Преглед на активноста на ризичен капитал на Web3 во 2021 година

2021 година беше клучна година за Web3 секторот, каде што созреваше од заедница во зародиш во нова индустрија.

Во текот на изминатата година, видовме неверојатна комбинација на таленти и проток на капитал во екосистемот Web3. Од ова, произлегоа огромни иновации во основниот оџак на децентрализирана технологија, како и апликациите со кои се соочуваат потрошувачите кои ги нарушуваат парите, финансиите, па дури и самиот интернет.

Можност

Web3 нашироко се однесува на интернетот што е во сопственост на неговите создавачи, корисници и креатори. Со искористување на токени и децентрализирана технологија, таа има за цел да ги наруши централизираните посредници. Криптовалутите, децентрализираните финансии (DeFi) и незаменливите токени (NFTs) се првите апликации кои најдоа соодветни производи на пазарот и добија усвојување од страна на потрошувачите.

Сепак, масовното усвојување на Web3 технологијата е само почеток. Криптовалутите сè уште се во сопственост на помалку од 10% од светската популација. Децентрализираните финансиски системи моментално чуваат средства од околу 100 милијарди долари, но сепак претставуваат мал пад во однос на традиционалниот финансиски систем. Web3 апликациите достигнаа десетици милиони корисници, но сепак се бледи во споредба со милијардите што користат Web2 апликации.

Како Tascha од Soundwise неодамна артикулирани, искуствата од претходните два брана на експоненцијална технологија, интернет и мобилни телефони, покажуваат дека апликациите на масовниот пазар почнуваат да добиваат голема привлечност откако технологијата на подвлекување ќе достигне 1 милијарда корисници. Спротивно на тоа, во моментот има само 180 милиони адреси на Ethereum. Користејќи го тоа како прокси за усвојување на Web3, со сегашните стапки на раст ќе бидат потребни уште 5 години за да достигне 1 милијарда корисници.

Веројатно сме во почетокот на она што е потенцијално најголемата технолошка иновација од појавата на интернетот, обезбедувајќи им на VC една од најасиметричните можности за нагорна линија во поновата историја.

Некои метрики на многу високо ниво на пазарот во 2021 година:

• Распоредени VCs $ 30B + глобално во 2021 година во крипто стартапи
• Има 65 + крипто еднорози, со над 40 од нив создадени во 2021 година. Имаше близу 50 крипто стартапи кои собраа над 100 милиони долари во 2021 година
• Надмината е вкупната пазарна капа на крипто 3 американски долари

VC пејзаж

VCs се обложија многу на стартапи за крипто во 2021 година, инвестирајќи ~ 30 милијарди долари на глобално ниво до крајот на ноември преку 1,278 зделки (според Pitchbook). Во просечниот ден во 2021 година, стартапите поврзани со блокчејн собраа 20 милиони долари, а просечното зголемување на семето се зголеми од 1.5 милиони долари во 2020 година на 3.3 милиони долари.

Гледаме дека се собираат големи средства за VC фокусирани на крипто. a16z собра крипто фонд од 2.2 милијарди долари во јуни. Подигната парадигма а $ 2.5B крипто фонд во октомври. Дополнително, поголемите и добро воспоставени фондови како Tiger и Sequoia, кои историски бегаа од крипто, агресивно влегуваат на пазарот преку капитал во доцната фаза.

Како што се влева повеќе институционален капитал во екосистемот Web3, очекувајте вреднувањата да добијат понуда и конкуренцијата меѓу VC фондовите да се интензивира. Диференцијацијата помеѓу различни вертикали, како што се фаза (рано наспроти доцна), географија (запад наспроти исток), додадена вредност (токеномика, управување, пристап до програмери, ликвидност итн.) ќе стане клучна за средствата бидејќи распределбите стануваат сè поконкурентни.

Пејзаж на стартување

Зголемената фреквенција на кругови од подоцнежните фази резултираше со најмалку 65 стартапи во секторот на крипто/блокчејн кои достигнаа вреднување од 1 милијарда долари, при што над 40 фирми достигнаа статус на еднорог во 2021 година.

Скоро 50 крипто стартапи собраа северно од 100 милиони долари во 2021 година. Историски гледано, вреднувањата на крипто и финансирањето на блокчејн беа доминирани од размена, финтех и платформи за институционално сервисирање. Така остана и оваа година, при што FTX, Целзиусови, Близнаци и Fireblocks се едни од најзначајните покачувања.

Сепак, гледаме и зголемен фокус на апликациите за потрошувачи, што е потврдено од масивните кругови што ги подигнаа Sorare, Moonpay, Forte и Dapper Labs. Секој од нив е фокусиран на вклучување на следните милијарда корисници во екосистемот на дигитални средства.

Каде одиме од тука? Веб3 екосистемот моментално е спој на таленти (програмери и претприемачи) и капитал (VCs и институции). Комбинирајте го тоа со нова технологија примитив (блокчејн/крипто) и ги имате сите состојки потребни за експлозија на иновации и создавање вредност. Како што созреваат децентрализираните технологии и апликации, и задоцнетите ветрови како што е усвојувањето на метаверс, усвојувањето на Web3 од мејнстрим потрошувачите ќе стане неизбежно.