TeraWulf објави затворање на понуда од 28 милиони американски долари задолжена за акционерски капитал и опција за прекумерна распределба

ИСТОН, д-р – (ДЕЛОВНА ЖИЦА)–$WULF #Bitcoin– TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) („TeraWulf“ или „Компанијата“), која поседува и работи вертикално интегрирани, домашни капацитети за рударство биткоин напојувани со повеќе од 91% енергија со нула јаглерод, денес објави дека го завршила својот претходно објави преземена јавна понуда („Понуда“) на 40,764,706 акции од нејзините обични акции, вклучително и 4,000,000 продадени акции врз основа на делумното користење на опцијата на преземачот за купување дополнителни акции.

Акциите беа издадени по цена на јавна понуда од 0.68 УСД по акција за вкупен бруто приход на компанијата од 27,720,000 УСД, пред да се одбијат попустите и провизиите на преземачот и трошоците за понуда. Како што беше претходно обелоденето, TeraWulf има намера да ги користи нето приходите од Понудата за општи корпоративни цели, кои може да вклучуваат обртни средства и/или капитални расходи.

Понудата беше дадена од компанијата во согласност со нејзината изјава за регистрација на полица на Образец S-3 (датотека бр. 333-262226) претходно поднесена до Комисијата за хартии од вредност („КХВ“) и прогласена за ефективна од КХВ на 4 февруари. 2022 година. Конечните услови на Понудата беа откриени во конечниот додаток на проспектот поднесен до ДИК и е достапен на веб-страницата на ДИК на www.sec.gov. Алтернативно, копии од додатокот на проспектот и придружниот проспект во врска со Понудата може да се добијат со испраќање барање до: JonesTrading, Внимание: Equity Capital Markets, 211 E. 43^rd Улица, Њујорк, Њујорк 10017 година; е-пошта: [заштитена по е-пошта].

За TeraWulf

TeraWulf (Nasdaq: WULF) поседува и работи вертикално интегрирани, еколошки чисти капацитети за рударство на Bitcoin во Соединетите држави. Водена од искусна група на енергетски претприемачи, компанијата моментално работи и/или ја завршува изградбата на два рударски капацитети: езерото Маринер во Њујорк и Наутилус Криптомин во Пенсилванија. TeraWulf генерира домашно произведен биткоин кој се напојува со нуклеарна, хидро и соларна енергија со цел да се искористи 100% енергија со нула јаглерод. Со основен фокус на ESG што директно се поврзува со неговиот деловен успех, TeraWulf очекува да понуди атрактивна рударска економија на индустриско ниво.

Изјави за иднина

Ова соопштение за печатот содржи изјави за иднината во смисла на одредбите за „безбедно пристаниште“ од Законот за реформи во парничната постапка за приватни хартии од вредност од 1995 година, како што е изменето. Ваквите изјави кои гледаат напред вклучуваат изјави во врска со очекуваните идни настани и очекувања кои не се историски факти. Сите изјави, освен изјавите за историски факт, се изјави кои би можеле да се сметаат за изјави кои гледаат напред. Дополнително, изјавите што гледаат напред обично се идентификуваат со зборови како што се „планира“, „верува“, „цел“, „цел“, „цел“, „очекувам“, „предвидува“, „намерува“, „гледање“ „проценка“, „прогноза“, „проект“, „продолжи“, „може“, „може“, „можеби“, „можно“, „потенцијал“, „предвиди“, „треба“, „би“ и други слични зборови и изрази, иако отсуството на овие зборови или изрази не значи дека изјавата не гледа напред. Изјавите за иднината се засноваат на тековните очекувања и верувања на раководството на TeraWulf и се инхерентно предмет на голем број фактори, ризици, несигурности и претпоставки и нивните потенцијални ефекти. Не може да има гаранција дека идните случувања ќе бидат оние што се очекуваа. Вистинските резултати може да варираат материјално од оние изразени или имплицирани од изјавите за иднината засновани на голем број фактори, ризици, несигурности и претпоставки, вклучувајќи, меѓу другото: (1) услови во индустријата за ископување криптовалути, вклучувајќи флуктуација на пазарните цени на биткоин и други криптовалути, како и економијата на ископувањето криптовалути, вклучително и во однос на променливите или факторите кои влијаат на цената, ефикасноста и профитабилноста на ископувањето криптовалути; (2) конкуренција меѓу различните даватели на услуги за рударство криптовалути; (3) промени во важечките закони, регулативи и/или дозволи кои влијаат на работењето на TeraWulf или индустриите во кои работи, вклучително и регулатива за производство на енергија, користење криптовалути и/или ископување криптовалути; (4) способност за спроведување на одредени деловни цели и за навремено и економично извршување на интегрирани проекти; (5) неуспехот да се добие соодветно финансирање на навремена основа и/или под прифатливи услови во однос на стратегиите или операциите за раст; (6) губење на довербата на јавноста во биткоин или други криптовалути и потенцијал за манипулација со пазарот на криптовалути; (7) потенцијал за сајбер криминал, перење пари, инфекции со малициозен софтвер и фишинг и/или загуба и мешање како резултат на неисправност или дефект на опремата, физичка катастрофа, нарушување на безбедноста на податоците, дефект на компјутерот или саботажа (и трошоците поврзани со кое било од горенаведените (8) достапноста, распоредот за испорака и цената на опремата неопходна за одржување и развој на бизнисот и работењето на TeraWulf, вклучувајќи ја и рударската опрема и инфраструктурната опрема што ги исполнува техничките или други спецификации потребни за постигнување на нејзината стратегија за раст; (9) фактори на работна сила за вработување, вклучително и губење на клучните вработени; (10) судски спор во врска со TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation и/или деловната комбинација; (11) способност да се препознаат предвидените цели и придобивки од деловната комбинација; и (12) други ризици и несигурности наведени од време на време во поднесоците на Друштвото до Комисијата за хартии од вредност („КХВ“). Потенцијалните инвеститори, акционерите и другите читатели се предупредуваат да не се потпираат прекумерно на овие изјави за иднината, кои зборуваат само за датумот на кој се направени. TeraWulf не презема никаква обврска јавно да ажурира каква било изјава за иднината откако ќе биде дадена, без разлика дали е резултат на нови информации, идни настани или на друг начин, освен како што се бара со закон или регулатива. www.sec.gov.

Контакт

Сенди Харисон

[заштитена по е-пошта]
(410) 770-9500