Тројцата „кралеви“ на високиот принос на дивиденда

Инвеститорите во потрага по сигурни дивиденди треба да размислат за Дивиденда кралеви, група од само 45 акции кои ги зголемуваат своите дивиденди најмалку 50 последователни години. Од Dividend Kings, особено три имаат високи приноси над 4% и сигурни дивиденди.

Добар лек за инвеститорите: AbbVie Inc.

AbbVie Inc. (ABBV) е фармацевтска компанија отцепена од Abbott Laboratories (ABT) во 2013 година. Нејзиниот најважен производ е Humira, која сега се соочува со биослична конкуренција во Европа, што имаше забележливо влијание врз компанијата. Humira ќе ја изгуби патентната заштита во САД во 2023 година. И покрај тоа, AbbVie останува гигант во здравствениот сектор, со големо и разновидно портфолио на производи.

AbbVie ги објави своите резултати за заработка во вториот квартал на 29 јули. Приходите од 14.58 милијарди долари се зголемија за 4.4% на годишно ниво, додека приспособената заработка по акција од 3.37 долари ги надмина проценките за 0.06 долари. Компанијата ги намали насоките за заработка за цела година на опсег од 13.78 до 13.98 долари, од претходните очекувања од 13.92 до 14.12 долари по акција.

Напорите на AbbVie да ја заштити Humira од конкуренција до 2023 година (во САД) и нејзините значителни инвестиции во истражување и развој за лекови од следната генерација треба да и овозможат на компанијата да продолжи да растат приходите во наредните години. Истекот на патентот на Humira во САД е уште неколку години, што му дава доволно време на AbbVie да донесе нови лекови на пазарот.

Новите, подобрени лекови на AbbVie кои ги таргетираат истите индикации како Humira, имаат добри шанси да доловат голем дел од тековниот прилив на приходи на Humira. Раководството на AbbVie верува дека приходите на целата компанија во 2025 година ќе бидат повисоки отколку во 2020 година, и покрај влијанието на губењето на патентниот ексклузивитет на Humira. Стекнувањето на Allergan, кое беше затворено во 2020 година, исто така ќе доведе до идниот раст на приходите и дополнително ќе ја диверзифицира компанијата.

Очекуваниот сооднос на исплата на AbbVie за 2022 година е 41%, на средината на насоките за EPS за цела година. Ова значи дека исплатата на дивидендата е сигурна. Акциите моментално даваат принос од 4.0%.

Северна светлина: Канадски комунални услуги

Канадски комунални услуги (ЦДУАФ) е комунална акција со седиште во Канада. Има пазарна вредност од околу 8 милијарди долари со приближно 5,000 вработени. ATCO поседува 53% од Canadian Utilities. Canadian Utilities е диверзифицирана глобална енергетска инфраструктурна корпорација која обезбедува решенија за електрична енергија, цевководи и течна енергија и малопродажба на енергија. Компанијата се гордее со тоа што ги има најдолгите последователни години на зголемување на дивидендата во Канада, со серија од 50 години

Canadian Utilities на 28 јули ги објави резултатите од вториот квартал 2022 година за периодот кој завршува на 30 јуни 2022 година. Приходите за кварталот изнесуваа 726 милиони американски долари во американска валута, 18.1% повисоки од година во година, додека EPS достигна 0.39 долари во споредба со загуба од 0.03 американски долари во вториот квартал од 2022 година. Повисоките приходи главно беа резултат на олеснување на стапката што им беше обезбедена на клиентите во 2021 година во светло на глобалната пандемија „Ковид-19“ и, последователно, одлуката да се максимизира наплатата на одложените приходи во 2021 година Растот на EPS главно се должи на индексирањето на инфлацијата врз основата на стапката во Австралија, влијанието на одлуката за поднесување барања за усогласеност со општите тарифи за 2022-2018 година и времето на оперативните трошоци во делот за дистрибуција на природен гас. Нашите ажурирани проценки укажуваат на EPS за FY2019 од 2022 $ (претходно 1.80 $).

Canadian Utilities може полека, но прогресивно да ја зголемува својата заработка. Компанијата постојано инвестира во нови проекти и има придобивки од зголемувањето на основната стапка, која расте од околу 3% до 4% годишно. Минатата година, менаџментот поднесе барање до Комисијата за комунални услуги во Алберта за одложување на зголемувањата на стапките на дистрибуција на електрична енергија и природен гас на Canadian Utilities. Компанијата очекува да ги добие одложените приходи на почетокот на 2022 година. Комбинирајќи ги проектите за раст на компанијата, потенцијалот за скромни подобрувања на маржата и - како што се бара доброволно - се зголемува одложената основа на стапката, ја задржуваме нашата очекувана стапка на раст на 4%.

Конкурентната предност на компанијата лежи во ровот регулирани намени се опкружени со. Без лесен влез во секторот, регулираните комунални претпријатија уживаат олигополски пазар со мала закана од конкуренцијата. Отпорноста на компанијата е докажана деценија по деценија. И покрај повеќекратните рецесии и несигурните средини во изминатите 50 години, компанијата издржа на секој од нив додека ја зголемуваше својата дивиденда.

Тековната годишна стапка на дивиденда на компанијата доаѓа до околу 1.37 долари по тековниот девизен курс со канадскиот долар. Со прогнозиран сооднос на исплата на дивиденда за 2022 година од 76%, исплатата на дивидендата изгледа безбедно, додека моментално дава 4.4%.

Универзално добра инвестиција: Universal Corp.

Universal Corporation (UVV) е најголемиот светски извозник и увозник на лиснато тутун. Компанијата е откупувач на големо и преработувач на тутун што работи помеѓу фармите и компаниите што произведуваат цигари, тутун за луле и пури. Universal Corporation е основана во 1886 година.

Universal е крал на дивиденда, бидејќи исто така ја зголемува исплатата на дивиденда 50 последователни години. Ова се должи на лидерската позиција на Universal во преработката на листовите од тутун. Таа одржува долга евиденција за стабилна профитабилност, и покрај постојаниот спротивен ветер на опаѓање на стапките на пушење. Зголемувањето на цените помогна да се надомести намалената побарувачка за цигари, помагајќи ѝ на Universal да остане високо профитабилна. На пример, минатата година компанијата пријави приспособена заработка по акција од 3.49 долари.

Одржувањето конзистентна профитабилност од година во година му овозможува на Universal да им го врати вишокот профит на акционерите преку дивиденди и откуп на акции. Акциите моментално бележат приноси од 6.3%, додека откупот на акции помогна да се зголеми растот на заработката по акција со намалување на достасаните акции.

Во иднина, Universal има намера да продолжи да расте со диверзификација на својот бизнис модел. Како одговор на падот на стапката на пушење, Universal се разграни во преработка на други производи како овошје и зеленчук. Спроведе повеќекратни аквизиции во оваа област за да ги забрза напорите за диверзификација.

На пример, Universal го купи FruitSmart, независен специјализиран процесор за состојки за овошје и зеленчук. FruitSmart доставува сокови, концентрати, мешавини, пиреа, влакна, прашоци од семиња и семиња и други производи на компаниите за храна, пијалоци и вкусови ширум светот. Во 2021 година Universal ја купи Silva International, приватна компанија за преработка на дехидриран зеленчук, овошје и билки. Силва набавува над 60 видови на дехидриран зеленчук, овошје и билки од над 20 земји ширум светот.

Сметаме дека за оваа тутунска корпорација е можна годишна стапка на раст на заработката по акција во ниско-едноцифрена, најмногу поради можноста за откуп.

Очекуваниот сооднос на исплата на дивиденда на УВВ е 79% за тековната фискална година. Ова обезбедува доволно покривање за тековната исплата на дивиденда. Акциите моментално даваат принос од 5.9%.