Овие акции за дивиденда даваат принос од најмалку 5% и имаат многу простор за зголемување на исплатите

Еве список на 15 од најдобрите соединувачи на дивиденди меѓу S&P 500
SPX,
+ 0.77%
во текот на изминатите 10 години.

Но, што ако не сакате да чекате да го зголемите приходот? Вие едноставно може да купите акции на компании со највисоки дивидендни приноси. Но, вие не сакате тие исплати на дивиденди да се намалат - тие имаат страшни ефекти врз цените на акциите.

Еден начин да се обидеме да го намалиме тој ризик е да ги споредиме тековните приноси од дивиденди на компаниите со нивните приноси од слободен готовински тек.

Екран за акции за високи приходи и простор за зголемување на дивидендите

Слободниот готовински тек на компанијата е нејзиниот преостанат готовински тек откако ќе ги покрие сите режиски и планирани капитални расходи. Тоа се пари што можат да се користат за собирање дивиденди, откупување акции, преземање, финансирање органско проширување или за други корпоративни цели.

Ако го погледнеме проценетиот готовински тек на една компанија по акција за следните 12 месеци и го поделиме со тековната цена на акцијата, го имаме нејзиниот проценет принос на слободни парични текови. Ако проценетиот принос на FCF е поголем од приносот од дивиденда, се чини дека има „простор“ за зголемување на дивидендата.

Пребарувањето започна со S&P Composite 1500 Index
SP1500,
+ 0.74%,
кој е составен од S&P 500, S&P 400 Mid Cap Index
СРЕДНО,
+ 0.45%
и индексот за мали капи S&P 600
СМЛ,
+ 0.53%.
S&P Composite 1500 ги исклучува компаниите за развој на бизнисот и енергетските партнерства.

Потоа го намаливме S&P Composite Index на група акции со повисок принос со наведен простор за покривање на повисоки исплати на акции што ги исполнуваат овие критериуми

• Дивиденден принос од најмалку 5.00%.

• Проценетиот принос на FCF за најмалку 2 процентни поени повисок од приносот на дивидендата, врз основа на консензусните проценки за следните 12 месеци. Овие проценки не се достапни за секоја компанија во S&P Composite 1500, а за да стекнеме доверба во проценките што се објавени, ја ограничивме листата на компании опфатени од најмалку пет аналитичари анкетирани од FactSet. Дополнително, за многу компании за финансиски услуги, особено за банки и осигурителни компании, не се достапни проценки за бесплатни парични текови. Но, во овие строго регулирани индустрии, заработката по акција се смета за добар показател за тоа колку од готовината што се генерира ќе биде достапна за покривање на дивиденди, па затоа користевме консензуални проценки на EPS. За трустовите за инвестирање во недвижности, ги разгледавме проценетите средства од операциите (FFO), мерка која не е GAAP широко прифатена во индустријата за REIT за мерење на проценетата способност за плаќање дивиденда. FFO додава амортизација и амортизација назад на заработката, додека ги пребива добивките од продажбата на недвижен имот.

• Нема кратење на дивидендата најмалку во последните пет години, врз основа на податоците собрани од FactSet. Некои од компаниите од неодамна почнаа да исплаќаат дивиденди. Некои од компаниите ги намалија исплатите на дивиденди пред последниот петгодишен период. Тоа не значи дека тие се со поголема веројатност да ги намалат исплатите оттука, но тоа е една од многуте причини зошто треба да направите сопствено истражување за да стекнете доверба во деловниот модел на компанијата и во долгорочните изгледи пред да купите акции.

Од S&P Composite 1500, 29 акции ги исполнија критериумите. Следната табела е подредена по дивиденден принос. Запомнете за банките, осигурителите и REITs, колоната „FCF принос“ се заснова на EPS (за банки и осигурителни компании) или FFO (за REITs). Податоците се на затворање на 22 јуни.

Еве го списокот:

компанијата	Индустрија	Тикер	Принос на дивиденда	Проценет принос на FCF	Проценет простор за глава	Промена на цената - 2022 година
Доверба на индустриските логистички својства	РЕДИТЕТ	ILPT, + 2.27%	9.80%	12.87%	3.06%	-46%
Доверба на недвижнини во ракија	РЕДИТЕТ	BDN, + 0.21%	7.98%	14.80%	6.81%	-29%
Медицински својства Trust Inc.	РЕДИТЕТ	MPW, + 1.30%	7.92%	12.78%	4.87%	-38%
SL Green Realty Corp.	РЕДИТЕТ	SLG, + 1.91%	7.91%	14.59%	6.68%	-36%
New York Community Bancorp Inc.	Штедилни банки	NYујорк, -0.32%	7.84%	15.23%	7.39%	-29%
Coterra Energy Inc.	Интегрирано масло	CTRA, -3.07%	7.66%	16.46%	8.80%	42%
MDC Holdings Inc.	Домашно градење	MDC, + 6.92%	6.96%	27.92%	20.96%	-49%
Онеок АД	Нафтоводи и гасоводи	ОК, -1.83%	6.95%	9.58%	2.63%	-8%
Киндер Морган АД Класа П.	Нафтоводи и гасоводи	КМИ, -1.10%	6.79%	9.62%	2.82%	3%
Јанус Хендерсон Група PLC	Менаџери за инвестиции	JHG, + 1.09%	6.53%	10.95%	4.43%	-43%
Hudson Pacific Properties Inc.	РЕДИТЕТ	ХЕ, + 1.76%	6.52%	13.58%	7.06%	-38%
Девон Енерџи Корп	Производство на нафта и гас	ДВН, -3.32%	6.26%	16.47%	10.21%	31%
CareTrust REIT Inc.	РЕДИТЕТ	CTRE, + 0.73%	6.19%	8.65%	2.46%	-22%
Highwoods Properties Inc.	РЕДИТЕТ	HIW, + 0.65%	5.93%	11.74%	5.81%	-24%
Продавница Капитал Корп.	РЕДИТЕТ	СТОР, + 1.66%	5.93%	8.65%	2.72%	-24%
Ханесбрендс АД	Облека/Обувки	HBI, + 0.25%	5.91%	9.77%	3.87%	-39%
Inc Вилијамс Кос.	Нафтоводи и гасоводи	СМБ, -0.74%	5.56%	8.60%	3.04%	17%
LyondellBasell Industries NV	хемикалии	LYB, -2.06%	5.44%	16.19%	10.75%	-5%
Дау АД	хемикалии	DOW, -0.59%	5.35%	14.91%	9.56%	-8%
Prudential Financial Inc.	Животно/Здравствено осигурување	PRU, -0.41%	5.15%	12.95%	7.80%	-14%
Essential Properties Realty Trust Inc.	РЕДИТЕТ	ЕПРТ, + 1.37%	5.11%	7.80%	2.69%	-27%
Хантингтон Банкхарес АД	Регионални банки	HBAN, -1.19%	5.09%	11.86%	6.77%	-21%
DT Midstream Inc.	Нафтоводи и гасоводи	ДТМ, -1.92%	5.09%	7.12%	2.03%	0%
Umpqua Holdings Corp.	Регионални банки	UMPQ, -1.69%	5.07%	10.78%	5.71%	-14%
National Retail Properties Inc.	РЕДИТЕТ	ННН, + 2.74%	5.05%	7.45%	2.40%	-13%
Даглас Емет АД.	РЕДИТЕТ	ДЕИ, + 0.92%	5.05%	9.52%	4.47%	-34%
Verizon комуникации Inc.	Телеком	В.З., + 0.94%	5.04%	8.90%	3.86%	-2%
Best Buy Co. Inc.	Продавници за електроника/ апарати	ТЕБЕ, + 2.03%	5.04%	11.25%	6.21%	-31%
Њуел Брендс АД.	Индустриски конгломерати	NWL, + 3.53%	5.04%	10.01%	4.98%	-16%
Извор: FactSet

Кликнете на тикерите за да започнете сопствено истражување за која било од компаниите.

И треба чита Детален водич на Томи Килгор за богатството на информации бесплатно на страницата со понуди на MarketWatch.

Не пропуштајте: Еве победничка инвестициска стратегија за долг период на недостиг на стоки

И за различен аппроговори: Четири избори за вредноста на акциите од менаџер на фонд кој се оддалечува од енергетскиот сектор