Зошто Tesla и GM сакаат да бидат големи во бизнисот со автомобилско осигурување

За потрошувачите кои откриле дека поскапото осигурување е само еден од трошоците што ги прават електричните автомобили понезгодни за љубов, ова е годината кога можеби доаѓа олеснување.

Тесла вели дека неговото осигурување поддржано од компанијата, сега на пазарот во само пет држави, може да достигне 45 до крајот на годината. GM, која ја оживеа својата стара GMAC осигурителна единица како OnStar Insurance во 2020 година, вели дека се надева дека ќе достигне 6 милијарди американски долари годишен приход од осигурување до крајот на деценијата.

Автомобилското осигурување веројатно нема да биде најголемиот бизнис во која било компанија, па дури и да се затвори. Но, осигурувањето се обликува како начин на кој финансиската страна на бизнисот на автопроизводителите може да помогне да се поттикнат иновациите и да се олесни усвојувањето – бидејќи податоците генерирани од самите автомобили се заробени за да се обезбедат пониски цени на осигурувањето и, се надеваат на производителите на автомобили, да се зацврсти лојалноста на клиентите.

Аналитичарот на Ведбуш, Ден Ајвс, вели дека Тесла би можел да осигура 300,000 автомобили до 2025 година „Ова е иницијатива 2024-25 година, но тие ги поставуваат темелите“, рече Ајвс. 

ЕВ се скапи за осигурување бидејќи нивната брзина надвор од линијата ги прави традиционалните осигурителни компании претпазливи, според аналитичарот на CFRA Research Гарет Нелсон. И делумно затоа што релативно малку механичари знаат како да ги поправат, тие може да бидат скапи за поправка по несреќа.

„Тесла е поудобно со сопствените возила“, рече Нелсон. „И тие создадоа тренд. ГМ и другите гледаат на истото“.

Производителите на ЕВ велат дека се мотивираат со можноста да се затвори осигурителната дупка со повеќе податоци. Идејата е дека се мери многу повеќе за автомобилите - особено кога производителите на автомобили користат ЕВ како тест кревети за системи што се градат кон целосно самоуправувачки возила - што осигурениците имаат многу подобри податоци за ризикот што го носи секој возач и можат да ги користат. да ги содржи трошоците. 

Во Tesla, осигурувањето сега е достапно во Флорида, Тексас, Илиноис, Охајо и Калифорнија. Компанијата се надева дека ќе ја има својата покриеност достапна за 80% од клиентите во САД до крајот на годината, рече главниот финансиски директор Зак Кирхорн за време на последниот конференциски повик за приходи на компанијата минатиот месец, иако државните регулативи за осигурување се фактор. 

Компанијата се пофали со својот ран успех во Тексас, каде што лансираше минатата есен. Кирхорн рече дека автомобилите му испраќаат на Тесла толку многу информации за тоа како се возат - дозволувајќи и на компанијата да испраќа упатства до возачите - што повратните информации во реално време резултираат со „малку пониски“ стапки на несреќи. 

„Ако возат безбедно, цената на осигурувањето им е помала, па затоа возат побезбедно“, рече извршниот директор Илон Маск. „Го поттикнува Tesla Insurance со информатика и повратни информации во реално време поттикнува побезбедно возење и парично го наградува. Тоа е одлично."

ГМ се движи брзо, исто така, и се надоврзува на својата историја на нудење осигурување. Денес, автомобилската компанија има традиционална понуда на осигурување во 46 држави и Вашингтон, но работи на алгоритам за безбедно однесување при возење развиен заедно со American Family Insurance со очекување дека може да се додаде на понудите на осигурителниот пазар, почнувајќи во Аризона, Илиноис и Мичиген.

Воведувањето во тие три држави ќе биде почеток на она што портпаролката на GM во е-пошта рече дека е „визијата на компанијата да им понуди пофер/персонализиран осигурителен производ на нашите клиенти“.

Работи на државно регулаторно одобрување за системи за податоци развиени од GM и American Family, а компанијата очекува одобренијата да бидат доделени во првата половина на 2022 година. Се лансира побрзо во тие држави поради нејзината работа со American Family, но тековниот производ е сличен на она што го гледате на пазарот од другите осигурителни компании денес. ГМ е застапник, а полисите ги презема Американското семејно осигурување.

Една голема можност е да се добијат клиенти за осигурување без да се додадат на 10 милијарди долари годишно потрошени за рекламирање за автомобилско осигурување во САД, рече Ендрју Роуз, претседател на единицата OnStar Insurance на GM и потпретседател за иновации во осигурувањето. Тоа е повеќе отколку што трошат автомобилските компании за рекламирање автомобили, рече тој.

Ракувањето со сопственото осигурување, користејќи податоци генерирани од автомобилот, исто така ќе и помогне на GM да ги обработи штетите побрзо отколку што било нормално во осигурувањето на автомобили. Наместо 18 до 25 дена за подмирување на побарувањата, GM мисли дека понекогаш речиси веднаш ќе го знае степенот на штетата и брзо ќе се реши.

„Во побарувањата, времето на циклус е пари“, рече тој. „Понекогаш можеме да знаеме за неколку секунди. Но, можеби не е време да ви кажам додека воздушното перниче е сè уште отворено“.

Додека Роуз вели дека системите како она што го развива GM обезбедуваат многу повеќе податоци, традиционалните осигурителни компании веќе неколку години се движат кон телематика користејќи апликации за безжични телефони, според аналитичарот за осигурување на CFRA, Кети Зајферт, додавајќи дека Progressive и Allstate се меѓу најбрзите усвоени.

Во Allstate, повеќе од два милиони клиенти се запишани во телематички програми како Drivewise и Milewise. Во државите каде што се одобрени плановите, моментално се запишани 21% од нашите клиенти за автомобили, а 35% од новите клиенти на автомобили Allstate ги избираат плановите, рече Дејвид Мекинис, потпретседател, осигурување засновано на телематика и користење.

Технологијата користи технологии базирани на телефони, како што се GPS патеки, за да го следи кочењето, брзината над 80 милји на час и возењето пребрзо за условите на патот, рече МекИнис, како и времето од денот кога клиентите возат и количината на возење на клиентот. 

Осигурителот на автомобили заснована на употреба Root излезе на берза кон крајот на 2020 година. Новиот осигурителен Lemonade, исто така, почна да нуди осигурување засновано на употреба минатата година. Двете компании поминаа лошо како акции со кои се тргува јавно, откако дебитираа на жешкиот пазар на ИПО во последните неколку години.

GM вели дека системите засновани на автомобили ќе бидат попрецизни бидејќи податоците ќе доаѓаат од самиот автомобил и затоа што самиот автомобил може да следи фактори како што е употребата на безбедносниот појас што мобилните телефони не можат.

Во Tesla, осигурителната дејност ќе биде „помошна“ на краток и среден рок, рече Ајвс, и поважна за поттикнување на купувањето ЕВ отколку како независен профитен центар. Неговата вистинска важност ќе зависи од тоа колку брзо се развиваат вистински автономни автомобили, претставувајќи побезбеден профил на ризик што ќе и овозможи на компанијата да обезбеди покриеност како дел од пошироката фузија на хардвер и софтвер што наликува на познатиот екосистемски пристап на Apple, рече тој.

„Целта е да бидеме 30 до 40% поевтини за осигурување“, рече Ајвс. „Тоа е крајот на играта“.