четвртата по големина позиција во портфолиото на акции на Вуд. Податоците на GuruFocus покажуваат дека таа добила приближно 22.13% од инвестицијата.

Објавувајќи повраток од -9.64% од годината до датумот, софтверската компанија со седиште во Сан Франциско не го исполни реперот.

Компанијата, која работи со платформа за создавање интерактивна 3-Д содржина во реално време, има пазарна вредност од 40.56 милијарди долари; нејзините акции се тргуваа околу 138.79 долари во понеделникот со сооднос цена-книговодствена аа од 20.16 и сооднос цена-продажба од 38.11.

Од своето јавно деби во септември 2020 година, акциите се искачија над 100%.

Финансиската сила на Unity Software беше оценета со 7 од 10 на задната страна на робусниот Altman Z-оценка од 34.92 и стапките поврзани со долгови кои се подобри од над половина од другите играчи во индустријата.

Профитабилноста на компанијата не помина ни приближно добро со оценка 1 од 10. Тоа е оптоварено со негативни маржи и приноси кои имаат недоволно работење на мнозинството врсници во индустријата.

Од гуруа инвестирани во Unity Software, Вуд има најголем удел со 4.22% од своите акции. Позиции на акциите имаат и PRIMECAP, Jones и Greenblatt.

година

Наоѓајќи се на петтото место, Roku (ROKU, Финансиски) претставува 3.57% од капиталното портфолио на гуруто. Според ГуруФокус, Вуд добил околу 55.74% од инвестицијата.

Враќајќи се -29.75% за годината, медиумската компанија со седиште во Сан Хозе, Калифорнија го намали индексот со голема разлика.

Компанијата, која е позната по своите услуги за стриминг, има пазарна вредност од 31.29 милијарди долари; нејзините акции се тргуваа околу 233.71 долари во средата со однос цена-заработка од 114.71, однос цена-книго од 11.64 и однос цена-продажба од 12.57.

Според GF Value Line, акциите во моментов се скромно потценети.

GuruFocus ја оцени финансиската моќ на Roku со 7 од 10, поттикната од удобното ниво на покриеност со интерес, како и високиот Altman Z-оценка од 16.53. Додека средствата се акумулираат со побрзо темпо отколку што растат приходите, што укажува на неефикасност, се создава вредност бидејќи ROIC го надминува WACC.

Профитабилноста на компанијата постигна оценка 3 од 10 и покрај тоа што има проширена оперативна маржа и силни приноси кои се на врвот на мнозинството конкуренти. Roku, исто така, има висок Piotroski F-Score од 7, но приходот по акција е намален во последниве години.

Како и со повеќето нејзини други врвни акции, Вуд е најголемиот акционер на гуру на Roku со удел од 3.53%. Бајли Гифорд (Занаети, портфолио), Коен, Jimим Симонс (Trades, Portfolio)' Renaissance Technologies, Jones, Greenblatt и Ли Ајнсли (Занаети, портфолио) исто така ја поседуваат акцијата.

Обелоденувањата

Јас / ние немаме позиции во споменатите акции и не планираме да иницираме какви било позиции во следните 72 часа.

Ставовите на овој автор се исклучиво нивно мислење и не се одобрени или гарантирани од GuruFocus.com.