Договорот ќе ги елиминира плаќањата на главнината и ќе ја одложи амортизацијата до април 2024 година со можност за продолжување до достасување.
Компанијата очекува да биде целосно финансирана за позитивен бесплатен готовински тек од операциите за ископување биткоин во Q2 2023 година.
Ја унапредува водечката стапка на раст на индустријата за да ги постигне целните 160 MW и 5.5 EH капацитет во Q2 2023 година.
ИСТОН, д-р – (ДЕЛОВНА ЖИЦА)–$WULF #Bitcoin– TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) („TeraWulf“ или „Компанијата“), која поседува и работи вертикално интегрирани, домашни капацитети за рударство на Bitcoin напојувани со повеќе од 91% енергија со нула јаглерод, денес објави дека има (i) постигна обврзувачки договор во принцип со своите постоечки заемодавци за одредени модификации на долгот, што е предмет на условот за зголемување на капиталот, и (ii) собра приближно 32 милиони американски долари од капиталните приходи, кои заедно се очекува да ја доведат компанијата до позитивен слободен готовински тек и да овозможат навремен пат кон постигнување на оперативните цели на Компанијата во 2023 година.
Неодамнешните случувања во голема мера ја подобруваат финансиската позиција и оперативниот потпора
- Корисно реструктуирање на долгот: На 27 јануари 2023 година, Друштвото склучи обврзувачки лист со постојните заемодавачи кои, меѓу другото, ќе ја заменат амортизацијата на терминскиот заем со механизам за чистење на бесплатни парични текови до април 2024 година, под услов компанијата да го подигне потребниот износот на приходите од капиталот до 15 март 2023 година.
- Понуда на јавен капитал: денес, компанијата ја објави цената на преземената дополнителна понуда на обични акции („Понуда“) за бруто приход од 25 милиони американски долари, пред да ги одбие попустите и провизиите на преземачот и да ги понуди трошоците. Понудата се очекува да се затвори на или околу 6 февруари 2023 година, под услов да се исполнат вообичаените услови за затворање.
- Менаџмент инвестиции: денес, TeraWulf, исто така, објави дека неговите ко-основачи, Пол Прагер, главен извршен директор и Назар Кан, главен оперативен директор, купиле 2.5 милиони долари во приватна пласман по пазарна цена од 1.05 долари по акција (последната објавена продажна цена на Обичните акции на компанијата на Nasdaq на 26 јануари 2023 година). Инвестицијата за менаџмент е како додаток на повеќе од 15 милиони американски долари личен капитал претходно инвестиран во компанијата од страна на менаџментот.
- Други приходи од капитал: Компанијата објави дека примила приближно 4.25 милиони американски долари приход од примената на одредени налози за приватни пласмани издадени во декември 2022 година и приватно пласирање на сопственички хартии од вредност без посредување со услови значително слични на Понудата.
Компанијата има намера да ги користи нето приходите од акционерски капитал за да ја заврши изградбата на капацитетите на Лејк Маринер и Наутилус и за општи корпоративни цели, кои може да вклучуваат обртни средства. Нето приходите од капиталот, заедно со очекуваните приходи од користењето на опцијата на преземачите за купување дополнителни акции, се очекува да ги исполнат барањата за реструктуирање на корисниот долг. Дополнително, со цел да се олесни понудата, менаџментот размени 12 милиони акции од обични акции за гаранции кои веднаш ќе се остварат по одобрување на акционерите за зголемување на одобрените обични акции на Друштвото.
JonesTrading Institutional Services LLC делуваше како единствен книговодствен менаџер за Јавната понуда. Дополнителни информации во врска со трансакциите се дадени во Тековниот извештај на Друштвото за Образец 8-К поднесен на 1 февруари 2023 година до Комисијата за хартии од вредност.
Коментар за управување
„Постигнавме две трансформациски пресвртници веќе во 2023 година – начелен договор за реструктуирање на нашиот долг за поефикасно усогласување со нашата оперативна динамика и пазарна динамика, и обезбедување дополнителен капитал за да се постигне позитивен оперативен готовински тек и EBITDA“, рече Пол Прагер. „Во постигнувањето на овие достигнувања, веруваме повеќе од кога било дека TeraWulf е позициониран да испорача профитабилен раст и привлечни приноси. Ние сме уверени во нашата способност да собереме дополнителни средства потребни за да добиеме олеснување на долгот и посветени сме на создавање вредност на акционерите“.
Патрик Флери, главен финансиски директор на TeraWulf, додаде: „Флексибилноста е клучен атрибут на секој бизнис и веруваме дека овие изменети услови за отплата дополнително треба да го разликуваат TeraWulf како истакнат вертикално интегриран, најевтин и нула јаглероден рудар на биткоин“.
За TeraWulf
TeraWulf (Nasdaq: WULF) поседува и работи вертикално интегрирани, еколошки чисти капацитети за рударство на Bitcoin во Соединетите држави. Водена од искусна група на енергетски претприемачи, компанијата моментално работи и/или ја завршува изградбата на два рударски капацитети: езерото Маринер во Њујорк и Наутилус Криптомин во Пенсилванија. TeraWulf генерира домашно произведен биткоин кој се напојува со 91% нуклеарна, хидро и сончева енергија со цел да се искористи 100% енергија со нула јаглерод. Со основен фокус на ESG што директно се поврзува со неговиот деловен успех, TeraWulf очекува да понуди атрактивна рударска економија на индустриско ниво.
Изјави за иднина
Ова соопштение за печатот содржи изјави за иднината во смисла на одредбите за „безбедно пристаниште“ од Законот за реформи во парничната постапка за приватни хартии од вредност од 1995 година, како што е изменето. Ваквите изјави кои гледаат напред вклучуваат изјави во врска со очекуваните идни настани и очекувања кои не се историски факти. Сите изјави, освен изјавите за историски факт, се изјави кои би можеле да се сметаат за изјави кои гледаат напред. Дополнително, изјавите што гледаат напред обично се идентификуваат со зборови како што се „планира“, „верува“, „цел“, „цел“, „цел“, „очекувам“, „предвидува“, „намерува“, „гледање“ „проценка“, „прогноза“, „проект“, „продолжи“, „може“, „може“, „можеби“, „можно“, „потенцијал“, „предвиди“, „треба“, „би“ и други слични зборови и изрази, иако отсуството на овие зборови или изрази не значи дека изјавата не гледа напред. Изјавите за иднината се засноваат на тековните очекувања и верувања на раководството на TeraWulf и се инхерентно предмет на голем број фактори, ризици, несигурности и претпоставки и нивните потенцијални ефекти. Не може да има гаранција дека идните случувања ќе бидат оние што се очекуваа. Вистинските резултати може да варираат материјално од оние изразени или имплицирани од изјавите за иднината засновани на голем број фактори, ризици, несигурности и претпоставки, вклучувајќи, меѓу другото: (1) услови во индустријата за ископување криптовалути, вклучувајќи флуктуација на пазарните цени на Биткоин и други криптовалути, и економијата на ископувањето криптовалути, вклучително и во однос на променливите или факторите кои влијаат на цената, ефикасноста и профитабилноста на ископувањето криптовалути; (2) конкуренција меѓу различните даватели на услуги за рударство криптовалути; (3) промени во важечките закони, регулативи и/или дозволи кои влијаат на работењето на TeraWulf или индустриите во кои работи, вклучително и регулатива за производство на енергија, користење криптовалути и/или ископување криптовалути; (4) способност за спроведување на одредени деловни цели и за навремено и економично извршување на интегрирани проекти; (5) неуспехот да се добие соодветно финансирање на навремена основа и/или под прифатливи услови во однос на стратегиите или операциите за раст; (6) губење на довербата на јавноста во Биткоин или други криптовалути и потенцијалот за манипулација со пазарот на криптовалути; (7) потенцијал за сајбер криминал, перење пари, инфекции со малициозен софтвер и фишинг и/или загуба и мешање како резултат на неисправност или дефект на опремата, физичка катастрофа, нарушување на безбедноста на податоците, дефект на компјутерот или саботажа (и трошоците поврзани со кое било од горенаведените (8) достапноста, распоредот за испорака и цената на опремата неопходна за одржување и развој на бизнисот и работењето на TeraWulf, вклучувајќи ја и рударската опрема и инфраструктурната опрема што ги исполнува техничките или други спецификации потребни за постигнување на нејзината стратегија за раст; (9) фактори на работна сила за вработување, вклучително и губење на клучните вработени; (10) судски спор во врска со TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation и/или деловната комбинација; (11) способност да се препознаат предвидените цели и придобивки од деловната комбинација; и (12) други ризици и несигурности наведени од време на време во поднесоците на Друштвото до Комисијата за хартии од вредност („КХВ“). Потенцијалните инвеститори, акционерите и другите читатели се предупредуваат да не се потпираат прекумерно на овие изјави за иднината, кои зборуваат само за датумот на кој се направени. TeraWulf не презема никаква обврска јавно да ажурира каква било изјава за иднината откако ќе биде дадена, без разлика дали е резултат на нови информации, идни настани или на друг начин, освен како што се бара со закон или регулатива. www.sec.gov.
Контакт
Сенди Харисон
[заштитена по е-пошта]
(410) 770-9500
Извор: https://thenewscrypto.com/terawulf-announces-beneficial-debt-modifications-and-approximately-32-million-of-new-equity-proceeds/