Овие 3 месечни дивиденди ќе пораснат во 2022 година

Толпата ќе се натрупа во месечни акции за дивиденда, а ние ќе ги победиме со три од најдобрите од нив - и ќе се зграпчиме со големи приноси до 6.5%.

Трите месечни плаќачи што ги покриваме подолу ќе бидат многу привлечен за луѓето кои се потресуваат додека S&P 500 - а особено технолошкиот NASDAQ - се распаѓа.

Дивидендите - дури и месечните - вообичаено добиваат колективно проѕевање од инвеститорите во нахакан времиња. Но, тие ќе бидат драги оваа година бидејќи Џеј Пауел го исклучува својот печатач за пари за да се обиде да го исчисти хаосот од инфлација што самиот го направил.

Во меѓувреме, „редовните“ акции и државните благајнички сè уште ги трошат извините исплати јужно од 2%. И ако нашите „бегалци од НАСДАК“ седат во готовина, тие добро знаат дека ќе седат токму во колосекот на инфлацијата!

Но, со месечни дивиденди, тие можат да земат исплати за неутрализирање на инфлацијата што се вртат на секои 30 (или 31) ден. Тоа е огромен плус на кој било пазар бидејќи ако не ви треба готовина за да ги платите сметките, можете брзо да ги реинвестирате, зголемувајќи ги вашите имоти (и приливот на приходи) како што правите.

Со трите ознаки подолу, ќе бидеме многу пред време бидејќи мејнстрим толпата одеднаш ги открива доблестите на „досадната“ месечна исплата.

Месечна дивиденда игра бр. 1: Канадски „убиец на инфлацијата“ со принос од 6.5%

Ајде да тргнеме северно од границата со фирма за гасоводи Пембина гасоводот (PBA). Тоа е идеална заштита за инфлација, бидејќи има корист бидејќи зголемувањето на цените на нафтата и гасот ги поттикнува испраќачите да го зголемат производството назад на нивоата пред пандемијата, нешто што Канадското здружение на енергетски изведувачи очекува да се случи подоцна оваа година.

Плус, Пембина плаќа огромни 6.5% и, за разлика од американските играчи на гасоводот, како што се Трансфер на енергија LP (ET), Партнери на Enterprise Products (EPD) Киндер Морган (КМИ), Пембина ни плаќа секој месец.

И таа исплата е сигурна - Пембина исплати дивиденда од 1997 година и направи нешто многу необично за исплатувачот од 6.5%: да ја зголеми својата исплата, и тоа ни малку: во последните 10 години дивидендата на фирмата скокна 61% (во канадски долари).

Компанијата може да се пофали 11,000 милји цевководи за сурова, природен гас и кондензат низ Канада. Тој, исто така, испорачува во САД, со природен гас, етан и кондензат преку границата до Илиноис преку својот гасовод Кочин, кој го купи од Киндер Морган во 2019 година.

Повисокото производство на нафта и цените во Западна Канада го зголемуваат билансот на состојба на Пембина, кој може да се пофали со разумен долгорочен долг еднаков на околу 35% од активата. Нејзината дивиденда сочинува 73% од слободниот готовински тек - разумно за гасовод со предвидливи приходи на Pembina. Компанијата исто така планира да откупи околу 1 милијарда долари од нејзините акции оваа година.

Најважното нешто е што оваа акција може да се има за само 16 пати поголема заработка, што е убав попуст на нивото од 23 пред пандемијата.

Пембина плаќа дивиденди во канадски долари, така што ќе видите одредени флуктуации во вашите месечни исплати. Сепак, Банката на Канада најверојатно ќе се оддалечи од зголемување на каматните стапки многу побрзо од Федералните резерви, за да избегне надувување на вредноста на „loonie“. Тоа треба да ги одржува вашите исплати стабилни. Плус, Pembina тргува на NYSE, така што е лесно да се купи.

Месечна дивиденда игра бр. 2: избор за е-трговија „доказ за инфлација“

STAG Industrial (STAG) е уште една паметна игра со инфлација - вредноста на нејзините имоти расте и собира повисоки кирии: во третиот квартал изнајми 3 милиони квадратни метри со 3.7% повисоки кирии (на готовинска основа) од претходните станари кои плаќаа и 8% директно -линиска основа, која ја распределува закупнината во текот на целиот период на закуп, факторингирајќи ги еднократните трошоци и стимулации.

Потоа, тука е промената кон купување „работи“ и оддалечување од услугите, што веројатно ќе остане со нас, дури и кога пандемијата се олеснува. STAG го има тој агол покриен, со станари како Amazon.com (AMZN) -нејзиниот најголем закупец -FedEx (FDX) GXO Logistics (GXO).

Ние, исто така, сакаме да го направиме управувањето со работните места за да ги отстраниме ризикот од операциите на STAG, осигурувајќи се дека ниту еден закупец не учествува со повеќе од 3.8% од годишната основна закупнина (како што можете да видите погоре). Покрај тоа, 84% од неговите станари имаат приход над 100 милиони долари, а 64% се фалат со приходи над 1 милијарда долари, така што се занимава со многу сигурни компании.

Назад на дивидендата - месечната исплата сега дава принос од 3.4%, што е очигледно помалку од големиот принос на Pembina од 6.5%. Но, сè уште е речиси тројно од исплатата на типичните акции на S&P 500, многу над платите од 1.8% од државните трезори и е безбеден на 72% од последните 12 месеци од работењето на STAG (FFO, главна метрика за готовински тек на REIT). И како Pembina, STAG редовно ја зголемува својата дивиденда, со зголемување од 22% во последните осум години.

Акциите се тргуваат со 21.3 пати задоцнето 12-месечно FFO, што е фер за акции што добија 41% во минатата година додека плаќаа - и ја зголемуваа - својата месечна исплата. Со огромна добивка од 15% во FFO во третото тромесечје, ѕвездена стапка на зафатеност од 3% и ветрови од е-трговија и повратна економија, нејзините придобивки штотуку започнуваат.

Месечна дивиденда игра бр. 3: дивиденда од 6.4% со скриен раб

Конечно, Зголемена доверба на глобалната дивиденда на BlackRock (BOE) ни нуди меѓународна изложеност, особено во Европа, каде што пазарите имаат послаби резултати од нивните американски братучеди. Vanguard FTSE Europe ETF (VGK)
VGK
.

BOE ни дава убав биланс, со 50% од нејзините акции во САД и 50% во странство, при што Европа и Велика Британија сочинуваат околу 36% од вкупното портфолио. Фондот има мандат да држи најмалку 40% од своето портфолио во странски акции, така што фактот што моментално држи 50% е покажување на нахаканизмот на менаџментот.

Како и да е, BOE, која денес има приноси од 6.5%, тргува со попуст од 9.1% во однос на нето вредноста на активата (NAV, или колку вредат нејзините портфолио). Тоа значи дека во основа ги добиваме овие акции, вклучително и Мајкрософт (MSFT), Фармацевтски гигант со седиште во Франција Sanofi SA (SNY) и британски производител на алкохолни пијалоци Diageo (DEO), за 91 цент за долар!

Имаме корист и од стратегијата за продажба на опции на BOE, која ја зајакнува нејзината дивиденда и ја намалува нејзината нестабилност. Според овој план, менаџментот продава опции за покриени повици на портфолиото на фондот, што им дава на купувачите опција да ги купат неговите акции по фиксна цена на фиксен датум.

Доколку акциите не ја погоди таа цена, фондот го задржува кешот. Ако се случи, акциите ќе бидат „отповикани“, но фондот уште чува готовина! Ова е тактна стратегија која работи особено добро на нестабилните пазари како денешниот.

Брет Овенс е главен инвестициски стратег за Контроларен изглед. За повеќе одлични идеи за приход, добијте ја бесплатната копија неговиот последен специјален извештај: Вашето портфолио за рано пензионирање: Огромни дивиденди - секој месец - засекогаш.

Обелоденување: ништо