Мислење: бумот на облакот се враќа на земјата, а тоа може да биде страшно за технолошките акции

Имаше слични грижи во 2020 година, но тие беа избришани бидејќи пандемијата COVID-19 ги ​​натера компаниите да трошат слободно за да продолжат да работат на нивните бизниси и да стават повеќе работа и услуги во облакот за работниците од далечина. Gartner Inc.
ИТ,
+ 1.33%
рече дека јавните облак услуги, исто така наречени инфраструктура-како-услуга, или IaaS, пораснале за 40.7% на 64.3 милијарди долари во 2020 година и неверојатни 41.4% до 90.9 милијарди долари во 2021 година, и покрај тоа што само пет компании сочинуваат повеќе од 80% од пазарот: Amazon.com Inc
АМЗН,
+ 1.52%
AWS, Microsoft Corp
MSFT,
+ 0.98%
Азур, Алибаба
БАБА,
+ 1.13%,
Азбука АД е
ГОГОЛ,
+ 0.39%

ГОГОГ,
+ 0.30%
Google Cloud и Huawei Technologies.

Во длабочина: Зошто акумулацијата на облак ја прави тековната технолошка ера различна од бумот на dot-com

Тековните прогнози за вкупниот раст на јавниот облак во 2022 година се движат од 17.2% до 23.6%, како што предвидуваат Gartner и IDC, соодветно. И тоа е пред давателите на облак-услуги да понудат прогнози во сезоната на заработка преплавена со несигурност, бидејќи технолошките компании со недели најавуваат вести за намалување на трошоците.

„Луѓето ќе се налутат, бидејќи се навикнаа на провајдерите на облак да растат од 30% до 40%,“ рече Марибел Лопез, главен аналитичар на Lopez Research. „Во реалноста, тие не можат да растат толку брзо толку подолго - има уште многу оптоварувања за преместување, но ние се враќаме на многу поразумни бројки“.

Упатувајќи кон сезоната на известување на кварталот кој завршува јуни, проценките на аналитичарите за облак бизнисите на Amazon, Microsoft, Google и Alibaba покажуваат различни степени на забавување на основа од година во година, според проценките на FactSet. Дополнително, јули и август се обично побавни, а сите прогнози ќе го додадат летното забавување во мешавината.

Најновите резултати на Alibaba а проценките веќе покажаа нагло забавување. Во мартовскиот квартал, за кој кинескиот гигант за е-трговија објави на крајот на мај, Alibaba забележа пораст на приходите од облакот за 12%, но тоа беше забавување од растот од 20% на 33% во трите најнови квартали. Главниот извршен директор на Alibaba, Даниел Џанг, го обвини падот на корпоративните активности поради КОВИД, доцнењето на испораката на проектот и откажувањето на договорите од страна на врвен клиент надвор од Кина. Во март квартал од 2021 година, облак бизнисот на Alibaba порасна за 50%.

Се предвидува дека AWS на Amazon ќе забележи раст на приходите од 31.8% во јунскиот квартал, во споредба со растот од 37% во јуни квартал пред една година. Се проценува дека Azure на Microsoft ќе забележи раст од 43%, наспроти 51% пред една година, а Google Cloud се очекува да пријави раст од 39%, наспроти 54% пред една година. Мајкрософт сè уште ги известува резултатите од Azure само како процентен раст, и покрај тоа што неговите два најголеми конкуренти целосно ги пријавуваат приходите и профитните маржи за нивните облак производи.

Но, прашањето меѓу аналитичарите и инвеститорите е дали тие проценки ќе се одржат, бидејќи се очекува вкупниот раст на облакот да падне и компаниите да почнат да ги намалуваат трошоците. Во Мај, Информациите пријавени дека Coinbase Global Inc.
Паричка,
-1.71%
планира да ги намали своите трошоци за AWS, како дел од пошироките намалувања, кои сега вклучува и намалувања од 18% од нејзината работна сила. Портпаролката на Coinbase одби да ги коментира плановите на компанијата за трошење облак.

Повеќе од Тереза ​​Полети: Технолошкиот хаос во 2022 година не е исто како и падот на dot-com, но инвеститорите сепак ќе сакаат да ја променат својата игра

„Тоа е речиси неартикулиран страв од иднината“, рече Џон-Дејвид Лавлок, потпретседател за истражување и угледен аналитичар во Гартнер. Компаниите „ќе се држат на готовина еден месец за да ги добијат нивоата повисоки или што и да е за што се чувствуваат несигурни. Тоа се манифестира на различни начини, а на поинаков начин го поттикнува колебливоста. Но, ефектот од реакцијата е ист: работите се потпишуваат малку побавно“.

Но, Лавлок не верува дека рецесијата ќе има големо влијание врз трошењето на јавниот облак, додавајќи дека летото обично е кул за продажба. „Обично е лошо во моментов, тешко е да се каже колку е полошо од нормалното. Но, кога луѓето ќе се вратат во септември-октомври, ќе се вратиме на потпишување договори, ќе ги расчистиме работите до крајот на годината“.

Сепак, големите технолошки гиганти ги забавуваат сопствените трошоци, главно за вработување. Apple Inc.
ААПЛ,
+ 1.51%,
Мета платформи Inc.
МЕТА,
+ 0.04%
и азбука сите планираат да го забават вработувањето во блиска иднина. Netflix Inc.
NFLX,
+ 3.44%
имал два круга на кратење работни места во изминатите неколку недели и Мајкрософт најави мал број кратење на работни места, помалку од 1% од своите 180,000 вработени.

Повеќе: Технолошките компании се префрлаат на отпуштања по огромната рампа во вработувањата

Но, ако бизнисот премногу забави, провајдерите на облак би можеле да реагираат на забавувањето на растот со олеснување на сопственото трошење за центри за податоци кои се интензивни за пресметување, што може сериозно да влијае на компаниите кои произведуваат чипови, хардвер и софтвер што управуваат со тие џиновски мозоци на облакот. Минатата година, Трошењето на таканаречените хиперскалери за опрема за центри за податоци изнесува 47% од потрошените 185 милијарди долари на опремата за центри за податоци, според Synergy Research Group, рекорд на сите времиња.

Во 2019 година, трошењето за облак инфраструктура се олади, по масовните инфраструктурни трошења во 2018. Засега, Гартнер предвидува раст од 3% во вкупната ИТ трошењето во 2022 година и дека трошоците за системи за центри за податоци ќе скокнат за 11.1%.

Во својот повик за заработка на крајот на јуни, производителот на мемориски чипови Micron Technology Inc.
МУ,
+ 0.54%
Директорите ги потврдија стравувањата дека продажбата на персонални компјутери опаѓа, велејќи им на аналитичарите дека очекуваат испораките на единици за компјутери да паднат за 10%, а испораките на единици за паметни телефони да паднат во средно едноцифрен опсег. И додека директорите рекоа дека побарувачката за cloud computing останува здрава, „останува да се види како макроекономското опкружување ќе предизвика трендовите на трошење облак да се модулираат со текот на времето“, рече главниот бизнис директор на Micron, Самит Садана. „Но, ако ништо друго, мислиме дека трендовите на трошење облак ќе бидат прилично секуларни, прилично силни“.

„Почнувам да добивам чувство каде ќе поминеме низ период кога компаниите ќе направат ресетирање и рано да ги објавуваат сите лоши вести“, рече Даниел Њуман, основачки партнер и главен аналитичар во Futurum Research.

Сепак, повеќето аналитичари не гледаат огромен пад во користењето на облакот, дури и во рецесија.

„Тоа не е нешто што можете да одлучите да го исклучите“, рече Дејв Мекарти, аналитичар на IDC. „Тоа стана толку интегрално. Скоро е како струја, како да заштедам на струја? Можам да изгаснам неколку светла... Можеби има некои компании кои одложуваат проект или два“.

Тој рече дека рецесијата може да доведе до одредено стегање на ременот, но дека тоа ќе биде мал пропуст. „Токму ова е причината зошто им се допаѓа на инвеститорите, тоа е бизнис со повторливи приходи, тие не се грутки. Откако ќе влезете, ги трошите тие пари, не е лесно да се исклучите. Тоа е повеќе отпорно на рецесија, а моделот на претплата е конзистентен“.

Мислење: Ниту еден технолошки сектор не изгледа безбеден од пролетниот пад

Некои неуспеси на стартап компании исто така ќе играат улога, иако мала, во побарувачката на облак, бидејќи повеќето од нив користат облак услуги како AWS. „Зборуваме за капки вода што излегуваат од поток“, рече Лавлок. Тој, исто така, укажа на „големиот повторлив прилив на приходи“ што давателите на јавни облак го добиваат од нивните клиенти.

Њуман, исто така, истакна дека давателите на облак-услуги ќе го надоместат секој потенцијален изгубен приход со зголемувања на цените, кои некои веќе почнаа да ги спроведуваат.

„Имате ценовна еластичност што ја имаат повеќето од овие компании“, рече тој. „Луѓето нема да се иселат од облакот бидејќи добија покачување на цената од 2% од Microsoft. Имаат и инфлациски трошоци за да ги оправдаат тие поскапувања. Има многу фактори кои се здружуваат што им даваат моќ на цените на давателите на облак“.

За време на последната рецесија од 2007-09 година, бизнисот со облак беше премногу нов за да се измери каков било вид влијание. AWS официјално лансиран во 2006 година но не почна да ги распространува своите приходи како посебен бизнис до 2015 година. Мајкрософт не започна со својот интелигентен облак бизнис, кој вклучува стапки на раст на Azure, до 2016 година. Alphabet не започна да го известува Google Cloud како бизнис до 2019 година.

Колку навистина се отпорни на рецесија давателите на облак-услуги ќе биде главен тест ако сегашната економска криза навистина се упати кон последователни квартали на негативен раст на БДП. Облакот е огромен двигател на технолошката економија и одигра централна улога во нејзиниот раст, и како ќе оди понатаму е важно за целиот технолошки екосистем.