Солуна Холдингс, АД објави цена од 2 милиони американски долари, преземена јавна понуда на обични акции

ALBANY, NY – (BUSINESS WIRE) – Soluna Holdings, Inc. („SHI“ или „Company“), (NASDAQ: SLNH), матична компанија на Soluna Computing, Inc. („SCI“), развивач на зелено центрите за податоци за ископување криптовалути и други интензивни пресметки, денеска ја објавија цената на својата претходно објавена преземена јавна понуда на 1,388,889 акции од нејзините обични акции, по цена за јавноста од 1.44 долари по акција. Компанијата, исто така, ќе издаде на Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC, или Spring Lane, агрегат од 593,065 акции од обични акции во Spring Lane по конверзија на неподмирената задолжница со вкупен главен износ од $850,000 и пресметана и неплатена камата врз неа. од страна на Спринг Лејн по иста цена по акција како и цената за јавна понуда по акција наведена погоре.

Univest Securities, LLC делува како единствен книговодствен менаџер за преземената јавна понуда.

Во врска со преземената јавна понуда, Компанијата му одобри на преземачот опција од 45 дена да купи до дополнителни 208,333 акции од обични акции по цена на јавна понуда од 1.44 УСД по акција, намалени за преземање попусти и провизии, за покривање на над- распределби, доколку ги има. Понудата се очекува да се затвори на или околу 26 октомври 2022 година, под услов да се исполнат вообичаените услови за затворање.

Солуна очекува да ги искористи нето приходите од понудата за стекнување, развој и раст на центри за податоци, вклучувајќи процесори за рударство криптовалути, друга опрема за компјутерска обработка, складирање податоци, електрична инфраструктура, софтвер, недвижен имот и бизнис, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на нејзината локација за развој во Тексас и за општи корпоративни цели. Општите корпоративни цели може да вклучуваат обртни средства и капитални расходи.

Акциите на обичните акции што ќе се издаваат во преземената јавна понуда се нудат и се продаваат во согласност со изјавата за регистрација на полицата на Образец С-3 (Датотека бр. 333-261427), вклучително и основен проспект, поднесен до Комисијата за хартии од вредност на САД („SEC“) и прогласен за ефективен на 16 декември 2021 година. Понудата ќе се врши само со писмен проспект. Прелиминарен додаток на проспектот и придружниот проспект кој ги опишува условите на понудата е поднесен до ДИК на нејзината веб-страница на www.sec.gov. Конечниот додаток на проспектот ќе биде поднесен до ДИК и, откако ќе биде поднесен, ќе биде достапен на веб-страницата на ДИК лоцирана на http://www.sec.gov. Копии од конечниот додаток на проспектот и придружниот основен проспект во врска со понудата, откако ќе се поднесе, може да се добијат и од Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, по телефон (212) 343-8888 или е-пошта на [заштитена по е-пошта].

Ова соопштение за печатот не претставува понуда за продажба или барање понуда за купување на овие хартии од вредност, ниту пак ќе има каква било продажба на овие хартии од вредност во која било држава во која таквата понуда, барање или продажба би била незаконска пред регистрацијата или квалификацијата според законите за хартии од вредност на која било таква држава или јурисдикција.

За Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. е водечки развивач на зелени центри за податоци кои го претвораат вишокот обновлива енергија во глобални компјутерски ресурси. Солуна гради модуларни, скалабилни центри за податоци за интензивни пресметувања, апликации што може да се комбинираат како што се ископување криптовалути, вештачка интелигенција и машинско учење. Soluna обезбедува исплатлива алтернатива за складирање на батерии или далноводи. Солуна користи технологија и намерен дизајн за да реши сложени предизвици од реалниот свет. До 30% од моќта на проектите за обновлива енергија може да оди на отпад. Центрите за податоци на Солуна им овозможуваат на сопствениците на средства за чиста електрична енергија да „продаваат“. Секој. Мегават.

За повеќе информации за Солуна, посетете ја www.solunacomputing.com или следете нè на LinkedIn на linkedin.com/solunaholdings и Твитер @SolunaHoldings.

Изјава за безбедно пристаниште

Оваа објава содржи изјави за иднината. Овие изјави се дадени според одредбите за „безбедно пристаниште“ од Законот за реформи во парничната постапка за приватни хартии од вредност на САД од 1995 година. Овие изјави за иднината може да се идентификуваат со терминологија како што се „ќе“, „очекува“, „предвидува“, „иднина“ „Има намера“, „планира“, „верува“, „проценува“, „самоуверено“ и слични изјави. Овие изјави за иднината вклучуваат, меѓу другото, изјави кои се однесуваат на завршувањето на јавната понуда и наменетата употреба на приходите од неа. Реалните резултати може материјално да се разликуваат од оние што се проектирани или имплицирани во овие изјави за иднината. Факторите кои можат да предизвикаат таква разлика вклучуваат, без ограничување, ризици и несигурности поврзани со задоволувањето на вообичаените услови за затворање поврзани со понудата, наменетата употреба на приходите од понудата и влијанието на општите економски, индустриски или политички услови во Соединетите држави. држави или на меѓународно ниво. Не треба прекумерно да се потпирате на овие изјави кои гледаат напред. Дополнителни ризици и несигурности во врска со предложената понуда, Солуна и нејзиниот бизнис може да се најдат под насловот „Фактори на ризик“ вклучени во Годишниот извештај на Солуна за Образец 10-К за годината што завршува на 31 декември 2021 година, прелиминарниот додаток на проспектот на Солуна поднесен со ДИК на 21 октомври 2022 година и конечниот додаток на проспектот што треба да се поднесе до ДИК и други поднесоци што Солуна може да ги направи до ДИК во иднина. Сите изјави за иднината содржани во ова соопштение за печатот зборуваат само за датумот на ова, а Солуна експлицитно се отфрла од секаква обврска за ажурирање на какви било изјави за иднината, без разлика дали се резултат на нови информации, идни настани или на друг начин.

Контакт

Филип Ф. Патман, Џуниор.

Главен финансиски директор

Soluna Holdings, Inc.

[заштитена по е-пошта]
713 906 5705

Univest Securities, LLC

Бредли Ричмонд

[заштитена по е-пошта]
914 714 8614

МЖ Контакт
Брајан М. Преново, CFA

МЗ Групација - МЗ Северна Америка

[заштитена по е-пошта]
561 489 5315