Биотехнолошкиот сектор, како и повеќето делови на пазарот, забележа звучен ритам во првата половина од годината. Меѓутоа, неодамна, перформансите на сегментот се подобрија, а тоа му помогна на NASDAQ биотехнолошкиот индекс (NBI) да се повлече пред NASDAQ (Порасна за 13% во текот на изминатите 3 месеци наспроти 3%) на NASDAQ.
Биотехнолошкиот тим на Опенхајмер мисли дека има едноставно објаснување за ова: „Ние веруваме дека голем дел од неодамнешното надминување е поттикнато од SMID ограничувањата, од кои многу се зголемија восхитувачки во изминатите неколку месеци... Забележуваме голем број успешни резултати од клучните клинички испитувања во оваа група [Alnylam Pharma, Caribou Biosciences, Cincor Pharma, меѓу другите]. Понатаму, „Растечкиот број на објави од висок профил за М&А може да го засили интересот кај специјалистите и генералистите“.
Ова го прави Опенхајмер да изјави дека небото изгледа „малку посветло“ за биотехнолошката индустрија во 2H. Всушност, аналитичарите на Опенхајмер очекуваат две имиња да ги следат стапките на нивните врсници, со објавување на успешни пробни резултати набргу, што би можело да им помогне да ги придвижат напред.
Ги истрчавме двата тикери низ Платформа TipRanks да видат што има на ум остатокот од Улицата за нив. Изгледа дека аналитичарите на Опенхајмер не се единствените кои покажуваат доверба; и двете се оценети како силни купувања од страна на аналитичарот консензус со многу потенцијални наопаку во продавницата. Значи, ајде да ги добиеме деталите.
Madrigal Pharmaceuticals (МДГЛ)
Првиот избор на Опенхајмер што ќе го разгледаме е Madrigal Pharmaceuticals, биофарма во клиничка фаза фокусирана на изнаоѓање нови третмани за болести на замастен црн дроб. Поконкретно, компанијата е во потрага по откривање на одржлив третман за NASH болеста (Неалкохолен стеатохепатитис). Ова е понапредна форма на безалкохолна масна болест на црниот дроб (NAFLD).
Се смета дека околу 20% од возрасните во светот се погодени од NAFLD и 30% од возрасните во САД; 20% од таа популација имаат NASH. Со оглед на тоа што во моментов нема достапни лекови специфични за NASH одобрени од FDA, најверојатно ќе има голема награда за оној кој прв ќе донесе остварливо решение на пазарот.
Кандидат за водечки производ на Madrigal е ресметиром (MGL-3196), селективен агонист на рецепторот на тироидните хормони насочен кон црниот дроб, кој моментално е во клинички студии од Фаза 3, индициран за лекување на NASH. Како таков, лекот потенцијално би можел да стане првиот лек што ќе добие одобрение за оваа болест.
Во јуни, компанијата презентираше податоци на Меѓународниот конгрес за црниот дроб на Европската асоцијација за проучување на црниот дроб (EASL 2022), каде што Мадригал објави длабински резултати од фазата 3 на испитувањето MAESTRO-NAFLD-1 со двојно слепо/плацебо контролиран сегмент.
Аналитичар на Опенхајмер Џеј Олсон забележува дека резултатите беа дефинитивно позитивни, нагласувајќи го фактот дека ресметиром доведе до „поволни промени во Fibroscan и MRE каде најголемите подобрувања беа забележани кај најнапредните пациенти“. Всушност, аналитичарот смета дека резултатите ја поставуваат основата за претстојното читање на податоците.
„Ние веруваме дека резултатите од Ph3 MAESTRO-NAFLD-1 обезбедуваат неризична поддршка за студијата за биопсија Ph3 MAESTRO-NASH кај пациенти со NASH (N≈2,000), која е во тек со привремени резултати кои се очекуваат во 4 Q22 што потенцијално би можеле да поддржат поднесување на подделот H за забрзано одобрување“, објасни аналитичарот. „Претходните податоци за Ph2 покажаа дека намалената маснотија на црниот дроб на MRI-PDFF се преведува во резолуција на NASH и подобрување на фиброзата“.
Што значи сето тоа за инвеститорите? Додека Олсон мисли дека негативните резултати би можеле да ги спуштат акциите за ~ 80%, позитивните врвни резултати од студијата би можеле да ги видат акциите повеќе од двојно.
Олсон очигледно е уверен дека Мадригал ќе ја донесе стоката. Поддршката на рејтингот за надминување (т.е. Купи) на аналитичарот е целна цена од 170 долари; оваа бројка прави простор за 12-месечни добивки од неверојатни 162%. (За да се види рекордот на Олсон, Кликни тука)
Не се чини дека другите аналитичари на улицата се срамат да предвидат големи работи за ова име. Со добиени 9 купувања и 1 задржување во последните три месеци, консензусот е дека МДГЛ е силно купување. Иако е помалку од прогнозата на Олсон, просечната целна цена од 149.44 долари сè уште укажува на значителен нагорен потенцијал од 130%. (Погледнете ја прогнозата за акциите на MDGL на TipRanks)
Milestone Pharmaceuticals (MIST)
Ајде сега да погледнеме во Milestone Pharmaceuticals, друга биотехнологија, но со сосема поинаква задача. Компанијата има намера да најде третман за аритмии и други срцеви заболувања.
Milestone ги стави сите свои јајца во развој на етрипамил, само-администриран назален спреј индициран како терапија за пациенти со пароксизмална суправентрикуларна тахикардија (PSVT) и атријална фибрилација (AFib).
Лекот моментално е во фаза 2 доказ за концепт, каде што се проценува за акутен третман на AFib со брз вентрикуларен ритам (RVR). Но, уште поважно во моментов, е понапредната програма за која има претстојниот катализатор.
Етрипамил е подложен на тестирање во фаза 3 РАПИД испитување за третман на пароксизмална суправентрикуларна тахикардија (ПСВТ) - состојба во која невообичаеното, електрично „ожичување“ на срцето резултира со непредвидлив и повторлив пулс со голема брзина. Состојбата влијае на животите на околу 1.6 милиони луѓе во САД, а наоѓањето решение не само што ќе претставува голем развој, туку ќе претставува и начин за намалување на оптоварувањето и трошоците за здравствена заштита.
Milestone очекува да ги пријави највисоките податоци од студијата на средината на 2H22 и да се упати кон читањето, Oppenheimer's Леланд Гершел му се допаѓа „ризичната награда“ овде.
„Успехот на примарната крајна точка (времето до завршувањето на епизодата во првите 30 минути) треба да ги заврши барањата за регистрација и да овозможи поднесување NDA во 2023 година“, забележа аналитичарот. „Веруваме дека етрипамилот претставува важен терапевтски напредок, како и средство за намалување на товарот и трошоците за здравствена заштита, и дека е подготвен да генерира врвна нето-продажба од 500 милиони американски долари само во PSVT. Студијата од Фаза 2 за атријална фибрилација со брз вентрикуларен ритам започна и може да го отвори патот до клучната можност за проширување на ознаката.
Затоа, не е изненадување што Gershell го оценува Milestone како Outperform (т.е. Купи) заедно со целната цена од 16 долари. Импликацијата за инвеститорите? Потенцијален пораст од ~ 84% од сегашните нивоа. (За да се види рекордот на Гершел, Кликни тука)
Јасно е дека на Волстрит му се допаѓа ова име; MIST неодамна собра 3 други аналитичари и сите се позитивни, обезбедувајќи оценка на акциите со силен консензус за купување. Одејќи според просечната цел од 14.50 долари, за една година од сега, овие акции ќе бидат 66% повредни отколку што се во моментов. (Погледнете ја прогнозата за акциите на MIST на TipRanks)
За да пронајдете добри идеи за трговија со акции на биотехника при атрактивни вреднувања, посетете ги TipRanks. Најдобри акции за купување, ново започна алатка која ги обединува сите сопствени согледувања на TipRanks.
Одрекување: Мислењата изразени во овој напис се исклучиво на мислењата на истакнатиот аналитичар. Содржината е наменета да се користи само за информативни цели. Многу е важно да направите своја анализа пред да направите било каква инвестиција.
Извор: https://finance.yahoo.com/news/oppenheimer-says-biotech-stocks-look-191314294.html