Банките во заедницата како CVB Financial напредуваат, додека гигантите од трилиони долари како Wells Fargo се намалуваат.
HПовисоките каматни стапки обезбедија здрав поттик за билансите на банките во 2022 година, но не беше секогаш лесна година да се биде банкар – особено ако сте работеле за еден од американските гиганти од трилиони долари.
Веќе 14-та година, Форбс ги рангира 100-те најголеми (по средства) американски банки со кои се тргува јавно и штедливи средства, врз основа на 10 метрика кои го мерат нивниот кредитен квалитет и профитабилност. На врвот на листата по трет пат во последните четири години е CVB Financial, матичната компанија со имот од 16.4 милијарди долари Citizens Business Bank. Со седиште во предградието на Лос Анџелес, Онтарио, има 35,000 клиенти и е специјализирана за опслужување на мали и средни бизниси.
„Ние се фокусираме на примарно приватна сопственост, семејни бизниси. Навистина е онаа голема американска успешна приказна што сакаме да ја вложиме“, вели Дејвид Брагер, кој работи за банката 20 години и ја презеде функцијата извршен директор во 2020 година. Нето добивката на CVB минатата година беше зголемена за 11%, а нејзината мрежа од само 60 филијалите ја прават една од најефикасните банки во нацијата.
Во меѓувреме, приходите од пазарите на капитал пресушија за големите банки кои имаа помалку зделки за финансирање, а трошоците за резервации за загуба на заеми се натрупуваа бидејќи потрошувачите, со при крај на готовината за стимулација за пандемијата, почнаа да изгледаат затегнати. Американските банки кумулативно генерираа 260 милијарди долари нето приход во 12-те месеци до 30 септември 2022 година, што е пад од 6% во однос на претходната година, според податоците од Федералната корпорација за осигурување на депозити. Сепак, 96% од сите институции осигурени од FDIC биле профитабилни , а малите банки во заедницата низ земјата напредуваат.
„Тоа беше година на екстреми, и тоа е нешто што го очекуваме во почетокот на оваа година“, вели Стивен Бигар, директор за истражување на финансиски услуги во Аргус Рисрч. „Тоа беше многу повеќе диво замав во некои од изворите на приходи отколку што сте навикнати да гледате“.
Сите четири банки од трилиони долари во нацијата се заглавени на долната третина на листата, со актива на Wells Fargo од 1.9 трилиони долари од 97-то на мртвото последното 100-то место. Нејзиниот коефициент на ефикасност, кој ги дели оперативните расходи со вкупните приходи, беше шести најлош со 72.6%, во споредба со средната вредност од 58.4%. (Понизок коефициент е подобар, се разбира.) Велс, исто така, е рангиран во долниот квинтил во осум од нашите други 9 метрики, кои го вклучуваат коефициентот на заеднички капитал Ниво 1 (CET1), тест за ликвидноста на банката; нето надоместоци како процент од вкупните заеми; и враќање на просечниот материјален заеднички капитал. S&P Global Market Intelligence ги даде податоците заклучно со 30 септември минатата година, а рангирањето го прави исклучиво Форбс. (Банките кои се подружници на поголеми институции беа исклучени, како што беа исклучени банките каде матичната компанија од највисоко ниво е со седиште надвор од САД)
Кликнете овде за да ја видите целосната листа на најдобри американски банки.
Нето добивката на Wells Fargo во календарската 2022 година падна за 40% на 12.1 милијарди долари, попречена од нејзиното обезбедување за граѓанска казна од 1.7 милијарди долари и враќање од 2 милијарди долари за 16 милиони потрошувачи нареди од страна на Бирото за финансиска заштита на потрошувачите. Налогот опфати незаконски такси и неправилно постапување со автомобилски заеми, неуспех да се доделат измени на хипотекарните кредити и ненадејни надоместоци за пречекорување на тековните сметки. Банката е измачувана од критики за нејзиниот третман кон потрошувачите од 2016 година, кога нејзиното отворање на милиони сметки – без согласност на клиентите – излезе на виделина. Се вели во а изјава дека „ги забрза корективните активности и санирањето од 2020 година“, внесувајќи го својот профит.
JPMorgan Chase, најголемата американска банка со актива од 3.8 трилиони долари, падна од 48-то место минатата година на 70-то место. Нејзиниот раст на оперативните приходи од 2.0% до минатиот септември е намален од 3.0% на минатогодишната листа, лизгајќи се на 80-то место на рангирањето. Нејзиниот нето приход од 37.7 милијарди долари во календарската 2022 година одразува пад од 22% во однос на 2021 година, бидејќи соодносот на неговата ефикасност беше под притисок од стагнантниот раст на приходите и повисоките трошоци за компензација, технологија и маркетинг. Во меѓувреме, Citigroup малку се искачи на 81-то место, а Bank of America достигна 86, од 91-та минатата година.
Бигар забележува дека иако помалите банки може да добијат дури 75% од нивните приходи од нето каматен приход, кај големите банки тоа е повеќе од 50/50 поделба помеѓу приходите од камати и сè друго. „Јасно е дека опасниот ветер од зголемувањето на каматните стапки имаше многу поповолно влијание врз вашата традиционална регионална банка отколку врз глобалните банки“, вели Бигар. „Тие се соочуваа со овој огромен недостаток во однос на 2021 година во однос на приходите од пазарите на капитал“.
Тоа не е проблем за CVB Financial, која е специјализирана за опслужување на бизниси со приходи до 300 милиони долари во Јужна и Централна Калифорнија, иако нуди и типични сметки за поединци.
„Физичкиот отпечаток на нашата банка е помал, просечниот клиент е поголем и има оперативна ефикасност во тој модел“, вели извршниот директор Брагер.
CVB е слаба операција со речиси најдобар сооднос на ефикасност во класата од 38.6%, во споредба со просекот од 56.2% кај сите институции за известување FDIC. Всушност, се рангираше во горната половина на секоја метрика Форбс следен. Нејзината нето добивка во 2022 година изнесуваше 235 милиони долари, а беше профитабилна 183 квартали по ред, покривајќи го најголемиот дел од својата историја од нејзиното основање во 1974 година.
Следно, First Financial Bankshares со седиште во Abilene, Тексас дебитира на 2-то место како банка со врвни перформанси фокусирани на потрошувачите на листата. Ја заврши 2019 година со имот од 8.3 милијарди долари, но сега има 13.1 милијарди долари и опслужува 350,000 Тексашани откако пандемијата го надополни нејзиниот раст. Претседателот и извршен директор Скот Дузер, кој работи за банката од 1976 година веднаш по завршувањето на колеџот во Тексас Техника, вели дека нејзините просечни нето нови сметки додадени во годините пред пандемијата биле околу 5,000. Но додаде 12,000 сметки во 2020 година и уште 16,000 во 2021 година.
„Бевме една од првите банки надвор од блоковите на заемите ЈПП [Програма за заштита на платите]. Го ставивме на софтвер што го имаме со кој можете веднаш да ја пополните апликацијата на телефонот или компјутерот“, вели Дузер. „Во рок од три дена ги затворавме заемите за ЈПП. Тоа беше огромен успех за нас, бидејќи направивме многу од нив, но ги преместивме и депозитите на нивните [заемодавци на ЈПП]“.
Основана во 1890 година како Национална банка на фармери и трговци во Абилен, кога беше пограничен град со 3,000 жители, банката собра 33,000 долари во депозити во првата година. Дузер вели дека банката заработила пари во сите 133 години од своето постоење и ја зголемувала својата заработка 35 години по ред. Неговите 79 локации сега се групирани на периферијата на големите градови, првенствено околу метролексот Далас-Форт Ворт и Хјустон и попрскани долж меѓудржавен коридор 20 помеѓу Далас и Абилен на запад, со што се зафаќа распространетоста што го направи Тексас втората држава што ја надмина население од 30 милиони минатата година. Коефициентот на ефикасност од 43.8% на First Financial е 11-ти најдобар на листата и е во првите пет во однос на CET1 и поврат на просечната актива.
First Financial и CVB Financial претставуваат заедничка тема на помалите регионални банки кои доминираат на врвот на листата. Најголемата банка во топ 10 е East West Bancorp со седиште во Пасадена, Калифорнија, со актива од 62.6 милијарди долари. Највисоко рангирана институција со средства од најмалку 100 милијарди долари е Capital One, која е првенствено компанија за кредитни картички и се најде на 14-тото место.
И покрај релативното недоволно работење на индикаторите за профитабилност и кредитен квалитет, големите банки од четири трилиони долари сè уште имаат средства од 11.1 трилиони долари, што претставува 42% од 26.4 трилиони долари што ги следи FDIC во 4,746 комерцијални банки и штедни институции и уште 4,308 општи банки. Вкупниот број на банки се намалува со децении - пред 10 години, имаше 7,181 комерцијални банки и штедни институции осигурени од FDIC - бидејќи банките се споија за да ги направат поефикасни операциите за усогласеност и задната канцеларија и технолошки да бидат во чекор со поголемите врсници.
„Постојат неколку национални банкарски франшизи кои им помагаат на потрошувачите кои сакаат да посетат филијала додека патуваат, но други претпочитаат допир на заедницата“, вели Бигар. „Малите бизниси, исто така, сакаат да се занимаваат со попријателски допир, така што тие продолжуваат да имаат вредност“.
ПОВЕЕ ОД ФОРБИ
Извор: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/02/16/the-best-and-worst-banks-of-2023/