Ворен Бафет, претседател и главен извршен директор на Беркшир Хатавеј.
Ендру Харер / Блумберг
Беркшир Хатавеј
Извршниот директор Ворен Бафет имаше одредени зборови за финансиски советници и менаџери на средства на овогодинешниот состанок на акционерите на компанијата, споредувајќи го инвестицискиот свет со „коцкарница“ и сугерирајќи дека мајмуните можат подобро да инвестираат отколку професионалците. Тоа не им одговараше на некои советници, кој рече дека коментарите се одраз на тесен поглед на индустријата и целосно отфрлање на фидуцијарните советници и финансиските планери.
Во другите најчитани статии за управување со богатство оваа недела:
Барање за дискриминација. Гвен Кембел била ангажирана во слива кога се приклучила
JPMorgan Chase
во 2020 година, скокајќи од Мерил Линч и носејќи со неа бизнис книга од 1 милијарда долари. Но, врската не оди добро. Кембел, кој веќе беше ангажиран во арбитражен случај против компанијата, има поднесено барање за дискриминација со Комисијата за еднакви можности за вработување на САД. Таа тврди дека ЈП Морган се обидела да и ја уништи кариерата и тврди дека компанијата има култура на работното место на „неконтролирана алчност, среброљубие и мизогинија и одмазда“.
Дали ФЕД прави доволно? Ако Банката на федерални резерви прибегнува кон „шок терапија“ за да ја ублажи инфлацијата, дали сепак ќе може да спречи рецесија и што би можела да направи поинаку? Прашавме неколку искусни советници за плановите на ФЕД за зголемување на каматните стапки. Тие сугерираа дека централната банка можела порано да ја започне својата кампања за зголемување на каматните стапки и го отфрлила дескрипторот „преоден“ кога се однесува на инфлацијата. Тие се прашуваат дали креаторите на политиката потценуваат колку ќе им треба за да ги зголемат стапките за да ја вратат економијата во рамнотежа.
Намалување на надоместоците во американските фондови. Capital Group објави дека нејзината подружница American Funds ги намалува таксите за фондовите со имот помал од 15 милијарди долари, потенцијално неутрализирање на надоместоците за заштеда од повеќе од 20 милиони долари за инвеститорите во текот на следната година. Кратењата, кои главно ги погодуваат обврзничките фондови, доаѓаат во моментот кога таа класа на средства е заглавена на пазарите, при што еден клучен фонд падна за повеќе од 8% оваа година. Сепак, зголемените приноси и пониските давачки ги прават попривлечни.
Тимот од 1.6 милијарди долари скокна од UBS. Советнички тим кој управува со имот од 1.6 милијарди долари го напушти UBS да се приклучат на независната фирма за управување со богатството NewEdge Wealth. Претседателот на таа фирма рече дека одлуката на тимот ветеран да се приклучи на фирмата „ја одразува способноста на нашата компанија да им служи на своите клиенти на единствен начин“.
Семејството е важно. Мултигенерациското финансиско планирање носи неколку уникатни предизвици, не само загриженоста дека богатството останува во семејството - и дека клиентите од помладата генерација се држат до советникот на нивните родители. Во овонеделниот подкаст, Валери Њуел од Mariner Wealth Advisors го споделува нејзиниот совет за тоа како фирмите можат да обезбедат клиентите да имаат советник соодветен на возраста, зошто богатите клиенти не сакаат да ги трошат своите пари и што е најважно за родителите.
Исто така оваа недела, се израмнивме со една од највлијателните жени во финансиите, Пени Пенингтон, за Прашања и одговори на советникот на Барон. Како управен партнер на Едвард Џонс, Пенингтон води брокерско друштво познато по своите легии на советници кои работат како соло практичари во заедниците низ Северна Америка. Но, промените се во тек во фирмата, ни вели таа. Експериментира со заеднички канцелариски простор и советнички тимови, па можеби размислува и за канал RIA.
Имај убав викенд.
Извор: https://www.barrons.com/advisor/articles/warren-buffett-financial-advisors-weeks-best-51651866746?siteid=yhoof2&yptr=yahoo