Афирм и Кларна ги зголемуваат конкурентните напори за привлекување американски потрошувачи

Добре дојдовте во The Interchange, слика за овонеделните вести и трендови за финтех. За да го добиете ова во вашето сандаче, претплатете се овде.

Купете сега, платите подоцна стана речиси сеприсутна овде во САД. Затоа, компаниите што ја нудат таа технологија на трговците не изненадувачки стануваат поконкурентни меѓу себе.

Случај во точка. Минатата недела, Affirm со седиште во Сан Франциско објави дека тоа е со купување сега, технологијата за плаќање подоцна достапна за американските бизниси кои ја користат технологијата за плаќање на Stripe. Тоа значи дека цела група компании кои претходно не можеа да им понудат на своите клиенти можност за плаќање на рати, сега можат.

Договорот е значаен за Affirm бидејќи Stripe, чија вредност беше проценета на 95 милијарди долари минатата година, има „милиони“ клиенти на глобално ниво. Таа обработува стотици милијарди долари секоја година за „секоја големина на бизнис - од стартапи до Fortune 500s“. И ова му дава можност на Affirm да генерира повеќе приходи бидејќи делумно заработува пари од каматните такси. Од своја страна, Stripe може да им понуди на потенцијалните и сегашните клиенти поголема флексибилност за плаќање.

Афирм - кој е основан од коосновачот на PayPal, Макс Левчин - има изградено технологија што може да преземе поединечни трансакции и штом ќе се утврди дека клиентот е подобен, може да им понуди опција да плаќаат на двонеделна или месечна основа. Левчин е гласен за фактот дека Афирм „беше замислен како нешто како антикредитна картичка“. Компанијата излезе на берза минатата година и и покрај драматично пониската цена на акциите, покажува неодамнешни знаци на континуирана сила.

Исто така изминатава недела, шведска Кларна објави ново сопствено партнерство. Компанијата, која минатата година беше проценета на 45 милијарди долари, но оттогаш имаше свој дел од проблеми, рече дека се здружила со Marqeta за да лансира нова Klarna Card во САД Картичката, според компанијата, ја носи услугата „Плати во 4“ на Klarna на физичка Visa картичка. Ова е интересно затоа што историски гледано, купувај сега, плаќај подоцна се фокусираше на купување преку Интернет или луѓето одлучуваат да плаќаат на рати на продажното место. Но, минатата година, Visa рече дека „се зголемува списокот“ на издавачи, стекнувачи и финтех ја користеле неговата технологија да им понудат опции за BNPL на своите клиенти. И Mastercard, исто така, минатата година ја објави својата понуда BNPL: Mastercard рати. Главниот директор за производи на гигантот за кредитни картички, Крег Восбург, тогаш рече: „Во суштина, плаќањата се сведуваат на избор - и луѓето сакаат повеќе од нивните пари со поголема флексибилност и контрола во тоа како плаќаат и каде купуваат“.

Приказна продолжува

Така што фактот дека Кларна сега создаде своја карта не е целосно шокантен. Но, тоа е илустративно за мерките што компаниите за финансиски услуги - актуелни и финтех-компании ги преземаат за да ги направат своите заеми на рати достапни за повеќе потрошувачи. Тоа е, исто така, уште еден пример за тоа колку е конкурентен просторот на BNPL, особено овде во САД При објавувањето на новата картичка, Себастијан Сиематковски, ко-основач и извршен директор на Klarna, рече: „Фактот што над 1 милион американски потрошувачи се пријавија на нашата листа на чекање за неколку недели ја покажува неверојатната побарувачка за фер и транспарентна алтернатива на конвенционалните кредитни картички. Интересно е тоа што Klarna Card не наплаќа никаква камата и е достапна за 3.99 долари месечно. И компанијата вели дека е всушност целосно бесплатна првите 12 месеци по активирањето.

Имено, Кларна, исто така, рече дека во текот на изминатата година, нејзината „база на клиенти во САД порасна за над 65%, достигнувајќи над 25 милиони потрошувачи“. Од своја страна, Афирм забележа во својата неодамнешна резултати од фискалниот трет квартал дека нејзиниот број на активни потрошувачи достигна 12.7 милиони, што е за 137% повеќе од годишно ниво - иако не даде преглед колку од нив се тука во САД

Во меѓувреме, нема ни да се обидувам да предвидам што ќе се случи со пазарот на BNPL во целина во наредните месеци, бидејќи моменталната макро средина претставува многу предизвици за сите видови финтех. Како што пишува Wall Street Journal неодамна објави, „зголемените деликвенции и забавената економија“ одземаат дел од сјајот на просторот на BNPL. Но јас може споделете со вас блог пост што Левчин на Афирм го објави на 3 јуни во врска со неговиот став барем за тоа зошто неговата компанија е позиционирана не само да опстане туку и да напредува во пад. Еве еден извадок:

Во другите вести

Зборувајќи за BNPL, Fundbox објави минатата недела a партнерство со Виза и дека има над 160 милиони долари годишна стапка на приход. Нејзиното партнерство вклучува лансирање на дебитната картичка Fundbox Flex Visa, за која вели дека ја комбинира „моќта на Flex Pay (која порасна за 80% во обемот на трансакциите QoQ) со сеприсутното прифаќање на Visa“, изјавија за TechCrunch. Исто така, ќе работи на развој на производ BNPL за бизниси и производи за инстант исплати на фондови. Известив за стартапот Покачување од 100 милиони долари минатиот ноември

Пред само 8 месеци, Извршниот директор на Варо, Колин Волш означено на TechCrunch дека добивањето банкарска повелба — процес кој наводно чинеше речиси 100 милиони долари и траеше 3 години - ќе и овозможи на дигиталната банка „да продолжи со растот и профитабилноста во исто време“ и да ги прошири своите маржи. Но, како колега ентузијаст за финтех – истакна Џејсон Микула Минатиот викенд, fintech се бореше да изгради значајна книга за заеми со позајмување на своите клиенти и брзо ги потроши 510 милиони долари што ги собра во Серија Е минатиот септември. Како таков, врз основа на пресметките на Џејсон, Варо би можел да здивне, да остане без пари до крајот на оваа година - „и би станал помалку од добро капитализиран пред тоа... Сето ова врши огромен притисок врз Варо да ги намали трошоците и да собере дополнителен капитал .“ Што значи ова за дигиталните банки како целина? Па, на прво место, веројатно е дека оние финтех кои размислуваа да ги следат банкарските повелби, веројатно имаат втори мисли. Во февруари 2021 година, стартапот за корпоративно трошење Брекс беше најновата финална технологија да аплицираат за банкарска повелба. Но, во август минатата година, компанијата рече дека тоа ќе го направи доброволно се повлече нејзината банкарска повелба и апликациите за осигурување на федералните депозити во обид да се „измени и зајакне“ нејзината апликација пред повторно да се поднесе подоцна. Можеби избегна куршум?

Fintech стартапи се преземање на падот потешко од повеќето други сектори, покажуваат податоците. Толку многу што дури и најголемите и најпознатите приватни финтех компании страдаат од срамни ревалоризации. Податоците собрани од Andreessen Horowitz покажуваат дека јавните компании за финална технологија страдаат од поголемо опаѓање на вреднувањето отколку другите технолошки категории. Во исто време, новите информации од различните фондови на Fidelity укажуваат дека инвестицискиот гигант има се предомисли за вредноста на некои од највисоко летачките компании во стартап земјиште, вклучувајќи го и Stripe.

Бирото за финансиска заштита на потрошувачите (CFPB) објави дека отвора нова канцеларија, Канцеларијата за конкуренција и иновации, како дел од новиот пристап кој помага да се поттикнат иновациите во финансиските услуги преку промовирање на конкуренцијата и идентификување на пречки за новите учесници на пазарот. Со други зборови, таа сака да им помогне на fintechs да бидат во посилна позиција да се натпреваруваат со актуелните компании, нешто што верува дека ќе им користи на потрошувачите. Канцеларијата ќе ја замени Канцеларијата за иновации, која се фокусираше на процес базиран на апликации за доделување посебен регулаторен третман на поединечни компании. Меѓу другото, новата канцеларија рече дека ќе прави работи како што се напори да се разбере како поголемите играчи можат да добијат предност во однос на помалите играчи: „Понекогаш стартапите едноставно ги прегазуваат поголеми играчи. На пример, големите компании можат лесно да понудат нови производи на нивните големи клиенти и да ги спречат надворешните играчи кои можеби имаат поповолни производи. Големи технолошки компании, со нивните огромни дострели, исто така бараат нови начини да се приклучат на пазарите за потрошувачки финансии и може да ја загрозат фер конкуренцијата“.

Policygenius, осигурителна компанија која собра 125 милиони долари во круг од Серија Е пред помалку од 3 месеци, наводно отпушти околу 25% од својот персонал. Бројот на погодените вработени не е потврден, но се верува дека е околу 170, според повеќе извори. Во времето на својата Серија Е во март, Policygenius - чиј софтвер суштински им овозможува на потрошувачите да најдат и купуваат различни осигурителни производи преку Интернет - рече дека неговиот бизнис за осигурување на домови и автомобили „значително пораснал“, со новите напишани премии кои се зголемени „повеќе од 6x од 2019 до 2021 година“. Во изјавата, Џенифер Фицџералд, извршен директор и ко-основач на Policygenius, рече дека „ненадејната и драматична промена во економијата“ ја принуди компанијата да ја прилагоди својата стратегија.

Финансии и М&А

Видено на TechCrunch

Платформата B2B BNPL Mondu со седиште во Берлин собира 43 милиони долари Серија Б предводена од Valar во САД

Hourly.io издвојува 27 милиони долари за својот нов пристап за обезбедување на работниците и платите за работниците на час

Индискиот fintech Slice ја надмина проценката од 1.5 милијарди долари во ново финансирање за да ги зголеми плаќањата на UPI

Constrafor зграпчува 106 милиони долари во капитал, кредит за финансирање на градежни подизведувачи

Sanlo, стартап кој им нуди на развивачите на апликации и игри пристап до финансиски алатки и капитал, собира 10 милиони долари

Hitpay е едношалтерско решение за малите и средните претпријатија

Onramp Funds ја забрзува платформата за финансирање на е-трговија со 42 милиони долари во капитал и кредит

И на друго место

Clear Street, финална технологија која има за цел да изгради подобар пристап до пазарите на капитал, ја затвора серијата Б од 165 милиони долари со вреднување 1.7 милијарди долари

Јапонската компанија за дигитални плаќања Opn обезбедува 40 милиони долари за да го поттикне растот во Азија

Keyway, стартап кој купува имот од сопственици на мали и средни бизниси и потоа им го дава назад на закуп, собира 25 милиони долари од Серија А предводена од Камбер Крик

Прашања и одговори на новинарите

И на крај, но секако не и најмалку важно, направив малку Прашања и одговори со постар известувач на TechCrunch, Наташа Маскарењас, кој неодамна почна да покрива повеќе fintech - особено што се однесува на вклучувањето и пристапот. Уживајте!

Прво, знам колку сте прекрасни, но сакам да знаат и нашите читатели. Која е сепак Наташа Маскарењас??

Вашиот најголем обожавател! Хех. Сакав да пишувам цел живот, но почнав да известувам како средношколец во весникот на моето училиште. Се испостави дека навлегувам во нешто, бидејќи продолжив да студирам новинарство на Универзитетот во Бостон и да стажирам во публикации како што се BostInno, Boston Globe и San Francisco Chronicle.

Стажирањето на Chronicle неизбежно ме фрли во светот на технологијата и стартапите, каде што налетав на Алекс Вилхелм и на крајот тимот на Crunchbase News. Таму се запознавме и каде официјално почнав да работам како технолошки известувач. Моите омилени моменти таму беа покривањето на Uber S-1, пишувањето серија за осаменоста и пристигнувањето на мојот прв круг за финансирање.

Денес, јас сум постар известувач овде во TechCrunch, како и ко-домаќин на Equity, подкаст трипати неделно за вложување и стартап. Јас, исто така, пишувам Startups Weekly, само-објаснувачки билтен кој навлегува во сè што не можев да го вклопам во моите парчиња или подкаст. Ова се моите најчитани дела, што е глас за доверба дека треба повеќе да се наведнувам на моите чудни работи. Смеење на глас.

Надвор од новинарството, наоѓам многу исполнување од пишувањето за емоции и врски, храна, пријатели, а потоа сами време да размислите за сето горенаведено. Јас сум со седиште во Сан Франциско, но имам мека точка за Синсинати и Централ Џерси.

Толку сум воодушевен што сега ќе покривате некои финтех. Што те привлече кон ритамот, и на што планираш да се фокусираш?

Парите се толку емотивни и сакам да ги покривам сите тензии што постојат кога луѓето заработуваат повеќе, зборуваат погласно и одлучуваат да ги споделат. Посебно планирам да се фокусирам на ветувањето за демократизација на капиталот, мултиплеер fintech и создавање богатство.

Отсекогаш се борев да го нагласам она што ме привлекува кон приказните, бидејќи се чувствувам толку различно. Но, откако разговарав со мојот поранешен колега и вечен пријател Дени Крајтон, сфатив дека постои такво нешто како хоризонтален ритам - или покривање повеќе вертикали кои делат заедничка нишка. За мене, моите омилени приказни се фокусираат на она што Мерцедес Бент на Lightspeed толку соодветно вели дека е „економското зајакнување на поединците“.

Кој е најдобриот начин да ве натера?

Советувајте ми за случувањата во светот на Финтех - особено за оние што не секогаш имаат врска со вашата компанија и покриеност. Никогаш не можам да бидам мува на ѕидот како што може основачот, па кажи ми што пропуштам! О, и најдобриот начин да го направите горенаведеното е само да ми твитате @nmasc_ или испратете ми е-пошта [заштитена по е-пошта].

Толку за оваа недела! Ви благодариме што прочитавте. И да позајмам од Наташа, можете да ме поддржите со препраќање на овој билтен на пријател или ме следи на Твитер.