Нивоата на цените продолжуваат да растат со стапка каква што не сме виделе со децении. Во април, потрошувачките цени во САД се зголемија за 8.3% - благо пад од 8.5% во март, но сепак блиску до највисоките 40 години.
Зголемената инфлација има сериозни последици за вашите заштеди во готовина.
За среќа, инвестициската легенда Ворен Бафет ја има многу совети за тоа што да поседувате кога потрошувачките цени растат.
Во писмото до акционерите од 1981 година, Бафет истакна две деловни особини што треба да ги бараат инвеститорите кога се обидуваат да се борат со инфлацијата: 1) моќта за лесно зголемување на цените и 2) способноста да се преземе повеќе бизнис без да се троши прекумерно.
Еве четири стопанства од Беркшир кои во голема мера се фалат со тие карактеристики.
Пријавете се за нашиот билтен на MoneyWise да добива постојан проток на акциони идеи од врвните фирми на Волстрит.
Американ експрес (AXP)
Минатата година, American Express ја покажа својата ценовна моќ бидејќи ја зголеми годишната такса за својата Платинум картичка од 550 на 695 долари.
Компанијата, исто така, има директна корист во инфлаторно опкружување.
Американ Експрес најголемиот дел од парите ги заработува преку такси за попуст - на трговците им се наплаќа процент од секоја трансакција со Amex картичка. Како што се зголемуваат цените на стоките и услугите, компанијата добива намалување на поголеми сметки.
Бизнисот цвета. Во првиот квартал, приходите на компанијата скокнаа за 1% на годишно ниво на 29 милијарди долари.
American Express е петтиот по големина холдинг во Беркшир Хатавеј. Сопственик на 151.6 милиони акции на AXP, уделот на Беркшир е во вредност од речиси 24 милијарди долари.
Беркшир поседува и акции од конкурентите на American Express Visa и Mastercard, иако позициите се многу помали.
Акциите на American Express во моментов нудат дивиденден принос од 1.3%.
Кока-Кола (КО)
Кока-Кола е класичен пример за а отпорни на рецесија бизнис. Без разлика дали економијата цвета или се бори, една лименка кока-кола е достапна за повеќето луѓе.
Вкоренетата пазарна позиција на компанијата, огромниот обем и портфолиото на иконски брендови - вклучувајќи имиња како Sprite, Fresca, Dasani и Smartwater - и даваат голема моќ во цените.
Додадете солидна географска диверзификација - нејзините производи се продаваат во повеќе од 200 земји и територии низ целиот свет - и јасно е дека Кока-Кола може да напредува низ густо и слабо. На крајот на краиштата, компанијата излезе на берза пред повеќе од 100 години.
Бафет ја чуваше Кока-Кола во своето портфолио од доцните 80-ти. Денес, Беркшир поседува 400 милиони акции на компанијата, во вредност од приближно 25.8 милијарди долари.
Може да заклучите дивиденден принос од 2.7% на акциите на Coca-Cola по тековни цени.
Епл (AAPL)
Никој што троши 1,600 долари за целосно уреден iPhone 13 Pro Max не би го нарекол кражба. Но, потрошувачите и онака сакаат да се расфрлаат со производите на Apple.
Претходно минатата година, менаџментот откри дека активната инсталирана база на хардвер на компанијата надминала 1.65 милијарди уреди, вклучително и над 1 милијарда iPhone-и.
Додека конкурентите нудат поевтини уреди, многу потрошувачи не сакаат да живеат надвор од екосистемот на Apple. Тоа значи дека, како што инфлацијата скока, Apple може да префрли повисоки трошоци на својата глобална база на потрошувачи без да се грижи премногу за падот на обемот на продажба.
Денес, Apple е најголемиот јавно тргуван холдинг на Бафет, кој претставува речиси 40% од портфолиото на Беркшир според пазарната вредност. Се разбира, чистото зголемување на цената на акциите на Apple е една од причините за таа концентрација. Во текот на изминатите пет години, акциите на технолошката горила се зголемија за повеќе од 280%.
Apple во моментов нуди дивиденден принос од 0.6%.
Шеврон (CVX)
Еден од големите потези на Бафет во 2022 година е вчитувањето на Шеврон. Според поднесувањето на SEC, Беркшир поседувал 25.9 милијарди долари од енергетскиот гигант заклучно со 31 март - значителен скок од неговиот удел од 4.5 милијарди долари на крајот на 2021 година.
Денес, Шеврон го претставува третиот по големина јавен холдинг во Беркшир.
Не е тешко да се разбере зошто. И покрај тоа што нафтениот бизнис е капитално интензивен, тој има тенденција да оди многу добро во периоди на висока инфлација.
Нафтата - стоката со најмногу тргување на глобално ниво - порасна за 45% годишно до денес. И шок за снабдување предизвикан од Руската инвазија на Украина може да го задржи тој тренд.
Силните цени на нафтата имаат корист за производителите на нафта. Најновата квартална заработка на Шеврон се зголеми повеќе од четири пати на годишно ниво. Акцијата е зголемена за речиси 40% во 2022 година.
Компанијата враќа готовина и на инвеститорите. Плаќајќи квартални дивиденди од 1.42 долари по акција, Шеврон има годишен принос од 3.4%.
Пријавете се за нашиот билтен на MoneyWise да добива постојан проток на акциони идеи од врвните фирми на Волстрит.
Повеќе од MoneyWise
Оваа статија дава само информации и не треба да се толкува како совет. Обезбедено е без гаранција од секаков вид.
Извор: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-says-best-stocks-164500652.html