ХЕНДЕРСОН, Невада – (БИЗНИС ЖИЦА) –# виртуелно– Ве молиме заменете го изданието од 25 октомври 2022 година, со следнава коригирана верзија поради повеќекратни ревизии.
Ажурираното издание гласи:
CREEK ROAD MINERS, Inc. ВЛЕГУВА ВО ДОГОВОР ЗА СПОЈУВАЊЕ СО PRAIRIE OPERATING CO., LLC
Creek Road Miners, Inc. (OTCQB: CRKR; „Creek Road“ или „Company“) и Prairie Operating Co., LLC („Prairie“) денеска објавија потпишување на договор за спојување („Договор за спојување“). По затворањето на спојувањето помеѓу Creek Road и Prairie („Спојување“), комбинираната компанија ќе биде именувана како Prairie Operating Co. и се очекува да стане јавно котирана на OTCQB под симболот „PROP“. По спојувањето, компанијата има намера да побара котација на NYSE American Exchange. Членовите на Prairie ќе добијат обични акции на Creek Road и ограничени опции засновани на перформанси во спојувањето. На затворањето на спојувањето, Ед Ковалик ќе биде назначен за главен извршен директор, Гери Хана за претседател, а Крег Овен за главен финансиски директор.
Prairie, исто така, потпиша договор за купопродажба („PSA“) со Exok, Inc. („Exok“) за стекнување на 37,030 бруто хектари неразвиена површина закуп на нафта и гас со просечна нето-приходна камата од 76%, лоцирана во округот Велд, Колорадо („Exok Assets“) за приближно 28.2 милиони долари („Asset Acquisition“ и заедно со Merger „Transactions“).
Пол Кеслер, извршен претседател на компанијата додаде: „Спојувањето Крик-Прејри е резултат на насочени напори да се идентификуваат енергетските средства со институционален квалитет за да се генерира суштинска вредност за сите засегнати страни. Резултирачкиот тим од искусни, педигрески професионалци ги претставува најдобрите во класата и ќе се фокусира на поддршката на енергетската независност на САД“.
Ед Ковалик додаде: „Можноста да се стекнат овие средства од Exok Inc. на она што ние веруваме дека се многу привлечни метрички позиции Prairie идеално оди напред. Неодамнешната офсет активност од добро познати оператори ни дава високо ниво на доверба во потенцијалот во овој претежно соседен блок на површина. Очекуваме да ги започнеме нашите првични операции за дупчење на почетокот на 2023 година“. Г.
Creek Road ја ангажираше Roth Capital Partners, LLC да помогне во преговорите со одредени инвеститори за да се подигне капитал пред затворањето на спојувањето. Сите собрани приходи ќе бидат искористени за финансирање на стекнувањето на средствата, како и за развој на средствата Exok по затворањето.
Спојувањето, кое беше одобрено од одборот на директори на Creek Road и членовите на Prairie, се очекува да се затвори во текот на четвртиот квартал од 2022 година, предмет на вообичаени услови за затворање, вклучително и затворање на приватно пласирање на хартии од вредност на Creek Road за вкупен приход од најмалку 30 милиони долари („ЦЕВКА“). Стекнувањето на средства се очекува да се затвори веднаш по затворањето на спојувањето. Со исклучок на емисиите на хартии од вредност во потенцијален PIPE, и под претпоставка дека нема примена на опции или гаранции издадени при затворањето на спојувањето, се очекува акциите на обичните акции на Компанијата по спојувањето да бидат во сопственост на околу 58.5% од сегашните акционери на Creek Road. 29.3% од членовите на Prairie, и 12.2% од Exok.
Creek Road има намера веднаш да поднесе информативна изјава во која ќе ги опише, меѓу другото, условите и условите за трансакциите до Комисијата за хартии од вредност на САД („SEC“). Дополнителни информации за трансакциите, вклучително и копии од Договорот за спојување и PSA, ќе бидат обезбедени во Тековен извештај за формуларот 8-K што ќе биде поднесен од Creek Road до ДИК и ќе биде достапен на www.sec.gov.
Советници
Baker & McKenzie LLP служи како правен советник на Creek Road.
Vinson & Elkins LLP служи како правен советник на Prairie.
За Крик Роуд
Creek Road Miners, Inc.www.CreekRoadMiners.com) е компанија за ископување криптовалути која користи мобилни единици за производство на енергија и капацитети за рударство. Моделот Creek Road Miners го користи изобилството на заглавен природен гас на начин кој на своите операции им обезбедува извор на енергија со пожелна цена, а истовремено им користи на енергетските оператори, потрошувачите и еколошките размислувања.
За Prairie
Prairie е компанија со ограничена одговорност од Делавер формирана со цел да стекнува и да работи имоти за нафта и гас во Соединетите држави. Преиријата е управувана од нејзините членови, Гери Ц. Хана и Едвард Ковалик.
Важни информации за предложеното спојување
Во врска со предложеното спојување, Крик Роуд ќе подготви информативна изјава која ќе биде поднесена до ДИК која ќе обезбеди дополнителни важни информации во врска со предложеното спојување. Кога ќе се заврши, дефинитивната информација ќе биде испратена до акционерите на Creek Road. АКЦИОНЕРИТЕ НА CREEK ROAD СИ СЕ СООПРЕДУВААТ ДА ГИ ПРОЧИТААТ СИТЕ РЕЛЕВАНТНИ ДОКУМЕНТИ ПОДНЕСЕНИ ВО SEC, ВКЛУЧУВАЈТЕ ЈА ИЗЈАВАТА ЗА ИНФОРМАЦИИ ЗА CREEK ROAD, бидејќи ТИЕ ЌЕ СОДРЖАТ ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ. Акционерите на Creek Road ќе можат да добијат, без надомест, копија од изјавата за информации (кога е достапна) и други релевантни документи поднесени до ДИК од веб-страницата на ДИК на www.sec.gov.
Изјави за набљудување однадвор
Информациите вклучени овде и во сите усни изјави дадени во врска со ова вклучуваат „изјави за иднината“ во смисла на Дел 27А од Законот за хартии од вредност од 1933 година, изменет и Дел 21Е од Законот за размена на хартии од вредност од 1934 година, изменет и дополнет. Сите изјави, освен изјавите за сегашни или историски факти вклучени овде, во врска со Трансакциите, способноста на Creek Road и Prairie да ги заврши трансакциите и да собере капитал пред спојувањето, придобивките од трансакциите, идните финансиски перформанси на Creek Road по Трансакциите, како и стратегијата на Creek Road и Prairie, идното работење, финансиската состојба, проценетите приходи и загуби, проектираните трошоци, перспективите, плановите и целите на менаџментот се изјави за иднината. Кога се користат овде, вклучително и какви било усни изјави дадени во врска со ова, зборовите „би можел“, „треба“, „ќе“, „може“, „верува“, „предвидува“, „намери“, „проценува“, „очекува, „Проект“, негативното од таквите термини и други слични изрази имаат за цел да ги идентификуваат исказите што гледаат напред, иако не сите искази кои гледаат напред содржат такви идентификациони зборови. Овие изјави за иднината се засноваат на тековните очекувања и претпоставки на раководството на Creek Road и Prairie за идните настани и се засноваат на моментално достапните информации за исходот и времето на идните настани. Освен ако не се бара поинаку со применливиот закон, Creek Road и Prairie се отфрлаат од секаква должност да ги ажурираат сите изјави за иднината, од кои сите се изрично квалификувани со изјавите во овој дел, за да ги одразуваат настаните или околностите по датумот на ова прашање. Creek Road и Prairie ве предупредуваат дека овие изјави за иднината се предмет на ризици и несигурности, од кои повеќето се тешко да се предвидат и многу од нив се надвор од контролата на Creek Road и Prairie. Овие ризици вклучуваат, но не се ограничени на, општи економски, финансиски, правни, политички и деловни услови и промени на домашниот и на странските пазари; неможноста на страните успешно или навремено да ги завршат Трансакциите или да ги задоволат условите за затворање, вклучително и затворање на приватно пласирање на хартии од вредност на Creek Road за вкупен приход од најмалку 30 милиони американски долари; неуспехот да се реализираат очекуваните придобивки од Трансакциите, вклучително и како резултат на доцнење во неговото завршување; појавата на настани што може да доведат до право на еден или на двете од Крик Роуд и Прарии да ги раскинат дефинитивните договори поврзани со Трансакциите; ризиците поврзани со растот на бизнисот на Крик Роуд и тајмингот на очекуваните деловни пресвртници; и ефектите од конкуренцијата врз идниот бизнис на Крик Роуд. Доколку се појават еден или повеќе од ризиците или несигурностите опишани овде и во кои било усни изјави дадени во врска со тоа, или ако основните претпоставки се покажат неточни, реалните резултати и планови би можеле да се разликуваат материјално од оние изразени во какви било изјави кои гледаат на иднината. Може да има дополнителни ризици кои ниту Крик Роуд и Праири во моментов не ги знаат или за кои Крик Роуд и Праири моментално веруваат дека се нематеријални што би можеле да предизвикаат актуелните резултати да се разликуваат од оние содржани во изјавите за иднината. Дополнителни информации во врска со овие и други фактори кои можат да влијаат на очекувањата на Creek Road може да се најдат во периодичните поднесувања на Creek Road до ДИК, вклучувајќи го Годишниот извештај на Creek Road за формуларот 10-K поднесен до ДИК на 31 март 2022 година и секој последователен поднесен Квартален извештај на Образец 10-Q. www.sec.gov.
Контакт
односи со инвеститори
Џон Д. Маата
Creek Road Miners, Inc.
Извор: https://thenewscrypto.com/correcting-and-replacing-creek-road-miners-inc-enters-into-a-merger-agreement-with-prairie-operating-co-llc/