Оваа дивиденда од 6.6% ни овозможува да профитираме бидејќи цените на бензинот паѓаат

Американскиот потрошувач штотуку доби „покачување на платата“ од 162 милијарди долари и се обложувам дека не сте слушнале еден збор за тоа. Денес, ќе ја искористиме таа „дополнителна“ готовина преку фонд со принос од 6.6% кој се тргува по 87 центи за доларот.

Она што го добивам е добри вести приказна за која малку сме слушнале во медиумите: дополнителните готовина потрошувачите си џебуваат благодарение на неодамнешниот пад на цените на бензинот.

Ниту тоа не е мала сума: според Марк Занди, главен економист во Moody's Analytics, домаќинствата во САД заштедуваат вкупно околу 125 милијарди долари за секој долар по падот на цената на пумпата. И со просечните цени на пумпата сега околу 3.70 долари за галон, помалку од северно од 5 долари во јуни, ние разгледуваме околу $ 162 милијарди се фрлаат назад во економијата, или наоколу 13 милијарди долари месечно.

За да бидете сигурни, сето ова не е „дополнително“ пари за повеќето луѓе. Со жешката инфлација кај другите стоки во услугите, повисоките цени цицаат добар дел од неа од вратата.

Но, имајте на ум дека корпоративните профитни маржи се зголемуваат (без разлика како некој од нас може да се чувствува за компаниите кои ги зајакнуваат своите крајни цени во време на висока инфлација), така што овие пари сè уште се нето плус за акциите. Згора на тоа, дел од оваа готовина ќе оди во свежи трошења за основни производи за потрошувачите, како храна со повисок квалитет, како и дискрециони купувања.

И покрај тоа, два од главните ETF-и кои ги мери овие сектори, на iShares Дискреционен ETF за потрошувачи на САД (IYC
IYC
) iShares US Consumer Staples ETF (IYK
IYK
), се намалени за годината, при што IYK се држи подобро бидејќи основните производи привлекуваат дефанзивни инвеститори додека растат грижите за рецесија.

Сопственик на здрава мешавина од овие сектори секогаш има смисла, и особено така деновиве, бидејќи основните производи помагаат да се зајакнат нашите инвестиции во пад, додека ниските вреднувања на дискреционите фирми не се одговорни за милијардите дополнителни готовина што ги имаат потрошувачите, благодарение на пониските цени на бензинот, неодамнешните добивки на платите и преостанатата пандемија заштеди.

Може да добиете изложеност на двата сектора со подигање на IYK и IYC. Проблемот е што ќе сметате на само ценовните добивки за вашето враќање, бидејќи IYC дава само 0.6%, а IYK не е многу подобар, со 1.8%.

„ЕТФ-тепање“- и ефтино -CEF принос од 6.6%

За среќа, постои подобра опција која ни дава „сите во едно“ изложеност на американската економија ни плаќа богата дивиденда од 6.6%. Тоа е 11 пати исплатата на IYC и речиси четири пати поголема од дивидендата на IYK од 1.8%. Тоа исто така значи дека добиваме голем дел од нашиот годишен принос во готовина.

Тоа би било добро воспоставено затворен фонд (ЦЕФ) наречен Gabelli Dividend Income Trust (GDV). Погледот на неговите топ-10 холдинг открива мноштво компании кои профитираат од повисоките трошоци за дискрециони стоки и основни производи, како што е онлајн-рекламната игра Азбука (GOOGL), Mastercard
MA
(MA), Мајкрософт
MSFT
(MSFT), Sony (SNY) american Express
AXP
(AXP), како и производител на храна Интернешнл Монделез
MDLZ
(MDLZ):

Дополнително, ја добиваме менаџерската експертиза на Марио Габели, гуру за инвестирање во вредност, кој повеќе од двојно ги зголеми парите на своите инвеститори во последната деценија, со принос од 124%. Тој, исто така, ја зголеми дивидендата на фондот за 37.5%, со непарната специјална исплата на патот. Најдобро од сè, овој CEF плаќа дивиденди секој месец, во согласност со нашите сметки.

Овој вид на активно управување е од клучно значење за воочување на поволни цени (и избегнување на слаби бизниси и сектори) на паничното пазарче во кое се наоѓаме - а ETF-те управувани од алгоритам не можат да се совпаднат со него.

Сега да зборуваме за попустот.

Благодарение на неодамнешната распродажба, попустот на GDV на нето вредноста на средствата (NAV, или разликата помеѓу вредноста на неговото портфолио и цената на фондот на отворен пазар) е 13% додека го пишувам ова, не далеку од нејзините ниски стихии во 2022 година. Ова значи дека ние во суштина го купуваме овој сигурен фонд за само 87 центи за долар.

Значи, ако размислувате да додадете главен потрошувач, дискреционен или едноставно изложување на S&P 500 во вашето портфолио, GDV дефинитивно вреди да се погледне. Неговиот длабок попуст, стабилна месечна дивиденда и активно управување се сите предности што никогаш нема да ги добиете во ЕТФ.

Мајкл Фостер е водечки аналитичар за истражување за Контроларен изглед. За повеќе одлични идеи за приход, кликнете овде за нашиот последен извештај “Неуништлив приход: 5 поволни средства со безбедни дивиденди од 8.4%."

Обелоденување: ништо