Беркшир Хатавеј речиси целосно излезе од Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) само три месеци откако испумпа 4.1 милијарди долари во производителот на чипови.
Компанијата на Ворен Бафет го намали учеството на американските депозитари на TSMC за 86% на 8.3 милиони акции минатиот квартал, со што акциите на производителот на чипови паднаа за 4% на Среда (15 февруари).
Прочитај повеќе
Типично одбивни кон технолошките инвестиции, купувањето на TSMC беше неочекуван потег од „пророкот на Омаха“, но имаше смисла имајќи предвид дека компанијата е клучен снабдувач за „Беркшир“семеен скапоцен камен" Јаболко. Сега, брзото отфрлање на Бафет - тој е познат по неговата филозофија „купи и држи“ еднаш кажувајќи им на акционерите: „Ако не сте спремни да поседувате акции десет години, не ни помислувајте да ги поседувате десет минути“ - го разладува чувството на инвеститорите кон најголемата леарница во светот.
Беркшир Хатавеј се оддалечува од технолошките акции…
Беркшир се занимава со технологија, но само едвај. И тоа е свиткување на правилата на задржување.
Бафет себеси се нарече „идиот“ поради тоа што не инвестираше во Амазон пред 2019 година, но сепак ја задржа малата изложеност со гигантот за е-трговија кој го пресметуваше само 0.5% од портфолиото на компанијата. Уделот што Беркшир го купи во HP минатата година опфаќа помалку од 1% од своето портфолио.
Имаше удели во IBM и Intel, но распродадено. Во првиот квартал на 2022 година, Беркшир продадени речиси сите од нејзиниот удел од 8.3 милијарди долари во Verizon од крајот на 2020 година.
Неодамна, знаците на неподготвеност беа изразени во брзиот растечки и смал удел во производителот на Call of Duty Видео игри. Додека Беркшир го зголеми својот удел во Activision Blizzard до 9.5% во очекување на аквизицијата од Мајкрософт минатиот мај, го скрати на 6.7% до крајот на годината, бидејќи Мајкрософт се бореше против регулаторните ветрови во гледањето на договорот до финишот.
...освен ако не е Apple
Една технолошка акција од која не може да се засити пророштвото во Омаха е Apple. Релативно скромен $ 1 милијарди инвестицијата во 2016 година стана најголемиот холдинг на Беркшир Хатавеј - толку многу што Бафет мисли на Apple како негова „трета компанија“ наместо акции што ги поседува.
Технолошката компанија за потрошувачи не е типичен технолошки играч. Додека неговите iPhone и iPad се популарни, хардверскиот дел од бизнисот е ранлив на прекини во синџирот на снабдување. Но, среде флуктуациите, нејзината светла точка е нејзините растечки приходи од услуги. Претплатите и услугите му даваат на моќниот бренд конкурентни предности надвор од технологијата, правејќи ја позицијата на Бафет поусогласена со неговата основна инвестициска филозофија.
Компании со портфолио на Беркшир Хатавеј, по цифри
49: Вкупен број на компании во портфолиото на Беркшир Хатавеј
Влијанието на пропаѓањето на акциите на TSMC
4.1 милијарди долари: Колку Беркшир потрошил за купување акции на TSMC, според неговото обелоденување во ноември 2022 година
3.7 милијарди долари: Колку би достигнала продажбата ако се претпостави дека ги продавала по просечна цена во тој период
68.5 долари и 74.5 долари: Според пресметките на Кети Зајферт, аналитичар на CFRA Research, за колку Беркшир веројатно ги купил и продал акциите на TSMC. „Беркшир направи мал профит на TSMC. Тоа не беше огромна, огромна победа за Беркшир“, рече Зајферт
10%: Намалување на годишниот буџет на TSMC во октомври 2022 година, откако администрацијата на Бајден воведе нови ограничувања за пристапот на Кина до критичните технологии. Индустријата за чипови сè уште се бори со прашања поврзани со Ковид и стапици на трговската војна меѓу САД и Кина, кои се протегаат од потиснат бизнис до зголемени трошоци за поставување домашни бази низ целиот свет
Други големи распродажби беа во финансиите
91%: Колкав дел од акциите на Беркшир во US Bancorp отфрли во кварталот што заврши на 31 декември 2022 година, со што се сведе на помалку од 7 милиони акции вредни под 300 милиони долари
60%: Колкав дел од акциите на Беркшир во BNY Mellon се намали, намалувајќи го на помалку од 7 милиони акции во вредност од 1.1 милијарди долари
Големото купување: Apple
3.2 милијарди долари: Колку Беркшир потроши за проширување на своето учество на Apple во текот на кварталот што заврши на 31 декември 2022 година, купувајќи уште 20.8 милиони акции
138 милијарди долари: Уделот на Беркшир Хатавеј во Apple
40%: Процентот на Apple во портфолиото на Berkshire, неговиот најголем холдинг
5.8%: Удел од јавните акции на Apple во сопственост на конгломератот на Бафет
Графикон: најголемите компании за портфолио на Беркшир Хатавеј
Поврзани приказни
🦠 Apple и Starbucks не можеа да се издигнат над кинеската политика за нулта ковид
❤️🩹 Тајванскиот полупроводнички титан е во срцето на технолошката борба меѓу САД и Кина
Повеќе од Кварц
Регистрирај се на Facebook за Билтен на Кварц. За најновите вести, Facebook, Twitter Instagram.
Извор: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffetts-buy-hold-rule-092800591.html